موفقیت در بازارهای مالی

راز موفقیت در بازار های مالی

برای اینکه یک فرد در بازار بورس به موفقیت دست یابد لازم است بداند که همواره موظف به رعایت یکسری اصول می باشد. افرادی که در بازارهای بورس فعالیت می‌کنند، می‌ توانند در دسته افراد ثروتمند و موفق قرار گیرند ولی همان طور که گفته شد لازم است یک سری قوانین و اصول را رعایت کنند. یک معامله گر موفق در بازار بورس به خوبی می داند که چه زمانی لازم است سهامی را بخرد و یا آن را بفروشد و از این طریق می‌تواند کسب درآمد کند. هر معامله گری لازم است حتماً بداند که چه زمانی برای ورود به سهم مناسب و چه زمانی برای خروج از آن مناسب است. از جمله اشتباهات رایج تریدر ها می‌ توان به نگه داشتن معامله ضرر ‌ده اشاره کرد. عده‌ای از افراد معتقدند که موفقیت بسیار دشوار است و به همین دلیل همواره در سایت های مختلف به دنبال راههایی برای رسیدن به سودهای بالا هستند، ولی آن‌ها فکر نمی کنند که برای موفقیت کافیست تنها یک بار هزینه کنند و در کلاس های مفید بورس و نوسان گیری شرکت کنند تا از این را سطح دانش بورسی خود را افزایش داده و توانایی تحلیل تکنیکال و بنیادی سهم ها را داشته باشند و بدون نیاز به مشاوره گرفتن از کارگزار معاملات خود را در بازار سرمایه انجام دهند.

حدضرر

در بازارهای مالی لازم است خیلی زود از ضرر کردن، جلوگیری کرد. با استفاده از حد ضرر می‌ توان این کار را انجام داد. حد ضرر به نظر مسئله‌ ای بی ارزش می آید ولی یکی از مهم ترین موارد بورس است که هر شخص و معامله گری لازم است مدت ضرر تعیین کند. مشخص کردن حد ضرر می‌تواند از ضرر های بزرگ جلوگیری کند. اگر بخواهیم حد ضرر را در زبان ساده تعریف کنیم لازم است بگوییم وقتی قیمت سهمی حد ضرر مشخص شده می رسد سهام مورد نظر باید فروخته شود تا از ضرر بیشتر جلوگیری شود. کم شدن سود نیز نوعی ضرر محسوب می‌شود پس هنگامی که قیمت سهام بالا رود، حد ضرر را نیز باید متناسب با قیمت روز آن سهم افزایش داد.

در بازارهای بورس ای مثل فارکس می توان حد ضرر را به صورت خودکار تعیین کرد که در این شرایط دیگر شما لازم نیست قیمت سهام را هر روز چک کنید. زمانی که شما در تعطیلات به سر می برید و یا در وضعیتی هستید که نمی توانید به کامپیوتر و اینترنت دسترسی یابید، بهتر است از این روش استفاده کنید. زمانی که شما حد ضرر به صورت خودکار تعیین می کنید، هنگامی که قیمت سهم به حد مشخص شده توسط شما برسد، به طور خودکار به فروش می رسد.

اگر از این روش می خواهید استفاده کنید حتماً حد ضرر مناسبی را تعیین کنید. ممکن است که قیمت سهم پس از گذر کردن از حد ضرر تعیین شده توسط شما به سود افتاده و قیمت سهم افزایش یابد و اگر شما حد ضرر مناسبی را تعیین نکرده باشید از این سود بی‌بهره خواهید ماند. در بورس اوراق بهادار تهران امکان تعیین کردن حد ضرر به صورت خودکار نیست ولی توصیه می شود حتماً حد ضرر مناسبی را برای سهم خریداری شده یادداشت کرده و بی قید و شرط آن را اجرا کنید. ممکن است فردی که هدفش نوسان گیری است، حد ضرر سهم خریداری شده را ۵ درصد زیر قیمت خرید قرار دهد، در حالی که ممکن است شخصی که دارای هدف بلندمدت از سرمایه‌گذاری است ۱۵ درصد پایین تر از قیمت خرید، حد ضرر را برای سهم خریداری شده تعیین نماید.

مدیریت سرمایه

ممکن است شما نیز بدتان نیاید که بخشی از پس انداز خود را در جایی مطمئن سرمایه گذاری کنید. شاید به فکر خرید دلار، سکه، طلا، ماشین یا سهام بیفتید؛ اما لازم است تحقیقاتی را انجام دهید تا بفهمید کدام سرمایه گذاری در این شرایط اقتصادی سودآور است.

استراتژی سرمایه‌گذاری در هر فرد به صورت متفاوت و مختلفی است و هر فرد باید تلاش کند تا استراتژی مناسبی برای خود بیابد. مواردی مثل سن، میزان درآمد، میزان تحصیلات و سواد مالی، سرمایه‌ اولیه، ریسک‌پذیری و … تأثیر زیادی در تعیین استراتژی سرمایه گذاری برای هر فرد مؤثر است.

همان گونه که گفته شد، مدیریت سرمایه یک کار کاملا شخصی است و با توجه به روحیات و اهداف هر فرد می تواند متفاوت باشد. مدیریت سرمایه روشی است که سبب جلوگیری از ضرر کردن می‌شود و علاوه بر آن اگر به نحو احسنت مدیریت سرمایه انجام شود موجب افزایش سرمایه شما نیز خواهد شد. پس بدین ترتیب هر موفقیت در بازارهای مالی شخص لازم است سرمایه خود را به طور صحیح مدیریت کند که با توجه به مدل های سرمایه گذاری شخص بازدهی سرمایه او می‌تواند متفاوت باشد. در کل می‌ توان گفت اصلی ‌ترین هدف مدیریت سرمایه، بقای سرمایه است.

استراتژی خوب

یک معامله کننده حرفه‌ای برای رفتارها و تغییرات بازار، برنامه های از پیش تعیین شده و مشخصی را برای خود دارد و با این روش هر رفتار غیر قابل پیش بینی از طرف بازار را می‌تواند مدیریت کند. در زبان ساده استراتژی معاملاتی به مجموعه قوانینی گفته می‌شود که بر روش کلی معامله گر در هنگام معامله در بازار های مالی نظارت دارد و معامله کننده با استفاده از آن به خرید و فروش سهام می پردازد. فقط با داشتن یک استراتژی معاملاتی مناسب می توان سرمایه خود را حفظ کرد و اگر این چنین نباشد ممکن است به دلیل هیجانی بودن جذب و بازار کل سرمایه از دست برود پس داشتن استراتژی مکتوب و مدون به خرید و فروش ها و فعالیت های معامله کننده نظم می دهد.

تفاوت بین معامله گران موفق با سایر افراد علاوه بر میزان آموزش دیدن هر فرد در مورد مسائل و تحلیل های بورس به ذهنیت خود سرمایه گذار نیز بستگی دارد. احساسات و عاطفه های خود را در هر بازاری باید شناخت. لازم است هر سرمایه‌گذار عقایدی را که بر نحوه معاملات وی تأثیر می‌گذارد را شناسایی کرده و در صورت نیاز آن‌ها را اصلاح نماید.

نتیجه گیری

سرمایه گذاری کردن در بازارهای بورس می‌تواند بسیار نتایج خوبی برای معامله گران داشته باشد، به شرطی که قبل از وارد شدن به این بازار تحقیقات و پرس و جو های مناسب انجام شود. موارد و قوانینی وجود دارند که حتماً هر فرد معامله گر باید آن‌ها را رعایت کند. حد ضرر یکی از این موارد است که باید به آن توجه زیادی کرد تا از به وجود آمدن ضرر های زیاد جلوگیری کرد. علاوه بر این، داشتن استراتژی معاملاتی خوب از دیگر موارد مهمی است که یک فرد معامله گر باید آن را دارا باشد. با رعایت کردن این موارد یک فرد می‌تواند در بازارهای بورس سرمایه گذاری کرده و به نتایج مطلوبی دست پیدا کند.

استراتژی معاملاتی چیست؟ نحوه انتخاب یک استراتژی موفق

تبدیل‌ شدن به یک معامله‌گر موفق هدف همه سرمایه‌گذاران در بازار سرمایه است. این که پول شما از طریق سرمایه‌گذاری‌هایی که انجام می‌دهید موجب کسب درآمد شود، بسیار جذاب است اما بازار بورس مانند هر نوع سرمایه‌گذاری دیگر همان‌طور که از ظرفیت رشد و کسب سود برخوردار است؛ احتمال شکست نیز در آن وجود دارد و می‌تواند ضررهای سنگینی را در پی داشته باشد. راهکارهای مختلفی برای کنترل ریسک و ضرر و همچنین افزایش سودآوری در بازار بورس وجود دارد که از مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به داشتن استراتژی معاملاتی اشاره کرد. در این مقاله سعی بر آن است که بگوییم چگونه یک استراتژی معاملاتی موفق ایجاد کنیم؟

در ادامه عناوین زیر را بررسی خواهیم کرد:

استراتژی معاملاتی چیست؟

استراتژی در لغت به معنای تعیین هدف و راهبری است. در بازار بورس و بازارهای مالی دیگر، سرمایه‌گذاران نیاز به استراتژی مالی دارند. اما منظور از استراتژی معاملاتی چیست؟ منظور از این اصطلاح این است که سرمایه‌گذاران باید بدانند سرمایه خود را در کجا، چه وقت و به چه میزانی هزینه کنند تا بازدهی مثبتی نصیب‌شان شود. تعیین استراتژی به آسانی تعریف معنای آن نیست. سرمایه‌گذار باید بازار را بشناسد، از اوضاع اقتصادی کشور با خبر باشد، بتواند آینده را پیشبینی کند و در نهایت بهترین تصمیم را بگیرد. برای تعیین استراتژی معاملاتی، معمولا از روش‌های تکنیکال یا بنیادی یا ترکیبی از هر دو استفاده می‌شود. با استفاده از این روش‌ها سرمایه‌گذار می‌تواند روند بازار را تشخیص دهد و در مورد زمان مناسب ورود و خروج، حجم سرمایه، افق زمانی، انتخاب صنایع و شرکت‌ها و … تصمیم بگیرد.

بهترین استراتژی معاملاتی برای کسب سود بیشتر

همانطور که توضیح داده شد، به ازای هر معامله‌گر، یک استراتژی معاملاتی وجود دارد. به عبارت دیگر تعیین استراتژی معاملاتی، به میزان سرمایه، ریسک‌پذیری معامله‌گر، اتفاقات بازار و … بستگی دارد. بهترین استراتژی معاملاتی، شخصی‌ترین استراتژی معاملاتی است. یعنی برنامه‌ای که برای شخص معامله‌گر تبیین شده باشد. از طرف دیگر داشتن افق زمانی، شناخت ریسک‌های بازار، انتخاب زمان ورود و خروج به سهام، متنوع‌سازی سبد سرمایه‌گذاری، خرید صندوق‌های سرمایه‌گذاری و … از جمله مواردی است که در تبیین استراتژی معاملاتی برای کسب سود بیشتر می‌تواند مورد بررسی قرار گیرد.

چگونه یک استراتژی معاملاتی موفق طراحی کنیم؟

یک معامله‌گر حرفه‌ای برای تغییرات و رفتارهای بازار، برنامه مشخص و از پیش تعیین‌شده‌ای دارد و هر رفتار غیر قابل ‌پیش‌بینی آن را مدیریت می‌کند. به زبان ساده می‌توان گفت استراتژی‌های معاملاتی مجموعه قوانینی هستند که بر روش کلی معامله‌گر در هنگام معامله در بازارهای مالی نظارت دارد و معامله‌گر از طریق آن به خرید و فروش سهام می‌پردازد.

یک معامله‌گر تنها با داشتن استراتژی معاملاتی قادر به حفظ سرمایه خود خواهد بود. در غیر این صورت ممکن است به دلیل هیجانی بودن جو بازار، کل سرمایه خود را از دست دهد. بنابراین داشتن یک استراتژی مدون و مکتوب به تمام فعالیت‌های معامله‌گر نظم می‌دهد. این مهم از تأثیر هر عامل منفی بر روحیه سرمایه‌گذار جلوگیری کرده و به او کمک می‌کند تا با اتکا به استراتژی شخصی خود به معامله بپردازد و دچار احساساتی چون ترس، طمع، خشم و… نشود.

نقش استراتژی معاملاتی در موفقیت معامله گران

بارها گفته شده که بازار بورس بازار پرریسکی است. به این معنی که ممکن است نه تنها سرمایه شما آورده مثبتی نداشته باشد، بلکه اصل ان هم مورد تهدید واقع شود. معامله‌گرانی می‌توانند در بازار پرنوسان امروز از سرمایه خود محافظت کرده و در قدم بعدی سود کسب کننده که استراتژی معاملاتی داشته باشند. نقش استراتژی معاملاتی در موفقیت معامله گران این است که باعث می‌شود با شناخت همه جوانب، بهترین تصمیم را بگیرند و در مسیری قدم بردارند که مناسب آن‌ها است. بدون استراتژی معاملاتی مناسب، نمی‌توان در بازار بورس به موفقیت دست یافت و این موفقیت را حفظ کرد. حتی در مواردی، امکان از بین رفتن اصل سرمایه نیز وجود دارد. بنابراین سرمایه‌گذاران باید دانش و مهارت لازم برای تعیین استراتژی را به دست آورند یا از روش‌های سرمایه‌گذاری غیر مستقیم استفاده کنند.

انواع استراتژی‌های معاملاتی

استراتژی‌های معاملاتی بسیار زیاد هستند و تنوع بالایی دارد به طوری که می‌توان ادعا کرد که به ازای هر شخص فعال در بازار سرمایه، یک استراتژی معاملاتی وجود دارد. چرا که اساسا استراتژی معاملاتی سلیقه‌ای است و بر مبنای تشخیص هر سرمایه‌گذار طراحی می‌شود.

اما به صورت کلی برای استراتژی معاملاتی می‌توان دو روش تحلیلی در نظر گرفت که این دو روش شامل تحلیل تکنیکال یا نموداری و تحلیل فاندمنتال یا بنیادی می‌شوند. البته هیچ کدام از استراتژی‌های معاملاتی در بازار سرمایه بر دیگری ارجحیت موفقیت در بازارهای مالی ندارند و در اصل ترکیب این دو استراتژی است که می‌تواند به کسب سود و موفقیت در معامله منتهی شود. در زیر چهار مورد از رایج‌ترین استراتژی‌های معاملاتی که بر اساس نمودارهای تکنیکال صورت می‌گیرد را شرح داده‌ایم.

1. معاملات روزانه: در معاملات روزانه، موقعیت‌های خرید در همان روز بسته می‌شوند. معمولا این نوع استراتژی معاملاتی توسط تریدرهای حرفه‌ای یا بازارسازان انجام می‌شود.
2. معاملات موقعیت: در معاملات موقعیت از نمودارهای بلندمدت (روزانه تا ماهانه) و ترکیب آن‌ها با روش‌های دیگر برای تعیین روند فعلی بازار استفاده می‌شود.
3. معاملات نوسانات: معمولا با شکسته شدن روند، معامله‌گران نوسان‌گیر وارد بازی می‌شوند و با شروع نوسان قیمت، خرید یا فروش می‌کنند.
4. معاملات اسکالپینگ: اسکالپ تریدینگ یا اسکالپینگ یکی از استراتژی‌هایی معاملاتی زود بازده است و تریدرهای فعال از این روش استفاده می‌کنند. در این استراتژی اختلاف کارمزدهای خرید و فروش شناسایی و بررسی می‌شوند.

در چیدن استراتژی بر اساس تحلیل فندامنتال نیز چند اصل اساسی باید در نظر گرفته شود که عبارتند از: صورت مالی، ترازنامه، صورت درآمد، گزارش گردش پول نقد. گفتنی است که این اطلاعات را در رابطه با شرکت مورد نظر خود می‌توانید در سایت کدال مشاهده کنید.

مراحل تدوین یک استراتژی معاملاتی موفق

مراحل تدوین یک استراتژی معاملاتی موفق به ‌صورت زیر است:

۱/ ایجاد یک چارچوب ذهنی حرفه‌ای

تفاوت میان سرمایه‌گذاران موفق با سایرین علاوه بر آموزش سرمایه گذاری در بورس و استفاده از تحلیل و … خارج از فضای بازار دقیقاً در ذهن سرمایه‌گذار است. برای موفقیت در معامله‌گری در هر بازاری باید بتوان عواطف و احساسات (ترس، طمع، غرور، خشم و…) خود را شناخت. عقایدی که بر نحوه معاملات ما تأثیر می‌گذارند را شناسایی کرد و با اصلاح آن، یک چارچوب ذهنی حرفه‌ای ساخت. به‌ کارگیری عوامل روان‌ شناختی می‌تواند کمک مؤثری در اتخاذ نوع استراتژی معاملاتی داشته باشد.

۲/ انتخاب سبک معاملاتی بر اساس چارچوب زمانی

یکی از مراحل تدوین استراتژی معاملاتی، انتخاب بازه زمانی مناسب است. بازه زمانی مورد نظر سرمایه‌گذار برای سرمایه‌گذاری منجر به ایجاد انواع مختلفی از سبک‌های معاملاتی می‌شود. برخی از سرمایه‌گذاران ترجیح می‌دهند در بازه‌های زمانی کوتاه ‌مدت، برخی بازه زمانی میان ‌مدت و برخی در بازه زمانی بلند مدت فعالیت کنند. بنابراین می‌بایست سرمایه‌گذاران با تسلط بر عواطف و احساسات خود، به اتخاذ سبک معاملاتی خاص بپردازند. به ‌عنوان ‌مثال اگر معامله در بازار بورس به ‌عنوان شغل دوم یک فرد است، قطعاً نمی‌تواند چارت را دائم بررسی کند. در این صورت بهتر است استراتژی خود را در بازه های زمانی بزرگ‌تر تعیین کند. از آنجایی ‌که یک استراتژی در دو بازه زمانی نتایج متفاوتی خواهد داشت، اهمیت بازه زمانی و انتخاب سبک معاملاتی برای سرمایه‌گذاران مشخص‌تر می‌شود.

۳/ توانایی یافتن شاخص‌های مناسب جهت شناسایی یک روند

توانایی تشخیص معیارهای شروع یک روند نزولی یا صعودی معمولاً دشوار است و سرمایه‌گذاران تنها با به‌ کارگیری ابزاری نظیر تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال قادر به انجام آن هستند. لذا با کسب مهارت در این زمینه می‌توان تشکیل و شروع روند در بازار را تشخیص داد. به‌ عنوان ‌مثال در تحلیل تکنیکال برای شروع روند صعودی، سقف‌ها بالاتر و کف‌ها بالاتر و در روند نزولی سقف‌ها پایین‌تر و کف‌ها پایین‌تر می‌شود.

به ‌طور کلی دیدگاه سرمایه‌گذاران مبنی بر این‌ که یک روند غالب در بازار وجود دارد، موجب ایجاد نظم در معاملات شده و همین امر منجر به شکل‌گیری معاملات موفق‌تری در بازار می‌شود. مشخص بودن حداقل دو نکته روند کلی بازار و صعودی و نزولی بودن آن.

۴/ بررسی نقاط ورود و خروج یک سهم

تعیین نقطه ورود و خروج مناسب از سهم (زمان مناسب خرید و فروش سهم) در سودآوری معاملات بسیار مؤثر است. برای تعیین قیمت خرید و فروش یک سهم، داشتن برنامه یا استراتژی معاملاتی ضروری است. هر چقدر هم که یک سهم ارزنده باشد، ورود و خروج از سهم باید بر اساس استراتژی معاملاتی تعیین شود، قیمت مناسب آن بررسی شده و سپس برای ورود یا خروج آن تصمیم گرفت. به‌ عنوان‌ مثال یک تحلیل‌گر تکنیکالی را در نظر بگیرید که بر اساس حرکت قیمت سهم در یک کانال صعودی اقدام به خرید و فروش می‌کند. این تحلیل‌گر زمانی که قیمت سهم به کف کانال یا همان سطح حمایتی سهم برخورد کند، سهم را می‌خرد.

به نظر می‌رسد تعیین یک نقطه مناسب برای خرید سهم نباید صرفاً با تحلیل تکنیکال صورت بگیرد و در کنار آن باید روند حرکتی سهم و رفتار خریداران و فروشندگان نیز در نظر گرفته شود تا تأییدی برای خرید صحیح سهم باشد. هم‌چنین برای تعیین قیمت فروش هم می‌توان از مقاومت‌های استاتیک و داینامیک در بازار استفاده کرد. یعنی هنگام رویارویی با یک مقاومت، شرایط عرضه سهم توسط فروشندگان بررسی شود تا بتوان تصمیم درست اتخاذ کرد. عده‌ای از سرمایه‌گذاران هم برای کسب حداکثر سود و از طرفی کاهش میزان ریسک، از فروش پله‌ای و عده‌ای هم از تکنیک تریل کردن استفاده می‌کنند.

۵/ تعیین از پیش تعیین شده حد سود و ضرر

این مرحله وابسته به مرحله نقطه ورود و خروج از سهم است. حد سود به محدوده‌ای از قیمت گفته می‌شود که سرمایه‌گذار بر اساس تحلیلی که بر روی سهم انجام می‌دهد آن محدوده را برای ذخیره سود و خروج از سهم مناسب پیش‌بینی می‌کند. چنانچه قیمت سهم بر خلاف تحلیل و پیش‌بینی‌های معامله‌گر محقق شده و قیمت کاهش پیدا کند. محدوده قیمتی را که معامله‌گر برای خروج از سهم پیش‌بینی کرده را حد ضرر می‌گویند. با تعیین میزان ریسک سرمایه‌گذاری، سرمایه‌گذار باید با رسیدن به حد ضرر یا حد سود تصمیم درستی گرفته و این موضوع را از قبل به ‌صورت مکتوب تعیین کرده باشد.

۶/ آزمودن استراتژی معاملاتی و تحلیل بازخورد آن

در این مرحله باید قبل از ورود به بازار، استراتژی معاملاتی تست شود. در میان اغلب پلتفرم‌های تحلیلی، نرم‌افزارهایی به نام آزمونگر (tester) وجود دارد که به ‌واسطه آن می‌توان عملکرد استراتژی معاملاتی را در گذشته آزمایش کرد. به این صورت که می‌توان به عقب برگشته و یک‌بار شمع را در یک‌زمان حرکت داد. هنگامی‌که نمودار به سمت یک شمع در یک‌ زمان حرکت می‌کند، می‌توان قوانین سیستم معاملاتی خود را دنبال کرده و معاملات را طبق آن انجام داد تا نتیجه حاصل‌شده از آن را مشاهده کرد.

۷/ تعهد به استراتژی معاملاتی

پس از طراحی یا انتخاب استراتژی معاملاتی، اعتماد و اعتقاد به آن نکته حائز اهمیتی است. اجتناب از اخبار و شایعات از اهمیت به سزایی برخوردار بوده و همواره باید به یاد داشت که سرمایه‌گذاری که سیستم معاملاتی پیچیده‌تری دارد موفق نمی‌شود بلکه کسی موفق خواهد بود که به استراتژی معاملاتی خود پایبندتر باشد. توجه کنید که استراتژی شما دارای چارچوب، قوانین و منطق مشخصی بوده و احساسات هیچ جایگاهی در استراتژی ندارد. بنابراین کاملاً گوش به فرمان استراتژی خود باشید.

سخن آخر

تدوین یک استراتژی معاملاتی مطلوب در بازار سرمایه باید برای هر سرمایه‌گذار به ‌عنوان اولویتی مهم و اساسی باشد. بدون داشتن یک استراتژی معاملاتی شخصی، سرمایه‌گذار تحت تأثیر جو منفی بازار و تقلید از استراتژی معاملاتی سرمایه‌گذاران دیگر قرار گرفته و دچار سردرگمی و شکست در بازار سرمایه می‌شود. با توجه به روحیات افراد متفاوت پیروی از هر استراتژی معاملاتی روش صحیحی نیست چرا که ممکن است یک استراتژی معاملاتی برای یک فرد مناسب و برای فرد دیگر نامناسب باشد.

۲۰۰ سخن ارزشمند از بزرگان سرمایه گذاری

سخنان ارزشمند بزرگان سرمایه گذاری می تواند سبب ایجاد انگیزه و آگاهی برای فعالیت در بازارهای مالی شود؛ زیرا این افراد راه های مختلف را رفته اند تا به این موفقیت بزرگ و ثروت فراوان رسیده اند. در این مقاله قصد داریم سخنان برخی از افراد موفق مانند پیتر لینچ، وارن بافت، جیم راجرز، راسل سیج، سث کلارمن، جان بوگل، بنجامین گراهام، چارلی مانگر و بسیاری از افرادی دیگر که در حوزه سرمایه گذاری بازارهای مالی به شهرت رسیده اند را گرد آوری کنیم.

سخنان انگیزشی پیتر لینچ در حوزه سرمایه گذاری در بازارهای مالی

۱٫ شما با رکود اقتصادی مواجه می ‌شوید، بازار سهام نزولی می‌ شود. اگر درک نمی ‌کنید که این اتفاق قرار است بیفتد، شما هنوز آماده نیستند و عملکرد خوبی در بازارها نخواهید داشت.

۲٫ تنها چیزی که برای یک عمر سرمایه‌ گذاری موفق نیاز دارید، تعدادی برگ برنده است تا مثبت ‌های آن سرمایه‌ گذاری‌ های موفق، منفی‌ های سرمایه‌ گذاری ناموفق را پوشش دهد .

۳٫ کلید درآمد داشتن از بورس در مرحله اول این است که از آن نترسید.

۴٫ جستجو برای یافتن شرکت ‌ها برای سرمایه ‌گذاری، همانند جستجو برای یافتن حشرات در زیر سنگ‌ ها است: اگر شما زیر ۱۰ سنگ را نگاه کنید، احتمالا ۱ حشره بیابید و اگر زیر ۲۰ سنگ را جستجو کنید ۲ حشره خواهید یافت .

۵٫ بدانید صاحب چه چیزی هستید و دلیل مالکیت آن را نیز بدانید.

۶٫ من فکر می ‌‌کنم شما باید یاد بگیرید که پشت هر سهام یک شرکت است و تنها یک دلیل واقعی برای افزایش قیمت سهام وجود دارد. شرکت‌ها از عملکرد ضعیف به عملکرد قوی می‌ رسند یا شرکت ‌های کوچک به شرکت‌ های بزرگ تبدیل می ‌شوند.

۷٫ گاهی به سادگی فراموش می ‌شود، برگ سهام شرکت، بلیط لاتاری نیست بلکه بخشی از مالکیت آن شرکت است .

۸٫ پشت هر سهام، یک شرکت است. دریابید آن شرکت چکار می‌ کند .

سخنان انگیزشی وارن بافت در حوزه سرمایه گذاری در بازارهای مالی

۹٫ شرکت‌ های موفقیت در بازارهای مالی بزرگ حرکات کوچکی دارند، شرکت ‌های کوچک، حرکات ‌شان بزرگ است .

۱۰٫ در حرفه‌ سرمایه‌ گذاری، اگر از هر ۱۰ معامله، ۶ معامله‌ موفق داشته باشید یعنی خوب عمل کرده‌اید. هرگز دنبال این نباشید که از این ۱۰ معامله، حتما ۹ معامله ‌ موفقیت آمیز داشته باشید .

۱۱٫ یک کسب و کار ایده‌آل، کسب و کاری است که بازدهی بالایی نسبت به سرمایه ‌اش ایجاد می‌ کند و سرمایه زیادی را برای آن بازدهی ‌های بالا اختصاص می‌ دهد. چنین کسب و کاری به یک ماشین سود مرکب تبدیل می‌ شود .

۱۲٫ تنوع ‌سازی گسترده سبد دارایی زمانی لازم است که سرمایه‌ گذاران حقیقتا نمی ‌دانند در حال انجام چه کاری هستند .

۱۳٫ وقتی ما صاحب بخشی از یک کسب و کار ممتاز با یک مدیریت ممتاز هستیم، علاقه ‌مندیم سهام آن را برای همیشه نگهداریم .

۱۴٫ من به شما می ‌گویم چگونه ثروتمند شوید. درها را ببندید، وقتی همه حریص هستند، ترسان باشید و وقتی همه ترسیده‌اند شما حریص شوید .

۱۵٫ نیازی نیست متخصص موشک باشید . سرمایه گذاری بازی نیست که در آن فردی با آی ‌کیو ۱۶۰ بتواند فردی با آی ‌کیو ۱۳۰ را شکست دهد .

۱۶٫ یک کسب و کار ایده‌آل، کسب و کاری است که بازدهی بالایی نسبت به سرمایه‌اش ایجاد می ‌کند و سرمایه زیادی را برای آن بازدهی ‌های بالا اختصاص می ‌دهد. چنین کسب و کاری به یک ماشین سود مرکب تبدیل موفقیت در بازارهای مالی می ‌شود .

۱۷٫ کلید سرمایه ‌گذاری این نیست که بسنجید یک صنعت چقدر می ‌تواند روی جامعه تاثیر بگذارد یا اینکه چقدر آن صنعت رشد خواهد کرد، بلکه باید مزایای رقابتی هر شرکت را تشخیص داد و مهم تر از همه اینکه این مزایای رقابتی چقدر طول می ‌کشد .

۱۸٫ ثروتمند روی زمان سرمایه ‌گذاری می‌ کند، فقیر روی پول سرمایه ‌گذاری می ‌کند .

۱۹٫ هرگز روی یک منبع درآمد اتکا نکنید، سرمایه ‌گذاری انجام دهید تا منبع دیگری ایجاد کنید .

۲۰٫ اگر چیزهایی بخرید که نیاز ندارید، مجبور خواهید بود چیزهایی را بفروشید که به آنها نیازمندید .

۲۱٫ ریسک از آنجایی ناشی می‌ شید که ندانید در حال انجام چه کاری هستید .

۲۲٫ من اولین سرمایه ‌گذاری‌ام را در سن ۱۱ سالگی انجام دادم تا آن زمان داشتم وقتم را تلف می ‌کردم .

۲۳٫ تنوع ‌سازی گسترده، زمانی لازم است که سرمایه ‌گذار نداند در حال انجام چه کاری است .

۲۴٫ بازار سهام، ابزاری است که پول را از دست افراد عجول به افراد صبور منتقل می‌کند .

۲۵٫ فقط چیزی را بخرید که حتی اگر بازار برای ۱۰ سال تعطیل شد کاملا از داشتن آن خوشحال باشید .

۲۶٫ پیش‌بینی‌ها به میزان زیادی درباره پیش‌بینی‌کننده به شما اطلاعات خواهد داد؛ اما درباره آینده چیزی نخواهد گفت .

۲۷٫ تفاوت بین افراد موفق و افراد واقعا موفق این است که افراد واقعا موفق تقریبا به همه‌چیز نه می‌ گویند .

سخنان ارزشمند از رابرت کیوسکی در حوزه سرمایه گذاری در بازارهای مالی

۲۸٫ مهم نیست چقدر درآمد دارید بلکه مهم این است چه میزان از آنرا نگهداری می ‌کنید، این پول چقدر سخت برای شما کار می ‌کند و چند نسل آنرا برای شما نگه می ‌دارند .

۲۹٫ یافتن پارتنرهای خوب کلید موفقیت در هرچیزی است: در کسب و کار، در ازدواج و مخصوصا در سرمایه ‌گذاری

۳۰٫ برای اینکه یک سرمایه ‌گذار موفق باشید، باید از لحاظ احساسی نسبت به باخت یا برد خنثی شوید زیرا باخت و برد بخشی از این بازی است .

۳۱٫ در دنیای پول و سرمایه ‌گذاری شما باید یاد بگیرید احساسات ‌تان را کنترل کنید .

سخنان ارزشمند از دیگر بزرگان در حوزه سرمایه گذاری در بازارهای مالی

۳۲٫ اینکه درست می ‌گفتید یا اشتباه می ‌کردید مهم نیست، این مهم است که وقتی حق با شما بود چقدر پول درآوردید و وقتی اشتباه می ‌کردید چقدر ضرر کردید . (جورج سورس)

۳۳٫ همه می ‌خواهند قطعه ‌ای زمین داشته باشند. این تنها سرمایه‌ گذاری امن است، زیرا زمین نمی ‌تواند همانند خودرو یا ماشین لباسشویی مستهلک شود . (راسل سیج)

۳۴٫ وقتی صحبت از سرمایه ‌گذاری می ‌شود، هدف این که پول با بالاترین نرخ و کمترین میزان ریسک ممکن، رشد کند. با وجودی که هیچ میان ‌بری برای ثروتمند شدن نیست، راه‌ های هوشمندانه ‌ای برای آن وجود دارد . (فیلیپ تاون)

۳۵٫ در سرمایه‌گذاری چیزی که راحت است به ندرت سودآور است . (رابرت ارنوت)

۳۶٫ هر از گاهی بازار رفتاری احمقانه پیدا می‌ کند، طوری که نفس شما بند می ‌آید . (جیم کرامر)

۳۷٫ من پیش ‌پرداخت نمی ‌کنم. به جای آن سرمایه‌ گذاری انجام می ‌دهم و می ‌گذارم سرمایه ‌گذاری آن هزینه را پوشش دهد. (دیو رمزی)

۳۸٫ آسودگی خاطر اقتصادی به معنای جمع‌ آوری چیزها نیست. بلکه یادگیری زندگی با کمتر از میزان درآمد است تا بتوانید پس بدهید و پولی برای سرمایه‌گذاری داشته باشید. تا اینکار را انجام ندهید، برنده نخواهید شد. (دیو رمزی)

۳۹٫ من همیشه به جای اینکه به پول درآوردن فکر کنم به ضرر کردن فکر می‌ کنم. روی پول درآوردن تمرکز نکنید، روی محافظت از چیزی که دارید تمرکز کنید . (تودور جونز – سرمایه‌گذار مطرح)

۴۰٫ کنترل احساسات مهم ترین فاکتور معامله ‌گری است. وقتی بازار بر وفق مرادت نیست، هرگز کنترل احساساتت را از دست نده. روی پیروزی ‌هایت خیلی مغرور نشو و از شکست‌ هایت خیلی ناراحت نباش ترفند پایین بخر و بالا بفروش اشتباه است، بلکه باید بالا خرید و بالاتر فروخت.

۴۱٫ البته باید برای معامله ‌ها یک ارزش زمانی نیز در نظر گرفت و پیش از انجام، زمان بسته شدن معامله را دانست. در بازارهای سرمایه ‌گذاری، صبر کردن بیشتر از فکر کردن سودآور است. همه‌ی ما یک اشتباه تکراری داریم که اغلب ممکن است روند معامله را خوب تشخیص دهیم اما با حجم پول زیاد و زود هنگام وارد معامله شویم. نتیجه‌ی این کار خستگی، نا امیدی و ضرر در معامله است. معامله ما درست بود اما ما اشتباه بازی کردیم . (جسی لیورمور – یکی از بزرگترین معامله‌گران تاریخ)

۴۲٫ من معتقدم که بازار ارزهای دیجیتال شبیه بازار مشتقات خواهد شد. اگر پیش بینی ‌هایم درست باشد، بازارهای ارز دیجیتال می توانند بخش قابل توجهی از کل حجم معاملات جهانی را شامل شوند . (اکی ماتسوموتو – مدیر عامل بروکر ژاپنی)

۴۳٫ اگر حس کنم برای موفقیت در یک معامله باید دست به دعا بردارم، سریعا آن معامله را خواهم بست ! (مارک ریچی – معامله‌گر)

۴۴٫ با بازار برقص و شاد باش، بازاری که همواره با حرکات موزون، به بالا و پایین در حال حرکت است باید اعتماد داشت، قدردان آن بود و حتی خیلی بیشتر دوستش داشت. (بیل ویلیامز – معامله‌گر)

۴۵٫ ضرر، بخش جدایی ناپذیر از سود است. ضرر دقیقا همان سرمایه ‌ا‌ی است که شما باید از دست بدهید تا بقیه‌ دارایی‌ هایتان حفظ شود . (مارک دی – معامله‌گر)

۴۶٫ در هنگام موفقیت در بازارهای مالی انجام معاملات اعداد را خیلی جدی نگیرید، جهت و هدف اصلی بازار از هر چیزی مهم‌ تر است . (دنیل مارکین – معامله‌گر)

۴۷٫ هوش، تضمینی برای موفقیت در معاملات نیست. بلکه نظم و ترتیب است که شما را به موفقیت می ‌رساند. وقتی از من می پرسند که نقطه‌ی ورود به فلان معامله کجاست؟ در جواب می گویم حد ضررت چقدره؟ پیدا کردن یک حد ضرر مناسب برای من از نقطه‌ ورود مهم ‌تر است . (جیسون استیپلتون – معامله‌گر و مربی)

۴۸٫ من تا ماه ژانویه امسال، فقط یک بیت کوین داشتم که آن را هم برای فان خریده بودم؛ اما وقتی آینده بیت کوین و بلاک چین به من ثابت شد، برای خرید و نگهداری ۱۰,۰۰۰ بیت کوین هدف گذاری کردم . (کای ونشنگ – سرمایه گذار مطرح)

۴۹٫ طلا یک راه عالی برای حفظ ثروت است، اما جابه جایی آن سخت است. نیاز به یک جایگزین است و بیت کوین می ‌تواند آن جایگزین باشد. تعجبی نخواهم کرد اگر این اتفاق رخ دهد . (جیمز ریکاردس – اقتصاددان)

۵۰٫ اگر موفقیت در بازارهای مالی می خواهید از انجام معاملاتتان نتیجه‌ ای متفاوت بگیرید، باید کارهایی انجام دهید که تا به حال انجام نداده‌اید. اگر همان روش ‌های قبلی را تکرار کنید، هیچگاه نتیجه‌ ای که می خواهید به دست نمی‌ آورید . (ون تارپ – معامله‌گر و نویسنده)

۵۱٫ شما باید بیش از آنچه که به دیگران اعتماد دارید به خودتان اعتماد کنید. به صدای درونی ‌تان توجه کنید، به شما می‌ گوید کدام سرمایه ‌گذاری برای شما مناسب است؟(سوز اورمان)

۵۲٫ سرمایه‌ گذاری مانند مشاهده خشک شدن نقاشی یا نظاره کردن رشد چمن است. اگر نیاز به هیجان دارید به لاس‌وگاس بروید . (پاول سموئلسون)

۵۳٫ من دوست دارم مثل مردی فقیر زندگی کنم ولی با میزان زیادی پول . (پابلو پیکاسو)

۵۴٫ بازارها می ‌توانند طولانی ‌تر از مدتی که شما نقدینگی کافی دارید غیرمنطقی باقی بمانند . (جان مینارد کینس)

۵۵٫ سرمایه ‌گذاری موفق، پیش ‌بینی کردن پیش ‌بینی‌ های دیگران است . (جان مینارد کینس)

۵۶٫ یکی از چیزهای خوب در مورد سرمایه ‌گذاری در بازار سهام این است که شما همه جنبه‌ های اقتصاد را یاد می‌ گیرید، این یک پنجره به روی یک دنیای بزرگ است . (رون چرنو)

۵۷٫ غیرممکن است عملکرد فوق‌العاده‌ای (در سرمایه‌گذاری) ایجاد کرد، مگر اینکه شما کاری متفاوت از اکثریت انجام دهید . (جان تمپلتون)

۵۸٫ چهار کلمه خطرناک در سرمایه‌گذاری: اینبار قضیه فرق دارد (سرجان تمپلتون)

۵۹٫ سرمایه گذاری روی دانش، بهترین بازدهی را خواهد داشت. (بنجامین فرانکلین)

۶۰٫ بازار سهام پر از افرادی است که قیمت همه ‌چیز را می‌ دانند ولی ارزش هیچ‌ چیز را نمی ‌دانند . (فیلیپ فیشر)

۶۱٫ کف‌ ها در دنیای سرمایه‌ گذاری معمولا در طی ۴ سال پایان نمی ‌یابد، بلکه آن ها کف‌ هایی ۱۰ یا ۱۵ ساله هستند. (جیم راجرز)

۶۲٫ قیمت یک کالا هرگز به صفر نمی ‌رسد. وقتی شما در بازار آتی کالا سرمایه ‌گذاری می ‌کنید، در حال خرید یک تکه کاغذ نیستید که نشان ‌دهنده مالکیت غیرقابل لمس شما در یک شرکت است که احتمال ورشکستگی آن نیز وجود دارد . (جیم راجرز)

۶۳٫ سرمایه ‌گذاران همیشه باید در ذهن داشته باشند که مهم ترین معیار این نیست که چقدر بازدهی بدست آورده‌اند بلکه بازدهی در مقابل ریسک متحمل شده مهم است. در نهایت، هیچ ‌چیز برای سرمایه ‌گذار نباید مهم تر از توانایی خوابیدن آسوده در شب باشد . (سث کلارمن)

۶۴٫ اگر نمی‌توانید ضرر ۲۰ درصدی را در بازار سهام تصور کنید، نباید وارد سهام شوید . (جان بوگل)

۶۵٫ فرد سرمایه ‌گذار باید به طور مداوم مانند یک سرمایه ‌گذار عمل کند و نه یک سفته‌ باز. (بنجامین گراهام)

۶۶٫ هر روز برای اینکه سعی کنید داناتر از روز قبل بیدار شوید مقداری برای اینکار هزینه کنید . (چارلی مانگر)

۶۷٫ بازارهای صعودی در بدبینی متولد می ‌شوند، در شک رشد می‌ کنند، در خوش ‌بینی به اوج خود می ‌رسند و در سرخوشی می‌ میرند. اگر می‌ خواهید نسبت به بقیه‌ی معامله ‌گران عملکرد بهتری داشته باشید، باید متفاوت ‌تر عمل کنید. در معامله ‌گری چهار واژه‌ی خطرناک وجود دارد: این دفعه فرق می کند. (جان تمپلتون – یکی از بزرگترین معامله‌گران تاریخ)

موفقیت دو بازی‌ رایانه‌ای در بازارهای بین‌المللی

یک شرکت خلاق توانست دو نمونه از بازی‌های رایانه‌ای خود را راهی بازارهای بین‌المللی کند.

به گزارش ایسنا، عماد رحمانی، مدیرعامل این شرکت خلاق رویکرد اصلی این شرکت را تولید بازی‌های رایانه‌ای و کنسولی با کیفیت بالا دانست و گفت: در این راستا تاکنون بیش از ۲۰ عنوان بازی رایانه‌ای تولید کردیم و از میان آنها بازی‌های رایانه‌ای سفیر عشق و مختار مورد توجه قرار گرفتند و تاکنون موفقیت در بازارهای مالی ۱۲ بازی رایانه‌ای وارد بازارهای خارجی شده است.

وی ادامه داد: الماس مرنجاب، گنجینه پنهان، راز مقبره، قتل در کوچه‌های طهران، شیطنت‌های علیمردان خان، گربه قجری، صدای فراموش شده، مسیر عشق، زیر صفر، سال‌های سیاه، پرواز دوران، بازی مرگ: کفر خونین، افسانه جنگ، علیمردان خان در ملاقات با مرلین جادوگر، انقلاب عشق، سفیر عشق و مختار بازی‌هایی هستند که تاکنون تولید شده‌اند.

رحمانی با بیان اینکه ساخت بازی رایانه‌ای از پیچیدگی‌های مفهومی، فرهنگی و فنی بیشتری نسبت به بازی‌های موبایلی برخوردار است، افزود: حضور در بازارهای بین‌المللی و دریافت بیش از ۴۰ جایزه در داخل کشور باعث شده تولیدات این شرکت خلاق با استقبال خوبی روبه‌رو شود.

به نقل از مرکز اطلاع رسانی معاونت علمی ریاست‌جمهوری، مدیر عامل این شرکت خلاق با اشاره به اینکه حوزه بازی رایانه‌ای، صنعتی پول‌ساز و اشتغال‌زا است، خاطر نشان کرد: در حال حاضر در این شرکت خلاق ۴۰ نفر به‌صورت مستقیم و همچنین همین تعداد نیز به‌صورت غیرمستقیم مشغول به کار هستند و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برای شرکت‌های خلاق کوچک حمایت‌های بسیار مناسب و مفیدی در نظر می‌گیرد و امیدوارم از شرکت‌های خلاق بزرگ‌ نیز حمایت‌های بیشتری صورت بگیرد.

شوک قطعنامه شورای حکام به بازارها/ بورس، دلار و طلا به چه سمتی می‌روند؟

قطعنامه شورای حکام علیه ایران، شب گذشته به تصویب کرد. کارشناسان عقیده دارند که بورس و دیگر بازارهای مالی در کوتاه‌مدت از این قطعنامه اثر می‌پذیرند اما به موفقیت در بازارهای مالی سرعت به آرامش نسبی می‌رسند.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد به نقل از تجارت نیوز؛ شب گذشته میخائیل اولیانوف، نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی واقع در وین در مورد قطعنامه شورای حکام توییتی نوشت: شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قطعنامه ارائه شده علیه ایران توسط آلمان، فرانسه، انگلیس و آمریکا را تصویب کرد. ۳۰ کشور رای موافق، ۲ کشور (چین و روسیه) رای مخالف و ۳ کشور (هند، لیبی و پاکستان) رای ممتنع دادند. بنابراین کشورهایی که نماینده نیمی از بشریت هستند از این قطعنامه حمایت نکردند.

متن پیش‌نویس انگلیس، فرانسه، آلمان و آمریکا علیه ایران روز سه‌شنبه به نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ارائه شده است.

افت بورس با قطعنامه شورای حکام

مریم محبی، کارشناس بازارهای مالی می‌گوید: یکی از مسیرهای دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی، گسترش روابط تجاری بین‌الملل است. کشورهای با روابط تجاری بین الملل گسترده، معمولا درآمد و رشد اقتصادی مطلوبتری نیز دارند. کشور ایران طی چند دهه اخیر در امر گسترش روابط تجاری در سطح بین الملل پیشرفت قابل توجهی نداشته است. به واسطه همین موضوع چالش‌های متعددی سر راه توسعه اقتصادی قرار می‌گیرد. هرچند افتصاد ایران بطور کلی با چنین شرایطی مانوس شده، اما اثرات کاهش روابط، ادامه‌دار است.

او در ادامه به قطعنامه شورای حکام اشاره می‌کند و توضیح می‌دهد: اخیرا این متن ضد ایرانی، به تصویب آژانس بین‌المللی انرژی اتمی رسید. این اجماع، صرف‌نظر از موفقیت در بازارهای مالی دارا بودن یا نبودن ضمانت اجرایی می‌تواند باعث ایجاد شوک در بازارهای مختلف مالی شود.

محبی در مورد تاثیر قطعنامه شورای حکام بر بازارها می‌گوید: در بازارهای دلار، طلا و متعاقبا مسکن، به دلیل کاهش قدرت پول ملی، می‌توانیم انتظار افزایش را داشته باشیم. در بورس به دلیل واهمه سهامداران احتمال خروج مقطعی پول از بازار سرمایه برای ورود به سایر بازارهای موازی و دارایی‌های امن‌تر وجود دارد و می‌توانیم انتظار کاهش هیجانی را داشته باشیم.

این کارشناس بازارهای مالی بیان می‌کند: این اوضاع بسیار مقطعی و کوتاه‌مدت است. پیش‌بینی می‌شود که بازارها در کوتاه‌مدت به آرامش دست پیدا کنند. اما اثرپذیری بازارهای مالی از اثرات موفقیت در گسترش روابط تجاری بین‌الملل امری اجتناب‌ناپذیر است.