پلتفرم های معاملاتی

انواع معاملات در فارکس

شروع آموزش ترید ارز دیجیتال

فیوچرز و اسپات

به بازاری اطلاق می شود که قراردادهای آتی در آن معامله می شوند. این معاملات در زمانی از پیش تعیین شده و با قیمت مشخص در آینده انجام می شوند. نکته مهم این است که شما می توانید با قیمت کنونی بازار وارد معاملات فیوچرز شوید.

با توجه به اینکه قراردادهای مورد بررسی در این مقاله را به دو دسته فیوچرز و اسپات دسته بندی کردیم، ابتدا به قراردادهای آتی فارکس یعنی forex futures می پردازیم. فیوچرز قراردادهای معامله ارز در بازار فارکس هستند که معامله گر را متعهد به خرید یا فروش ارز با قیمت معین و در زمانی از پیش تعیین شده می کند. اما با توجه به این که در طی این مدت زمان بازار با نوسان ارز روبرو خواهد بود، می بایست یک سری احتیاط های لازم برای جلوگیری از ضرر مالی و ریسک معاملاتی توسط معامله گر صورت بپذیرد. یکی از احتیاط ها استفاده از هجین( Hedging) برای پوشش ریسک معاملاتی در بازار فارکس به هنگام نوسان قیمت ارز می باشد. استراتژی هجینگ در واقع بر روی دو جفت ارز اما در جهت معکوس یعنی با باز کردن موقعیت معکوس انجام می گیرد. روش دیگر انجام معامله خرید یا فروش با دیدگاه کسب سود (Speculation) است که آن نیز بر اساس ارزیابی و تحلیل بازار صورت می گیرد. این نحوه معامله را اسپکیولیشن می نامند چرا که هیچ کس با قطعیت از وضعیت بازار و سیر صعودی یا نزولی آن خبر ندارد اما معامله گران می توانند پیش از ورود به موقعیت خرید یا فروش وضعیت بازار را ارزیابی کنند.

باید توجه داشت که کلیه قراردادهای آتی فارکس تاریخ خاتمه مشخصی دارند که در آن تاریخ می بایست معامله بسته شود.

مزایای قراردادهای آتی

مزایای قرارداد آتی به عنوان یکی از ابزارهای مهم بازار مالی فارکس دو هدف را دنبال می کند. اول آنکه فیوچرز می تواند توسط شرکتها و یا شخص حقیقی به عنوان ابزار هجینگ برای کاهش ریسک معاملاتی بکار برده شود. به عنوان مثال اگر یک شرکت آمریکایی برای موقعیت خرید در زمان آتی با یک شرکت اروپایی به توافق برسد، آنها ممکن است با خرید یورو از طریق قرارداد آتی، از استراتژی هجینگ برای مقابله با نوسانات ناخواسته بازار استفاده کنند. دوم آنکه سرمایه گذاران بازار آتی می توانند از طریق قرارداد آتی و نوسان قیمت ارز در بازار فارکس کسب سود نمایند.

فرد سرمایه گذاری که قوه تحلیل و پیش بینی خوبی در بازار ارز دارد می تواند خیلی سریع از طریق فیوچرز به سوددهی برسد. سرمایه گذار فیوچرز برای گرفتن قرارداد تنها 10 در صد ارزش آن را پرداخت می کند و حق فروش آن را تا زمان بسته شدن موقعیت از آن خود می سازد. البته لازم بذکر است بسیاری از بروکرهایی که به خاورمیانه اجازه انجام معاملات فیوچرز میدهند صد در صد وجه لازم برای معامله را دریافت میکنند که در بروکر نیکس به دلیل وصل کامل مشتریان به بازار از طریق پنج LP بسیار معتبر این امکان وجود ندارد و به درستی مشتریان به بازار وصل هستند.

معاملات اسپات چیست ؟

معامله اسپات در بازار فارکس یعنی خرید یا فروش جفت ارز با قیمت لحظه ای بازار که به آن قیمت اسپات نیز گفته می شود. این نوع معامله که به اصطلاح معاملات نقدی نیز گفته می شود کاربرد بیشتری داشته چرا که معامله گران بیشتر ترجیح می دهند در موقعیت های کوتاه مدت که هزینه کمتری نیز برای آنها دارند معامله کنند. زمانی که شما معاملات نقدی را انجام می دهید در حقیقت یک جفت ارز را معامله می کنید. ارز اول یا ارز خریداری شده را ارز پایه (Base Currency) و ارز دوم یا فروخته شده را ارز قیمت گذاری شده (Quote Currency) می نامند. دلیل این معامله نیز این است که شما می دانید ارزش یکی از جفت ارزها نسبت به دیگری رشد خواهد داشت.

نحوه انجام معاملات اسپات (Spot)

اگر فکر می کنید که قیمت ارز پایه در مقابل ارز دوم روند صعودی خواهد داشت، شما آماده اید که نسبت به خرید جفت ارز در فارکس اقدام کنید. برای مثال جفت ارز پوند / یورو با قیمت 1.1200 معامله می شود. قیمت خرید 1.1210 و قیمت فروش 1.1190 می باشد. شما خرید را انجام می دهید چون معتقد هستید که قیمت پوند در مقابل یورو روند صعودی را در پیش می گیرد. همچنین از طرف دیگر اگر فروشنده باشید، وارد موقعیت فروش می شوید چون فکر می کنید ارزش یورو در مقابل پوند رو به افزایش خواهد بود.

فرق فیوچرز و اسپات چیست ؟

یکی از تفاوت های فیوچرز و اسپات در این است که در معامله اسپات خرید و فروش ارز خارج از ساختار فارکس یا به اصطلاح (over the counter) یا اصطلاحا OTC است و معامله گر در بازاری که بروکر برای او ساخته معامله می کند. البته این مورد از دلایلی است که موجب کمتر شدن حجم معامله Spot می شود. اما معاملات فارکس فیوچرز تنها از طریق یک کارگزار یا صرافی رسمی انجام پذیر است و قانونمند بودن آن را اثبات می کند. به دلیل انجام معاملات فیوچرز از طریق یک صرافی مرکزی معامله گر می تواند به کلیه اطلاعات بازار دسترسی مستقیم داشته و بدون وجود بروکر خود اقدام به معامله نماید. در حقیقت معامله آزاد را از این طریق تجربه می کند.

پس یکی دیگر از تفاوتهای فیوچرز و اسپات این است که معاملات اسپات تابع قوانین معاملاتی بازار ارز نمی شود و تنها میان خریدار و فروشنده انجام می گیرد. همچنین اگر شما با مشکلی در حساب خود روبرو شوید منبع چندانی برای پیگیری آن نخواهید داشت. همین مسائل ریسک این معاملات را بیشتر می کند اما گفته ها حاکی از آن است که به تدریج قانونمندی را در این نوع معاملات خواهیم دید.

در اسپات امکان عدم همسویی اهداف شما و بروکرتان برای معاملات خرید یا فروش وجود دارد و این مساله نیز می تواند به هنگام انجام معامله باعث بروز مشکلاتی شود و تفاوتی دیگر برای فیوچرز و اسپات به شمار می آید.

در معاملات فیوچرز شما با معاملات بزرگتر یعنی ریسک بیشتر و لوریج کمتر (low leverage) یعنی پولی که از طریق بروکر در اختیار معامله گر برای معامله در بازار قرار می گیرد و می تواند هم سود وهم ضرر برای وی به همراه داشته باشد، روبرو هستید.

در نگاه کلی به معاملات فیوچرز و اسپات می توان گفت تفاوت آنها در زمان معامله و پرداخت است. بدان معنا که اسپات خرید و فروش در لحظه است اما فیوچرز زمان و پرداخت را به تاریخ مشخص شده ای منتقل می کند. این توضیح تفاوت اصلی میان فیوچرز و اسپات را بیان می کند.

کدام یک بهتر است فیوچرز یا اسپات

امروزه معامله گران با ابزارهای بسیار متنوع و متفاوتی در بازارهای مالی مشغول به کار هستند. زمانیکه صحبت از بازار ارز فارکس می شود معامله گر با دو گزینه فیوچرز و اسپات روبروست. برای انتخاب هر گزینه لازم است که تفاوت میان آنها را درک کنید. از طرف دیگر یک معامله گر با تجربه می داند که چه استراتژی هایی در مورد معاملات فیوچرز و اسپات بطور جداگانه کاربرد بهتری دارد. بنابراین برای رسیدن به این انتخاب، دانش، تجربه و البته مشاوره با افراد متخصص در این حوزه می تواند معامله گر را به مسیر درست هدایت کند. در شناخت کامل این مسیر میتوانید از راهنماییهای رایگان متخصصین بروکر نیکس بهره ببرید.

آیا می توانید معاملات آتی (فیوچرز) را در فارکس خریداری کنید؟

از آنجایی که بازار قرارداد آتی یا فیوچرز مشتق شده از بازار مالی فارکس هستند پس امکان خرید آنها از طریق پلتفرم های فارکس نیز وجود دارد. در حقیقت آنچه معاملات فیوچرز را متمایز می سازد، زمان و قیمت مشخص شده ای است که معامله گر می بایست خرید یا فروش ارز را مطابق با آن انجام دهد.

ترید فیوچرز چیست ؟

معاملات فیوچرز می توانند تنها برای کسب سود ترید شوند به شرط آنکه ترید تا پیش از اتمام زمان انقضا بسته شود. بسیاری از ترید فیوچرز ها در سومین جمعه هر ماه منقضی می شوند اما قراردادها متفاوت هستند و می بایست قبل از معامله آنها به دقت شرایطشان را بررسی کرد.

در خصوص کارمزد فیوچرز لازم به ذکر است که کارمزد این قرارداد به عوامل مختلفی از جمله بازار مورد معامله، محصول مورد معامله، پلتفرم معاملاتی، مسیر اطلاعاتی مورد استفاده برای باز کردن موقعیت خرید یا فروش، میزان معامله معامله گر و حاشیه یا مارجین آن بستگی دارد. همچنین کارمزد فیوچرز را می توان بین عدد کمتر از یک دلار تا بیش از 10 دلار برای هر قرارداد طبقه بندی کرد. علاوه بر کارمزد فیوچرز، بعضی بروکرها هزینه های ماهیانه ای نظیر هزینه پلتفرم، هزینه اطلاعات بازار را نیز در نظر می گیرند. بنابراین لازم است پیش از انتخاب معامله فیوچرز تمامی این نکات را بررسی کنید.

سخن پایانی

معاملات فیوچرز و اسپات بطور کلی برای خرید و فروش ارز در بازار فارکس با قیمت تعیین شده و در زمان معین انجام می گیرد. معامله Spot را می توان یک معامله ” در لحظه بخر، در لحظه پرداخت کن ” نامید که معامله گر می تواند در لحظه کالا یا ارز خود را دریافت کند. معاملات فیوچرز نیز با عملکرد خود از زیان ناشی از تغییرات ناخوشایند قیمت ارز می تواند جلوگیری نماید. با توجه به توضیحات ارائه شده در این مقاله در خصوص معاملات فیوچرز و اسپات و نظر به اینکه بازار ارز فارکس یک بازار جهانی با ویژگیهای خاص و گوناگون، فراز و نشیب و سود وزیان است، معامله گران می توانند هر یک از انواع معاملات فیوچرز و اسپات را با توجه به هدف و آشنایی خود از این بازار انتخاب کنند.
هرگز فراموش نکنید که بروکر نیکس همواره در کنار شما و پاسخگوی سوالات شما عزیزان خواهد بود.

انواع دستورات خرید و فروش در بازارهای جهانی

مدیریت سفارشات یک جنبه انواع معاملات در فارکس بسیار مهم از استراتژی معاملاتی شما میباشد که برای مدیریت بهتر ریسک نیز امری ضروری است. در حالیکه معامله ممکن است فقط به سادگی فشردن کلید BUY یا SELL و یا بستن معاملات در سود یا ضرر باشد. ولی راههای زیادی برای استفاده از انواع دستورات خرید و فروش وجود دارد که در این مقاله سعی میکنیم آنها را برای شما بیان کنیم.

دستورات خرید و فروش در بازارهای مالی را به طور کلی به دو دسته تقسیم می کنند:

  • سفارشات بازار – Market Orders
  • سفارشات حد – Limit Orders

فهرست این مقاله

سفارشات بازار(Market Orders)

این نوع سفارشات در بین افرادی که مدتی در این بازارها فعالیت کرده باشند بسیار معمول و آشنا میباشد. این نوع سفارشات همان دستورات خرید و فروش در قیمت فعلی بازار هستند و دقیقاً به همان سادگی فشردن کلیدهای BUY یا SELL انجام می گیرند.

برای مثال اگر قیمت (Bid) جفت ارز یورو به دلار (EUR/USD)حدوداً ۱٫۳۱۰۵۰ باشد و شما قصد انجام معامله خرید داشته باشید فقط کافیست که کلید BUY را فشار دهید و دقیقاً در همان لحظه سفارش شما اجرا می گردد. و وقتی قصد بستن معامله خود را دارید با فشردن کلید CLOSE در واقع یک سفارش SELL یا فروش قرار می دهید که سفارش قبلی شما بسته می شود.

معاملات سفارشات بازار چه وقت کاربرد دارند؟

این نوع دستورات برای حرکات سریع بازار بسیار ایده آل هستند و زمانی که شما قصد دارید بوسیله به دست آوردن چند پیپ سود کنید مفید واقع می شوند. بنابراین این نوع دستورات خرید و فروش همواره توسط اسکالپرها ترجیح داده می شوند. همچنین وقتی که می خواهید با اعلام یک خبر جدید وارد بازار شوید و سود کسب کنید کاربرد مناسبی دارند و به شما کمک می کنند تا سریع و ساده در لحظه مورد نظرتان وارد معامله شوید و در موقع دلخواه خارج شوید.

سفارشات حد(Limit Orders)

این نوع سفارشات به شهرت، محبوبیت و عمومی انواع معاملات در فارکس بودن نوع قبلی نیستند و بطور کلی فقط توسط معامله گران با تجربه و حرفه ای مورد استفاده قرار می گیرند. یک سفارش حد(Limit Order) یک سفارش خرید و فروش در یک قیمت خاص میباشد.وقتی این نوع سفارش را قرار می دهید هیچ تضمینی وجود ندارد که سفارش شما فعال(اجرا) گردد و طبیعی است که فقط در صورتی فعال می شود که قیمت به محدوده ای که در سفارش ذکر کرده اید برسد.

این مطلب را حتما بخوانید: بازار بورس نزدک چیست؟ چگونه می توان خارج از ساعت های اصلی در این بازار معامله کرد؟

معاملات سفارشات حد چه موقع کاربرد دارند؟

این نوع معاملات معمولاً برای معامله گران بلند مدتی پرکاربردتر میباشند و همینطور به این موضوع که از چه تایم فریمی استفاده می کنید بستگی دارد و کاملاً به شیوه و استراتژی معامله شخصی شما بستگی دارد. همینطور این معاملات همیشه یک تاریخ منقضی شدن هم دارند.یعنی وقتی این دستورات را قرار می دهید می توانید گزینه GTC(Good to Canceled) یا مناسب تا زمانی که باطل شود را انتخاب کنید و یا گزینه تاریخ انقضای دستور را تکمیل کنید تا در تاریخ خاصی در صورت فعال نشدن دستور باطل شود.باید اشاره کرد که بیشتر معامله گران نوسانگیر و معامله گران میان روزی از این سفارشات استفاده می کنند و کاملاً بستگی به استراتژی و روشی دارد که هر معامله گر استفاده می کند.

مزیت دیگری که این دسته از سفارشات دارند این است که شما مجبور نیستید مقابل چارت ها بنشینید و منتظر قیمت شوید تا به محدوده دلخواه شما برسد.بلکه یک سفارش حد قرار می دهید و سفارش به محض اینکه به محدوده مورد نظر شما برید فعال می گردد.

انواع سفارشات حد(Limit Markets)

SELL LIMIT: دستوری است که وقتی قیمت در حال افزایش است و شما تشخیص می دهید که قیمت به محدوده قیمتی خاصی می رسد و تغییر روند می دهد قرار می دهید،تا اگر قیمت از محدوده مورد نظر شما عبور کرد و مجدد برگشت این سفارش فعال می شود.

BUY LIMIT: دقیقاً برعکس توضیحات بالا وقتی که قیمت در حال کاهش است و شما تشخیص می دهید که روند وقتی به محدوده قیمتی خاصی برسد تغییر می کند،از این مدل سفارش استفاده می کنید.

SELL STOP: قیمت در حال کاهش است و شما معتقدید که همچنان به کاهش ادامه خواهد داد ولی قصد دارید که در محدوده خاصی سوار روند شوید و یا اینکه بعد از عبور از محدوده خاصی از قیمت وارد معامله شوید،از این نوع سفارش استفاده می کنید.

BUY STOP: دقیقاً برعکس توضیحات بالا قیمت در حال افزایش است و شما انتظار دارید که همچنان رشد کند ولی بعد از محدوده خاصی مثلاً شکستن مقاومت خاصی میخواهید وارد معامله شوید،از این مدل سفارش استفاده میکنید.

اگر در فکر هستید که کدام یک از دستورات خرید و فروشی که در این مقاله توضیح داده شد مناسب تر هستند جواب همه آنهاست. هر کدام از این دستورات خرید و فروش برای موقعیتی خاص بهترین گزینه برای استفاده هستند و علاوه بر مدیریت معاملات در مدیریت سرمایه و ریسک به معامله گر کمک بسزایی خواهند کرد. همانطور که اشاره شد هرکدام با توجه به استراتژی معامله گران و بازه زمانی مورد استفاده ممکن است مورد استفاده قرار بگیرد.

منبع مقاله: از سری مقالات آموزشی سایت WWW.PROFITF.COM

مترجمین: آرش محجوب و امیرحسین خدری

چطور با تخفیف کارمزد در صرافی های ارز دیجیتال ثبت نام کنیم؟

نام صرافی تخفیف کارمزد IP خارج از ایران لینک ثبت نام
کوکوین دارد نیاز دارد ثبت نام با تخفیف کارمزد
کوینکس
دارد نیاز دارد ثبت نام با تخفیف کارمزد
بیت پین
دارد نیاز ندارد ثبت نام با تخفیف کارمزد
کیوسک دارد نیاز ندارد ثبت نام با تخفیف کارمزد
بیت ۲۴
دارد نیاز ندارد ثبت نام با تخفیف کارمزد
آبان تتر
دارد نیاز ندارد ثبت نام با تخفیف کارمزد

توجه: با وجود اینکه دو صرافی کوینکس و کوکوین هر دو فعلا بدون نیاز به تغییر IP فعالیت می‌کنند اما بهتر است برای امنیت بیشتر از IP ثابت خارج از ایران استفاده کنید.

برای ورود به صرافی کوینکس حتما باید با IP خارج از ایران وارد شوید.

ترید ارز دیجیتال چیست؟ ۶ روش ترید رمزارز که باید بشناسید

ترید ارز دیجیتال چیست و چگونه انجام می شود

معاملات ارزهای رمزنگاری شده در ماه‌های اخیر رونق گرفته است. نوسانات بالا و حجم قابل توجه معاملات در بازار ارزهای رمزپایه شرایط خوبی را برای گرفتن سودهای کوتاه مدت از طریق نوسان گیری و خرید و فروش ایجاد کرده است. در این جا به برخی نکات مربوط به معاملات روزانه رمزارزها از جمله اطلاعات مربوط به ترید ارز دیجیتال ، روش‌های ترید، چگونگی انجام ترید و همچنین نکات مهمی که معامله‌گران باید پیش از آغاز ترید باید به آنها توجه کنند توضیح خواهیم داد:

  • ترید ارز دیجیتال چیست ؟
  • ۶ روش ترید ارز دیجیتال که باید بشناسید
  • چگونه ترید را آغاز کنیم ؟
  • برای آموزش ترید از کجا شروع کنیم ؟
  • آنچه باید قبل از ترید بدانید

ترید ارز دیجیتال چیست ؟

معاملات ارزهای رمزپایه را از بسیاری جهات می‌توان با معاملات فارکس مقایسه کرد. در بازار فارکس ارزهای فیات مختلف از سراسر جهان در برابر یکدیگر معامله می‌شوند. در معاملات فارکس، دلار آمریکا می‌تواند به یورو، فرانک سوئیس یا هر ارز دیگری تبدیل شده و استفاده گردد و یا در زمان مناسب مجدداً فروخته شود.

ترید موفق ارزهای دیجیتال را از کجا آغاز کنیم ؟

ترید ارزهای دیجیتال را از کجا آغاز کنیم ؟

معاملات ارز رمزنگاری شده بسیار شبیه فارکس است و به معامله‌گران امکان می‌دهد ارز رمزنگاری شده را با دلار آمریکا خریداری کنند. همانند فارکس، معامله‌گران ارزهای رمزپایه می‌توانند با داشتن یک استراتژی معاملاتی در این بازار خرید و فروش انجام داده یا از نوسانات صعودی و نزولی روزانه یا هفتگی بهره برده و به سود برسند. حتی چندین استراتژی دیگر در دسترس است که به وسیله آن‌ها می‌توانید به طور بالقوه از رشد ارزش ارزهای رمزنگاری شده سود ببرید. اما به دلیل نوسانات زیاد در معاملات بیت کوین و سایر آلتکوین‌ها، روش خرید و فروش برای دریافت سودهای روزانه و هفتگی برای افراد مبتدی توصیه نمی‌شود و بهتر است بدون تحلیل و بررسی و اطلاعات درست این کار را انجام ندهید.

۶ روش ترید ارز دیجیتال که باید بشناسید

چندین روش برای ترید ارزهای دیجیتال و کسب سود از آنها وجود دارد که از جمله آنها می‌توان به اسکالپینگ (Scalping)، معاملات روزانه (Day Trading)، معاملات محدوده نوسان (Range Trading)، نوسان گیری (Swing Trading)، معامله بر اساس خط روند (Position Trading) و سرمایه گذاری (Investing) اشاره کرد.

در ادامه به توضیح هر یک از آنها خواهیم پرداخت.

ترید به روش اسکالپینگ (Scalping)

در ترید با روش اسکالپینگ تریدر می‌تواند در بازه زمانی بسیار کوتاه در حد چند ثانیه و یا دقیقه از تغییرات کوچک سود کسب کند. این کار نیاز به تمرکز مداوم دارد. اگر در این کار و استفاده از روش‌های تحلیل تکنیکال، استفاده از ربات‌ها و پلتفرم‌های معاملاتی خودکار مهارت دارید می‌توانید از این روش با سرعتی بالا کسب درآمد کنید. این امر به مدیریت ریسک، شانس و مهارت قابل توجهی نیاز دارد. شما با هر ترید به روش اسکالپینگ می‌توانید سود ناچیزی کسب کنید و اما جمع این سودها در طولانی مدت می‌تواند چشمگیر باشد.

ترید به روش معاملات روزانه (Day Trading)

معاملات روزانه نیز مانند روش اسکالپینگ است اما به جای معاملات چند دقیقه‌ای آن‌ها را در طول روز انجام می‌دهید. این نوع معاملات نیاز به تحلیل تکنیکال دارند. اصولا اگر به دنبال کسب سود بیشتری نسبت به روش اسکالپینگ هستید؛ می‌توانید از این روش معاملاتی استفاده کنید.

معاملات محدوده نوسان (Range Trading)

معاملات محدوده رنج، نوعی معامله روزانه است که با هدف تعیین یک دامنه انجام می‌شود. یعنی تریدر بازه زمانی مثلا یک هفته‌ای را در نظر می‌گیرد. در این روش تمرکز تریدر روی خرید در روند صعودی یا خرید پس از روند نزولی در بازه زمانی ساعتی و یا روزانه است.

ترید به روش نوسان گیری (Swing Trading)

در نوسان گیری (Swing Trading) تریدر روی نوسان قیمت ارزهای دیجیتال تمرکز دارد. او با استفاده از تحلیل تکنیکال بازار، قیمت‌ها را پیش‌بینی می‌کند و ارزی را خریداری می‌کند که ممکن انواع معاملات در فارکس است تا ماه‌ها آن را نفروشد. یا بر اساس تحلیل‌هایی که انجام می‌دهد ممکن است ارزی را چند ماه دیگر خریداری کند. اگر می‌توانید الگوها را تجزیه و تحلیل کنید و سطح حمایت و مقاومت احتمالی را تشخیص دهید، تمرکز بر سوینگ تریدینگ می‌تواند راهی منطقی باشد.

روش پوزیشن تریدینگ (Position Trading)

پوزیشن تریدینگ یا معامله بر اساس خط روند، یک روش بلندمدت برای سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال است. در روش پوزیشن تریدینگ، تریدر یک موقعیت مناسب خرید و فروش بر اساس تحلیل‌های تکنیکال و فاندامنتال برای بازه زمانی ۳ ماه تا ۱ ساله را در نظر می‌گیرد و احساسات و هیجانات خود را تا رسیدن به موقعیت مورد نظر کنترل می‌کند. این ساده‌ترین شکل ترید است که نیازمند نظم و انضباط زیادی است. پوزیشن تریدینگ به علت بلندمدت بودن بسیار شبیه به سرمایه‌گذاری است.

سرمایه گذاری

اصولا افراد سرمایه گذاری را نوعی ترید به حساب نمی آورند. چون ترید کردن یعنی قرار گرفتن در موقعیت‌هایی که بتوان از آنها کسب سود کرد. سرمایه گذاری در واقع به معنای در اختیار گرفتن مالکیت یک دارایی به عنوان ذخیره ارزش است که با هدف کلی افزایش این ارزش در طول زمان انجام می‌گیرد.

وارن بافت سرمایه گذار افسانه ای آمریکایی

وارن بافت سرمایه گذار افسانه ای

مثلا وارن بافت یک سرمایه گذار است. او خرید سهام را مانند داشتن بخشی از یک شرکت در نظر می‌گیرد. یک سرمایه گذار در حقیقت یک هولدر (holder) واقعی است. آن‌ها واقعاً نیازی به دیدن قیمت‌ها و نمودارها ندارند مگر اینکه بخواهند دارایی خود را با قیمت مناسبی افزایش دهند. بنابراین سرمایه گذاری، ترید نیست اما چون در آن خرید و فروش انجام می‌شود و برای برخی از افراد، روش بسیار مناسبی است در این مقاله گنجانده شد.

چگونه ترید را آغاز کنیم؟

برای شروع ترید ارز رمزنگاری شده باید یک کیف پول رمزارز و یک پلتفرم معاملاتی مطمعن همچون صرافی ارز دیجیتال جیبیتکس را انتخاب کنید. مرحله احراز هویت و تأیید اعتبار پس از ثبت نام در این پلتفرم ممکن است کمی طول بکشد. اما پس از تأیید اطلاعات و تأمین اعتبار برای حساب خود، تنها کاری که باید انجام دهید خرید یا فروش ارز دیجیتالی است که قصد دارید معامله کنید. شما در ترید می‌توانید مثلا دلار را با ارز دیجیتالی مانند بیت کوین معامله کنید. بنابراین به تصمیم شما بستگی دارد که ترید بیت کوین به اتریوم، اتریوم به لایت کوین و غیره را با استفاده از امکانات موجود در بستر صرافی‌های مختلف انجام دهید.

در این میان برخی از سایت‌های معتبر همچون جیبیتکس می‌توانند راه حلی مناسب برای تریدرها باشند. زیرا هم به عنوان کیف پول، هم مکانی برای ترید و حتی ابزاری برای تحلیل روند بازار ارزهای دیجیتال عمل می‌کنند. در برخی مواقع هم شاید نیاز باشد برای دسترسی به دامنه وسیع‌تری از کوین‌های رمزنگاری شده از بیش از یک صرافی استفاده کنید. به طور مثال خرید بیت کوین در یک صرافی و سپس ارسال آن به کیف پول دیگر و مجددا فروش بیت کوین از طریق صرافی دیگر!

برای آموزش ترید از کجا شروع کنیم ؟

ترید ارزهای دیجیتال نیاز به آموزش دارد. هرگز بدون اطلاعات کامل و درست، وارد این معاملات پرریسک نشوید. امروزه کتاب‌ها، مقالات ،دوره‌های حضوری و آنلاین زیادی وجود دارد که با استفاده از آن‌ها می‌توانید با نحوه ترید کردن آشنا شوید. شما با خرید یا دانلود کتاب‌ها و مقالات به روز، نکاتی آموزشی را فرا خواهید گرفت. اما دوره‌های حضوری و یا آنلاین امروزه شاید کارایی بیشتری داشته باشند زیرا اساتید این دوره‌ها شما را به طور کامل با بازار ارزهای دیجیتال و روند آن آشنا کرده و انواع تحلیل‌ها را با توجه به اهداف سرمایه گذاری به شما آموزش خواهند داد. مزیت دیگر این روش ارتباط مستقیم شما با اساتید و تریدرهای حرفه‌ای است که می‌توانید تمام سوالات خود را از آن ها بپرسید و ابهامات خود را برطرف کنید.

شروع آموزش ترید ارز دیجیتال در ایران

شروع آموزش ترید ارز دیجیتال

روش دیگر برای یادگیری ترید ارزهای دیجیتال وب سایت‌ها و صرافی‌های آنلاین معتبر هستند که می توانند به شما آموزش داده و در عین حال خدمات مورد نیاز برای ترید را فراهم کنند. به عبارتی می‌توانید در این سایت‌ها حساب باز کرده و پس از احراز هویت و تایید اطلاعات، یک کیف پول برای خودتان ایجاد کنید. کیف پول شما می‌تواند به صورت نرم افزاری یا سخت افزاری باشد. سپس از طریق همین صرافی شروع به ترید ارز دیجیتال کنید.

مواردی وجود دارد که شما هنگام ترید می بایست آن ها را شناسایی کرده و به کار گیرید.

آنچه باید قبل از ترید بدانید

شما باید ماهیت انواع ارزهای دیجیتال، پتانسیل سوددهی آن‌ها و هدف از ترید خود را بشناسید و هدفمند وارد این بازار و تجارت شوید.

امنیت حساب‌های شما واقعاً مهم است. در ارزهای رمزنگاری شده اگر حساب شما در صرافی یا کیف پول دیجیتالی‌تان هک شود همه دارایی خود را از دست خواهید داد. در بسیاری از شرایط راهی برای نجات و بازگرداندن اکانت وجود ندارد. بنابراین امنیت بسیار مهم است. حتما گذرواژه خود را به یاد بسپارید و آن را در جای امنی یادداشت کنید تا برای ورود به حساب خود بتوانید از آن استفاده کنید.

اگر از صرافی‌های خارجی استفاده می‌کنید به علت تحریم ایران حتما باید از فیلترشکن استفاده کنید تا با آی پی ایرانی وارد نشوید. اگر در هر بار وارد شدن به حساب خود این موضوع را فراموش کنید و بدون فیلترشکن وارد شوید ممکن است حساب شما مسدود گردد. بنابراین صرافی‌های ایرانی همچون جیبیتکس در این زمینه می‌توانند گزینه بهتری باشند.

بازار ارزهای رمزپایه بسیار بی ثبات است. چه در معامله با بیت کوین یا هر ارز دیجیتال دیگری ممکن است در لحظه به سود چشمگیری دست یابید و ثروت شما چندبرابر شود و ممکن است یک آن سرمایه خود را از دست داده و یا بسیار متضرر شوید. بنابراین بدون آگاهی ترید نکنید. در این بازار اصلا وسوسه نشوید و احساسی رفتار نکنید. زیرا روند بازار اصلا قابل پیش بینی نیست.

سوالات متداول ترید ارز دیجیتال

آیا ترید ارز دیجیتال سودآور است ؟

سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال می‌تواند سود هنگفتی را برای شما به ارمغان بیاورد. هرچند، فعالیت در این عرصه با ریسک بسیار زیادی همراه است و این امکان وجود دارد که شما به سرعت حجم زیادی از سرمایه خود را از دست بدهید.

این بدان معناست که ترید ارزهای دیجیتال بسیار هیجان انگیز است و بسیار سخت خواهد بود که تحت فشار روانی زیاد بتوانید آرامش ذهنی خود را حفظ کنید.

تازه کاران در حوزه رمزارز چگونه باید ترید خود را آغاز کنند ؟

یک تازه کار باید ترید خود را با انتخاب صرافی رمزارز و کیف پولی که از شهرت خوبی برخوردار هستند آغاز کند تا اینگونه از پیچیدگی‌های احتمالی بعدی که ممکن است برایش پیش آیند، جلوگیری کرده باشد.

همچنین شما به عنوان یک فرد تازه کار باید ترید خود را با ارزهای شناخته شده و با ارزش آغاز کنید. هم اکنون و در سال ۲۰۲۱ می‌توانید از اتریوم (ETH) یا بیت کین (BTC) برای ترید بهره گیری کنید.

برای ترید رمزارز به چه مقدار سرمایه نیاز خواهم داشت ؟

هیچ حداقل سرمایه مشخصی برای آغاز این کار وجود ندارد. شما باید به این نکته توجه داشته باشید که پلتفرم معاملتی مورد نظر شما از چه حداقل‌هایی پشتیبانی می‌کند.

برای مثال در صرافی ارز دیجیتال جیبیتکس شما برای ثبت هر اردر یا سفارش خرید یا فروش باید معادل ۲۰۰ هزار تومان سرمایه را به جریان بیاندازید.

نوسان گیری در بازار فارکس به زبان ساده

نوسان گیری در بازار فارکس

تا به حال نوسان گیری در بازار فارکس را تجربه کرده اید؟ آیا بهترین استراتژی نوسان گیری در فارکس را میشناسید؟ نوسان گیری در بازار فارکس میتواند بسیار ساده باشد ولی باید نحوه نوسان گیری در فارکس را پیش از این که معاملات خود را آغاز کنید، یاد بگیرید. این سوال که چگونه در فارکس نوسان گیری کنیم آنقدری در انتهای مطالبی که در مورد بازار فارکس صحبت کرده بودیم، دیده شده بود که تصمیم گرفتیم یک مطلب مجزا راجب آن بنویسیم و در خصوص نوسان گیری در بازار فارکس ابهامزدایی کنیم. پس اگر دوست دارید بدانید نوسان گیری در فارکس چیست و بهترین روش نوسان گیری در فارکس کدام است، این مطلب راهنمای مناسبی برای شماست.

نوسان گیری در بازار فارکس

از مرسوم ترین انواع معامله، به خصوص برای تریدرهای حرفه ای، نوسان گیری در بازار فارکس است. معمولا به این نوع معاملات در بازارهای مالی، معاملات کوتاه مدت نیز گفته می شود. نوسان گیری نخستین بار به وسیله یک تریدر آمریکایی به اسم جی. داگلاس تایلور در کتابش با عنوان “تکنیک معاملۀ تایلور” در دهۀ ۱۹۵۰ توصیف شد. تریدرهای مدرن به یک دوره زمانی خاص که در طی آن یک موقعیت بازار در یک نوسان واحد همچنان فعال باقی می ماند، نوسان می گویند.

نوسان گیری نیز برای یک تریدر معمولی از یک نسبت جذاب سود به زمان اختصاص داده شده برای سرمایه گذاری برخوردار است و این بدین معنی است که این نوع از معامله این امکان را در اختیار معامله گر قرار می دهد تا برای معاملاتش زمان کم تری نیاز داشته باشد، ولی همزمان سود بسیار خوبی نیز کسب کند. ویژگی اصلی معاملات نوسان گیری این است که سفارش ها و خریدها به صورت معمول از چند روز تا یک یا چند هفته فعال باقی خواهند ماند.

روندهای خوب معمولا بین چند روز یا چند هفته ماندگار هستند و این امر به معامله گران این امکان را می دهد تا در یک دوره زمانی نسبتا کوتاه، از نوسانات قیمت حداکثر سود را به دست آورند. تریدرها به منظور درک صحیح و به موقع حرکت روند به صورت معمول تحلیل های بنیادی و تکنیکالی را مورد توجه قرار می دهند و آن ها را به دقت بررسی می کنند و در ادامه روندهای بلندمدت را تخمین می زنند و همچنین در راستای کاهش ریسک های موجود در هر معامله از دستورهای توقف ضرر و کسب سود بهره می گیرند.

نوسان گیری در بازار فارکس معمولا برای تریدرهایی که مهارت و صبر بیشتری دارند و تحت تاثیر تغییرات دقیقه ای در جریان اطلاعات و نوسانات کوچک در قیمت ها قرار نمی گیرند، مناسب ترین گزینه ممکن به حساب می آید. استراتژی نوسان گیری در فارکس بین تریدرهای مبتدی خیلی مرسوم نیست که این موضوع منطقی هم هست.

تریدرهای تازه کار بیشتر ترجیح می دهند از استراتژی اسکالپ یا استراتژی های مشابه با آن استفاده نمایند، چرا که افراد مبتدی به این صورت فکر می کنند که هر چقدر تعداد معاملاتی که انجام می دهند بیشتر باشد، سود آن ها نیز به همان اندازه افزایش خواهد یافت! در ادامه بیشتر در مورد آموزش نوسان گیری روزانه فارکس صحبت کرده ایم؛

قواعد و روش های نوسان‌ گیری در فارکس

به منظور انجام معاملات نوسان گیری چه مواردی را باید حتما مد نظر قرار دهید؟ در این بخش از مقاله با توجه به مواردی که تا به این جا گفتیم، این نتیجه گیری می شود که نوسان گیری از ابزارها و تکنیک های مهمی برخوردار است که انتخاب آن ها به صورت کامل به شخص معامله گر بستگی دارد. در ادامه ۶ مورد از مواردی که حتما باید در نوسان گیری بازار فارکس مد نظر قرار دهید را عنوان کرده ایم؛

  • مدیریت پول؛ نسبت های مورد انتظار برای سود به ضرر در حالت ایده آل باید ۳-۲٫۵ تا ۱ در نظر گرفته شوند.
  • میانگین های متحرک (MA) در دوره های گوناگون، اندیکاتورهای توصیه شده برای نوسان گیری به حساب می آید.
  • تحلیل چهارچوب های زمانی گوناگون به صورت همزمان؛ تریدر جدا از آن چهارچوب زمانی ای که برای انجام معامله تعیین می کند، چهارچوب های زمانی بزرگ تر را مورد تحلیل و بررسی قرار می دهد و بدین شکل از ورود به روند در زمان نامناسب و اقدام بر خلاف جریان اصلی جلوگیری می شود.
  • تحلیل موج؛ نظریه کلاسیک، بازار را به دو عنصر تقسیم بندی می کند که عبارتند از؛ روند و اصلاح. ۵ موج درون روند به وجود می آید و اصلاح نیز شامل ۳ موج خواهد بود. البته در حال حاضر از نسبت های دیگری نیز برای موج های روند و اصلاح استفاده می شود که عبارتند از ۳/۷ و ۵/۷ و ۱۳/۲۱٫ اگرچه تحلیل موج بجای این که به منظور تعیین نقاط ورود و خروج از بازار کاربرد داشته باشد، جهت تعیین این که بازار در شرایط حاضر در چه مرحله و وضعیتی قرار دارد مفیدتر واقع می شود.
  • سطوح فیبوناچی، کانال ها، سیگنال ها، مستطیل ها، مثلث ها، پرچم ها و دیگر الگوهای نمودار به عنوان نشانگرهای ادامه روند کاربرد دارند.
  • خطوط حمایت و مقاومت؛ هم به شکسته شدن آن و عبور قیمت از آن ها توجه می شود و هم به رسیدن قیمت به آن ها و برگشت قیمت.

بار دیگر اینجا تاکید می کنیم که هدف اصلی یک تریدر نوسان‌ گیر، کمینه کردن ضررها در حاشیه های سود متوسط/بالا می باشد. با نشان دادن خویشتن داری، تحلیل بازارها و پیروی از قواعد خاص بازی در بازار فارکس، می توان به نتایجی دست یافت که خلاصه و چکیده آن ها به شرح زیر می باشد :

  • بهتر و مطمئن تر است که یک اهرم کوچک یا متوسط انتخاب نمایید.
  • چنانچه یک دستور معاملاتی برای شما سود به همراه دارد، حتما آن را حفظ فرمایید.
  • یک دستور معاملاتی را تنها در حالتی به روز بعدی انتقال دهید که در روز جاری عملکرد آن موفقیت آمیز بوده باشد.
  • چنانچه چند ساعتی گذشت و قیمت بازار به نفع شما تغییر نکرد، در نخستین انتقال به روز بعد با حداقل ضرر از بازار خروج بزنید.
  • چنانچه به موقع یک موقعیت معاملاتی را باز کنید و اگر دستورهای کسب سود و توقف ضرر را به صورت درست مشخص نمایید، در آن صورت بازار فورا با حرکت به سمت سود، پاسخ شما را خواهد داد.
  • نباید به محض باز شدن بازار یا در آستانه انتشار اخبار و آمار مهم ژئوپلیتیک، اقتصاد کلان و اقتصاد خرد، دستورهای معاملاتی جدیدی قرار دهید، چرا که این اخبار و آمار این توانایی را دارند که تغییر بزرگی در جهت روند به وجود آورند و حتی آن را وارونه کنند که نهایتا به شدت روی حساب معاملاتی تاثیر می گذارد.
  • بهتر است یک دستور معاملاتی که سودآوری لازم را ندارد را به صورت دستی ببندید و آن را به روز بعدی انتقال ندهید، به خصوص این که این انتقال، سوآپ منفی نیز داشته باشد. بدین ترتیب این فرصت را در اختیار دارید که در روز بعد و در یک نقطه ورود جدید مجددا به بازار برگردید.
  • چنانچه بعد از فعال سازی یک دستور، در خصوص پیش بینی میان مدت اطمینان نداشتید، توصیه داریم آن دستور را لغو و مجددا برای تحلیل بازار اقدام نمایید.

بهترین روش نوسان گیری در فارکس

بهترین استراتژی نوسان گیری در فارکس

در این بخش قصد داریم ۱۰ مورد از استراتژی های نوسان گیری در بازار پرنوسان فارکس را برای شما نام ببریم و هر کدام را در یک یا دو خط توضیح دهیم تا یک دید کلی نسبت به آن ها پیدا کنید و در صورتی که احساس کردید برای شما مناسب است و دوست دارید از آن استفاده کنید، با یک جستجوی ساده در اینترنت می توانید به صورت کامل استراتژی مورد نظر خودتان را آموزش ببینید.

لازم به ذکر است که اسن استراتژی هایی که عنوان کرده ایم، هیچ کدام اندیکاتور خاص و پیچیده ای ندارند و در اصل برای فارکس ساخته شده اند اما چنانچه تمایل داشته باشید، می توانید از آن ها در باینری آپشن نیز استفاده کنید. اگر هم دوست داشتید در مورد خود سیستم باینری آپشن اطلاعات کسب کنید، این مطلب تحت عنوان بررسی کامل سیستم های باینری آپشن – از صفر تا صد باینری آپشن یک آموزش ساده و رایگان را در اختیارتان قرار می دهد و می توانید از آن استفاده کنید.

  1. استراتژی Magic Breakout : یک سیستم بسیار ساده اما با سوددهی بالاست که در بازار فارکس کاربرد دارد.
  2. استراتژی ادامه دهنده روند : این استراتژی نیز از دسته استراتژی های فارکس مخصوص روند به حساب می آید.
  3. یک سیستم ساده : به منظور معامله در باینری آپشن و هنگامی که بازار در یک جهت صعود یا نزول می کند، کاربرد دارد.
  4. روش سیگنال نهایی : از دیگر روش هایی است که باید در بازاری که در حال صعود یا نزول است مورد استفاده قرار گیرد.
  5. واگرایی RSI : این روش استفاده درست از واگرایی RSI برای ورود به معامله و کسب سود از بازار را به شما نشان میدهد.
  6. استراتژی باینری آپشن با اندیکاتور مکدی : یکی از بهترین استراتژی های فارکس که با استفاده از اندیکاتور اجرا می شود، بی شک همین استراتژی است.
  7. استراتژی پینوکیو : نام این استراتژی پینوکیو است و برای فارکس و باینری آپشن کاربرد دارد. مطمئنا از نام این استراتژی تعجب کرده اید! در واقع این اسم به این دلیل انتخاب شده است که موضوع اصلی در داستان پینوکیو مشخص شدن دروغ بود.
  8. استراتژی چهار شرطی : این استراتژی نیز برای افراد مبتدی و همچنین برای حرفه ای ترها مناسب است. افراد تازه کار می توانند قوانین و اصول این استراتژی را مورد استفاده قرار دهند تا رفته رفته مفهوم اصول پشت آن را متوجه شوند.
  9. استراتژی دابل استوکاستیک : در ابتدا باید اشاره کرد که این استراتژی تنها برای معاملات فارکس طراحی شده بود و به این خاطر که تنها یک اندیکاتور در آن مورد استفاده قرار می گیرد، از استراتژی های ساده برای نوسان گیری در بازار فارکس به حساب می آید.
  10. استراتژی فارکس تایم فریم های چندگانه : این استراتژی نیز همان گونه که از نامش پیداست، نتیجه گیری از رابطه نمودار قیمت در تایم فریم های گوناگون می باشد.

همان طور که در ابتدای مطلب قول دادیم، به صورت کامل به آموزش نوسان گیری در بازار فارکس پرداختیم.

اگر دوست دارید بدانید بهترین کارگزاری های فارکس برای ایرانیان این مطلب شما را به صورت رایگان راهنمایی می کند.

اگر همچنان در مورد روش نوسان گیری در فارکس و یا آموزش نوسان گیری در فارکس سوالی در ذهنتان مانده است، در بخش دیدگاه ها بنویسید تا شخصا در اسرع وقت پاسخ بدم.

معاملات اسپات (Spot Trading) در بازار ارزهای دیجیتال

راهنمای معاملات اسپات (Spot Trading) در بازار ارزهای دیجیتال

معاملات اسپات (Spot trading) به معنی خرید یا فروش مستقیم ابزارها و دارایی‌های مالی مانند ارزهای دیجیتال، فارکس و سهام است. در این نوع معاملات، اغلب داد و ستدها فوری هستند. معاملات اسپات در هر ۲ شکل بازارهای نقدی (Spot market) یعنی معاملات با واسطه (Exchange-based) یا بی‌ واسطه (OTC) انجام می‌شود.

وقتی در بازار نقدی یا اسپات معامله می‌کنید، فقط می‌توانید از دارایی‌های خود استفاده کنید و هیچ اهرم یا بودجه اضافی در دست نخواهید داشت. صرافی‌های متمرکز با وضع مقرراتی مشخص و نظارت بر آنها انجام معاملات اسپات را آسان‌تر می‌کنند اما در مقابل، از کاربران کارمزد دریافت می‌کنند. صرافی‌های غیرمتمرکز نیز این شبکه از خدمات را با استفاده از قرارداد هوشمند در بلاک چین انجام می‌دهند.

معاملات اسپات یا نقدی ساده‌ترین راه برای سرمایه‌گذاری و ترید کردن است. احتمالا اولین تجربه شما برای سرمایه گذاری در بازار ارزهای دیجیتال، یک معامله نقدی در بازار بازار اسپات بوده است. برای مثال خرید بیت کوین یا اتریوم در بازار و هولدل کردن آنها. بازارهای اسپات در سطوح مختلف دارایی، از جمله ارزهای دیجیتال، سهام، کالاها، فارکس و اوراق قرضه وجود دارند. احتمالا بیش از آنچه فکر می‌کنید با بازارهای نقدی و معاملات نقدی آشنا هستید.

بازار نقدی (Spot Market) چیست؟

بازار نقدی (Spot market) یک بازار مالی برای عموم معامله‌گران است که و دارایی‌ها در آن بلافاصله معامله می‌شوند. خریدار دارایی را با استفاده از ارز فیات یا دارایی دیگری از فروشنده خریداری می‌کند. تحویل دارایی اغلب فوری است، اما باز هم به این چه چیزی معامله می‌شود بستگی دارد. بازارهای نقدی به عنوان بازار لحظه‌ای و اسپات هم شناخته می‌شوند. این بازارها به اشکال مختلفی وجود دارند و معمولا صرافی‌ها این نیز به عنوان واسطه‌هایی انجام این معاملات را تسهیل می‌کنند. البته که می‌توانید معاملات خارج از صرافی (OTC) و مستقیماً با دیگران انجام دهید.

معاملات نقدی (Spot Trading) چیست؟

معامله‌گران نقدی (Spot Traders) با خرید دارایی‌ها و امید به افزایش ارزش آن‌ها و سپس فروش‌ آن دارایی‌ها زمانی که قیمت افزایش یافت، کسب سود کنند. همچین، معامله گران اسپات می‌توانند از طریق فروش دارایی‌ها و خرید مجدد آن در صورت کاهش قیمت سود کنند. در واقع، قیمت فعلی یک دارایی در بازار به عنوان قیمت لحظه‌ای شناخته می‌شود. شما با استفاده از ثبت سفارش در صرافی، می‌توانید دارایی های خود را بلافاصله با بهترین قیمت لحظه‌ای خریداری کرده یا بفروشید. با این حال، هیچ تضمینی وجود ندارد که قیمت بازار در حین اجرای سفارش شما تغییر نکند.

همچنین ممکن است حجم کافی برای انجام سفارش شما با قیمت مورد نظر شما وجود نداشته باشد. به عنوان مثال، اگر سفارش شما ۱۰ اتریوم (ETH) باشد اما در آن لحظه فقط ۳ اتریوم (ETH) عرضه شود، باید بقیه سفارش خود را به قیمت متفاوتی ثبت کنید. قیمت‌های نقدی دارایی‌ها در لحظه به‌روزرسانی می‌شوند و با تغییر سفارش‌ها تغییر می‌کنند. امکان انجام معاملات اسپات بدون واسطه نیز وجود دارد، یعنی می‌توانید مبلغ و قیمت ثابتی را مستقیما از طرف دیگری بدون خرید از صرافی انجام دهید.

معامله در صرافی در مقایسه با خارج از صرافی

تسویه حساب این معاملات بسته به نوع دارایی می‌تواند فوری یا حداکثر طی دو روز کاری بعد (T+2) انجام شود. در گذشته، انتقال سهام مستلزم انتقال گواهی فیزیکی بود. بازار ارز نیز قبلا دارایی‌ها را از طریق پول نقد یا به شکل سپرده منتقل می‌کرد. اکنون با استفاده از سیستم‌های دیجیتال، تحویل دارایی‌ها تقریبا بلافاصله انجام می‌شود. بازارهای ارزهای دیجیتال ۲۴ ساعته باز هستند و امکان انجام معاملات فوری را امکان پذیر می‌کنند. با این حال، ممکن است انجام معاملات اسپات همتا‌به‌همتا (P2P) یا خارج از صرافی (OTC) زمان بیشتری نیاز داشته باشد.

معاملات با واسطه یا بی‌ واسطه

معاملات اسپات فقط به یک شکل محدود نمی‌شود. در حالی که بیشتر افراد در صرافی‌ها این شکل از معاملات را انجام می‌دهند، شما می‌توانید دارایی‌های خود را بدون نیاز به شخص ثالث و مستقیما با دیگران معامله کنید. همانطور که گفتیم این خرید و فروش ها به عنوان معاملات بدون واسطه یا خارج از صرافی (OTC) نیز شناخته می‌شوند.

صرافی‌های متمرکز

صرافی‌های ارز دیجیتال به دو صورت متمرکز (CEX) و غیرمتمرکز (DEX) هستند. یک صرافی متمرکز، معاملات دارایی‌هایی مانند ارزهای دیجیتال، فارکس و کالاها را مدیریت می‌کند. صرافی به عنوان یک واسطه بین فعالان بازار و به عنوان کارگزار معامله عمل می‌کند. برای استفاده از یک صرافی متمرکز، باید حساب خود را با فیات یا ارز دیجیتالی که می‌خواهید معامله کنید شارژ کنید.

یک صرافی متمرکز مناسب، اطمینان حاصل می‌کند که تراکنش ها به خوبی انجام می‌شوند؛ سایر مسئولیت ها عبارت‌اند از انطباق با مقررات، احراز هویت (KYC)، قیمت گذاری منصفانه، امنیت و حفاظت از حقوق مشتری. در مقابل، صرافی برای تسهیل معاملات و دیگر خدمات خود از کاربران کارمزد دریافت می‌کند. به همین دلیل، صرافی‌‌ها می‌توانند تا زمانی که کاربر و حجم معاملات کافی داشته باشند، در هر دو بازار صعودی و نزولی سود ببرند.

صرافی‌های غیرمتمرکز

صرافی غیرمتمرکز (DEX) نوع دیگری از صرافی است که بیشتر در مورد ارزهای دیجیتال وجود دارد. یک صرافی غیرمتمرکز بسیاری از خدمات یک صرافی متمرکز را ارائه می‌دهد. این شکل از صرافی‌ها با استفاده از فناوری قرارداد هوشمند در بلاک چین، سفارشات خرید و فروش را پردازش می‌کنند. در بیشتر موارد، کاربران نیازی به ایجاد حساب در صرافی‌های غیرمتمرکز ندارند و می‌توانند مستقیما با یکدیگر معامله کنند. شما برای انجام معاملات اسپات نیازی به انتقال دارایی‌های خود به صرافی غیرمتمرکز ندارید.

معامله مستقیما از کیف پول معامله‌گران و از طریق قراردادهای هوشمند انجام می‌شود؛ قطعه کدهایی که به شکل خودکار بر روی شبکه بلاک چین اجرا می‌شوند. بسیاری از کاربران، صرافی‌های غیرمتمرکز را ترجیح می‌دهند زیرا حریم خصوصی و آزادی بیشتری را نسبت به شکل متمرکز صرافی‌ها فراهم می‌کند. با این حال، این دسته از صرافی‌ها نقایص خود را هم دارند؛ به عنوان مثال، نبود احراز هویت و پشتیبانی مشتری در صورت بروز مشکل می‌تواند دردسر ساز باشد.

برخی از صرافی‌های غیرمتمرکز مانند دی‌وای‌دی‌ایکس (dYdX) یا سروم (Serum) از مدل دفتر سفارش یا اردر بوک (Order Book) استفاده می‌کنند. با این حال بیشتر این صرافی‌ها مانند پکنیک سواپ (Pancake Swap) بر اساس مدل بازارساز خودکار (AMM) توسعه‌ پیدا کرده‌اند. بازارسازهای خودکار نیز از قراردادهای هوشمند استفاده می‌کنند اما مدل متفاوتی را برای تعیین قیمت ها پیاده سازی می‌کنند. خریداران از وجوه موجود در استخر نقدینگی برای مبادله توکن‌های خود استفاده می‌کنند.کاربرانی که نقدینگی درون استخرها را تامین می‌کنند نیز از هرکسی که از دارایی‌های درون استخر استفاده می‌کند، کارمزد تراکنش دریافت می‌کنند.

معاملات بدون واسطه

معاملات بدون واسطه (Over-the-counter) گاهی اوقات به عنوان معاملات خارج از صرافی شناخته می‌شود. در این مدل، دارایی‌ها به طور مستقیم بین خریداران و فروشندگان معامله می‌شود. معاملات اسپات در بازار بدون واسطه از روش‌های ارتباطی متعددی برای سازماندهی خود از جمله تلفن و پیام فوری استفاده می‌کند. مهم‌ترین مزیت معاملات OTC این است که شما دیگر نیاز به ثبت سفارش در اورد بوک ندارید.

انواع صرافی برای انجام معاملات اسپات

اگر دارایی‌هایی مانند کوین‌های کوچک را با نقدینگی کم معامله می‌کنید، ممکن است تا یک سفارش بزرگ دچار اسلیپیج (Slippage) شود. صرافی اغلب نمی‌تواند سفارش شما را با قیمت مورد نظر تکمیل کند، بنابراین برای تکمیل سفارش باید قیمت‌های بالاتری را در نظر بگیرید. به همین دلیل، معاملات بزرگ بدون واسطه اغلب قیمت‌های بهتری دارند. توجه داشته باشید که حتی دارایی‌های نقدی مانند بیت کوین می‌توانند در زمانی که سفارش‌ها بیش از حد بزرگ هستند دچار اسلیپیج شوند؛ بنابراین برای ثبت سفارش های بزرگ بیت کوین (BTC) نیز می‌توان از معاملات بدون واسطه استفاده کرد.

بازار نقدی و بازار آتی چه تفاوتی دارند؟

قبلاً اشاره کردیم که معاملات اسپات در بازارهای نقدی تقریبا فوری انجام می‌شوند. از سوی دیگر، بازار آتی یا فیوچرز دارای قراردادهایی است که پرداخت آن در تاریخی در آینده انجام می‌شود. به بیان دیگر، خریدار و فروشنده توافق می‌کنند که مقدار معینی از کالا را با قیمتی مشخص در آینده مبادله کنند. زمانی که قرارداد در تاریخ تسویه سررسید می‌شود، خریدار و فروشنده معمولا به جای تحویل دارایی، تسویه نقدی انجام می‌دهند.

معاملات اسپات و معاملات مارجین چه تفاوتی دارند؟

امکان انجام معاملات مارجین (Margin Trading) در برخی از بازارهای اسپات وجود دارد. همان‌طور که قبلا اشاره کردیم، معاملات نقدی مستلزم آن است که بلافاصله دارایی را خریداری کرده و تحویل بگیرید. در مقابل، معاملات مارجین به شما امکان می‌دهد وجوهی را با بهره از شخص ثالث قرض کنید. این کار به شما اجازه می‌دهد تا معاملات بزرگ‌تری انجام دهید و پتانسیل کسب سودهای قابل توجهی را داشته باشید. با این حال، زیان‌های احتمالی را نیز افزایش می‌دهد. بنابراین در هنگام انجام معاملات مارجین باید مراقب باشید که تمام سرمایه اولیه خود را از دست ندهید.

 معامله مارجین شرط بندی بر روی قیمت یک دارایی با استفاده از پول قرض گرفته شده و با هدف افزایش سود است.

مزایا و معایب بازارهای اسپات

هر نوع معامله و استراتژی معاملاتی که از استفاده می‌کنید، مزایا و معایب خود را دارد. درک این موارد به شما کمک می کند تا با کاهش ریسک بتوانید با اطمینان بیشتری معامله کنید. معاملات نقدی یکی از ساده‌ترین راه‌ها برای انجام معاملات است، اما همچنان دارای نقاط قوت و ضعف است.

مزایای بازارهای نقدی

  1. قیمت ها شفاف بوده و تنها متکی به عرضه و تقاضا در بازار است. این جنبه در تضاد با بازار آتی (Futures) است که اغلب دارای چندین قیمت مرجع است. به عنوان مثال، قیمت در بازار آتی بایننس از داد‌ه‌های دیگری مانند نرخ سرمایه، شاخص قیمت و مبنای میانگین متحرک (MA) مشتق شده است. در برخی از بازارهای سنتی، قیمت ممکن است تحت تأثیر نرخ بهره قرار گیرد.
  2. انجام معاملات اسپات به دلیل قوانین ساده، پاداش‌ها و خطرات آن آسان است. وقتی ۵۰۰ دلار در بازار نقدی سرمایه گذاری می‌کنید، می‌توانید ریسک خود را به راحتی بر اساس قیمت خرید و قیمت فعلی دارایی محاسبه کنید.
  3. می‌توانید سفارش خود را ثبت کرده و دیگر به آن فکر نکنید! برخلاف معاملات مشتقه و مارجین، در معاملات نقدی نیازی به نگرانی در مورد لیکوئید شدن یا دریافت مارجین نیستید. هر زمان که بخواهید می‌توانید وارد معامله شده یا از آن خارج شوید. همچنین نیازی به بررسی استراتژی سرمایه‌گذاری خود ندارید، مگر اینکه بخواهید معاملات کوتاه مدت انجام دهید.

معایب بازارهای نقدی

  1. بسته به آنچه که معامله می‌کنید، بازارهای نقدی می‌توانند دارایی‌هایی را در اختیار شما بگذارند که نگهداری آن‌ها می‌تواند ناخوشایند باشد. کالاها شاید بهترین نمونه باشند. اگر نفت خام را به شکل نقدی خریداری کنید، باید دارایی را به صورت فیزیکی تحویل بگیرید. در مورد ارزهای دیجیتال، نگه داشتن توکن‌ها و سکه‌ها به شما این مسئولیت را می‌دهد که آنها را ایمن و مطمئن نگه دارید.
  2. سود بالقوه در معاملات نقدی بسیار کمتر از معاملات آتی یا مارجین است. شما می‌توانید از همان مقدار سرمایه برای ترید در موقعیت های بهتر استفاده کنید.
کلام آخر

معاملات اسپات در بازارهای نقدی یکی از رایج ترین روش‌های معامله برای افراد و به خصوص مبتدیان است. شاید بیش از حد ساده‌ به نظر برسد اما همیشه خوب است که اطلاعات بیشتری از مزایا، معایب و استراتژی‌های بالقوه آن داشته باشید. جدا از اصول اولیه، باید دانش خود را با تحلیل‌های تکنیکال، فاندامنتال یا بنیادی و مدیریت احساسات ترکیب کنید.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین تماشا کنید
نزدیک
برو به دکمه بالا