همه چیز درباره بازار فارکس

تحلیل تکنیکال و فاندامنتال در بازار فارکس

برای معامله کردن در هر بازاری از جمله فارکس می توان از دو نوع تحلیل تکنیکال و فاندامنتال استفاده کرد که هر کدام ویژگی ها و مزیای خاص خود را دارند و البته می توان به صورت همزمان از هر دو آنها نیز بهره جست. در این مقاله می کوشیم هر دو این تحلیل ها و موارد استفاده آنها را توضیح دهیم.

تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال (Technical Analysis) تحلیلی است که با استفاده از الگوهای قیمتی (که از بررسی رفتار قیمت در گذشته بازار استخراج شده اند) یا ابزارهای آماری و ریاضیاتی مانند اندیکاتورها و اسیلاتورها انجام می شود و کسانی که از این نوع تحلیل بهره می گیرند، با استفاده از چارت ها اقدام به تحلیل و پیش بینی قیمت در آینده بازار می کند.

تحلیل تکنیکال بر سه اصل اساسی بنیان گذاری شده است:

1. همه چیز در قیمت لحاظ شده است.
2. قیمت ها بر اساس روندها حرکت می کنند.
3. تاریخ تکرار می شود.

مختصرا در ادامه به توضیح هر یک از این اصول می پردازیم .

اصل اول تحلیل تکنیکال: همه چیز در قیمت لحاظ شده است!

اولین اصل در تحلیل تکنیکال این است که هر چیزی که بتواند در قیمت تاثیرگذار باشد اعم از عوامل سیاسی، اقتصادی، جغرافیایی، نظامی و . در قیمت لحاظ می شود. پس یک تحلیلگر تکنیکال بر این باور است که تحلیل قیمت و حرکات آن تنها چیزی است که به آن نیاز داریم .

قریب به اتفاق تحلیل گران تکنیکی معتقدند نیرویی که جهت عرضه و تقاضا را تعیین می کند برآیند عوامل فاندامنتال است و مربوط به اقتصاد بازار می شود و نمودارها هرگز به تنهایی علت بالا یا پایین آمدن قیمت نیستند بلکه نشان دهنده میزان تاثیر عوامل بنیادی هستند . تحلیلگر تکنیکال می داند که دلایل زیادی برای نوسان قیمت ها وجود دارد و صرفا بر این باور است که برای پیش بینی تغییرات آینده قیمت نیازی به دانستن این دلایل وجود ندارد .

اصل دوم تحلیل تکنیکال: قیمت ها بر اساس روندها حرکت می کنند

اصل دوم تحلیل تکنیکال پذیرش این مفهوم است که قیمت ها بر اساس روند حرکت می کنند. در واقع هدف از بررسی نمودار قیمت شناسایی روند هاست. در واقع اکثر تحلیل گران تکنیکال بر این باورند که ماهیت روندها یکسان است و همواره کافی است روند فعلی را ارزیابی کنیم. این اصل را شاید بتوان به این صورت نیز بازگویی کرد که قیمت ها به روند فعلی خود ادامه می دهند تا زمانی که عوامل بازدارنده حرکت آنها را متوقف کند .

اصل سوم تحلیل تکنیکال: تاریخ تکرار می شود

بخش بزرگی از مباحث تحلیل تکنیکال و مطالعه رفتارهای بازار، مشابه روانشناسی در انسان ها است. به عنوان مثال الگوهای قیمتی نمودارهایی که صد سال پیش ترسیم شده اند دقیقا منعکس کننده تاثیر مسائل آن دوره از نظر روانشناسی در روند قیمت ها هستند .

این تصاویر به وضوح روانشناسی بازار را آشکار می کنند و از زمانی که الگوها به خوبی در گذشته عمل کرده اند فرض شده است که در آینده نیز جوابگو خواهند بود. پایه و اساس آنها اصول روانشناسی است که این امر باعث می شود که انها را به عنوان اصول ثابت بپذیریم و بتوانیم به آنها اعتماد کنیم. بیان دیگر این اصل این خواهد بود که تاریخ تکرار می شود و آینده چیزی جز تکرار گذشته نیست .

این تصاویر به وضوح روانشناسی بازار را آشکار می کنند و از زمانی که الگوها به خوبی در گذشته عمل کرده اند فرض شده است که در آینده نیز جوابگو خواهند بود. پایه و اساس آنها اصول روانشناسی است که این امر باعث می شود که انها را به عنوان اصول ثابت بپذیریم و بتوانیم به آنها اعتماد کنیم. بیان دیگر این اصل این خواهد بود که تاریخ تکرار می شود و آینده چیزی جز تکرار گذشته نیست.

با توضیح این مباحث اولیه باید بگوییم که تحلیل گران تکنیکال با اعتقاد به این اصول بنیادین برای پیش بینی حرکات قیمت در آینده بازار از آن بهره می برند.

تحلیل بنیادی یا فاندامنتال

تحلیل بنیادی (Fundemental Analysis) روشی برای ارزیابی ارزش ذاتی یک دارایی بر اساس بررسی و تحلیل عوامل اقتصادی و مالی مرتبط با آن است . تحلیل بنیادی تمام فاکتورهایی که می توانند در ارزش یک دارایی تاثیر گذار باشند از شاخص های کلان اقتصادی مانند وضعیت اقتصادی و صنعتی تا شاخص های خرد مانند اثرگذاری مدیریت شرکت را مطالعه میکند. هدف رسیدن به یک عدد است که سرمایه گذار بتواند با قیمت فعلی بازار مقایسه کند تا ببیند دارایی مد نظرش ارزشی بیشتر یا کمتر از حد ارزش گذاری شده دارد.

از آنجایی که تحلیل فاندامنتال به دنبال یافتن ارزش ذاتی یک دارایی است کاربرد آن در بازار فارکس مستلزم در نظر گرفتن شاخص های کلان اقتصادی است که در ارزش ارز یک کشور تاثیر گذارند که ما به اختصار به مهمترین آنها اشاره می کنیم:

تولید ناخالص داخلی

تولید ناخالص داخلی یا GDP یکی از مهمترین مقیاس ها برای سنجش وضعیت اقتصادی یک کشور است. این شاخص ارزش کل کالاها و خدمات تولید شده در یک کشور را در یک بازه زمانی مشخص ارائه می کند. در واقع می توان گفت این شاخص سلامت اقتصادی یک کشور را اندازه گیری می کند و بیانگر اندازه اقتصاد یک کشور و نرخ رشد آن است.

نرخ خرده فروشی

نرخ خرده فروشی ارزش کل درآمد فروشگاه های خرده فروشی را در یک کشور اندازه گیری می کند و تقاضای مصرف کننده را برای کالاهای مصرفی با محاسبه خرید کالاها در یک بازه زمانی مشخص می کند. در واقع یک شاخص زمانی برای در نظر گرفتن الگوی مصرف یک کشور است و می توان از آن برای پیش بینی عملکرد و وضعیت اقتصادی کشور استفاده کرد.

شاخص تولیدات صنعتی

این شاخص نشان دهنده تغییر در نرخ تولید کارخانه ها، معادن و صنایع انرژی یک کشور است و با در نظر گرفتن ظرفیت کل تولیدات صنعتی یک کشور به ما می گوید چه کسری از این ظرفیت فعال و در حال تولید است.

شاخص بهای مصرف کننده

از شاخص های زیادی برای اندازه گیری تورم در یک کشور استفاده می شود که شاخص بهای مصرف کننده یا CPI یکی از مهمترین آنهاست. این شاخص تغییر در بهای کالاهای مصرفی را با محسابه میانگین وزنی قیمت سبدی از کالاها و خدمات اندازه گیری می کند و می توان از آن برای ارزیابی تغییر قیمت های مرتبط با هزینه های زندگی استفاده کرد.

نتیجه گیری

از آنجایی که تحلیل تکنیکال بر مطالعه رفتار قیمت بنیان گذاری شده است می توان از آن برای فعالیت در هر بازار مالی از جمله فارکس استفاده کرد. مزیت دیگر این تحلیل این است که می توان از آن برای معامله در تایم فریم های مختلف از یک ساعت گرفته تا چندین سال نیز بهره جست.

تحلیل بنیادی در هر بازاری متفاوت است و بستگی به عوامل اقتصادی تاثیرگذار در آن بازار دارد از این رو یک تحلیلگر بنیادی نمی تواند به راحتی در هر بازاری مشغول به فعالیت شود چون باید زمان زیادی برای مطالعه و درک عوامل بنیادی بازار مد نظر خود صرف کند. در ضمن تحلیل بنیادی بیشتر مناسب سرمایه گذاری یا معاملات درازمدت است و کسانی که قصد نوسان گیری های کوتاه مدتی دارند نمی توانند از آن استفاده کنند.

اما همچنان نکته مهمی که باید به آن توجه کنیم این است که هیچ کدام از این دو تحلیل به تنهایی نمی توانند به عنوان روشی ایده آل برای کسب سود حداکثری از بازار سرمایه استفاده شوند. روش ایده آل، آنگونه که تاریخ بازار و نیز تجربه بانیان این مباحث و افراد موفق این حوزه نشان می دهند، ترکیبی از هردوی این تحلیل هاست. یعنی با کنار هم قراردادن تحلیل بنیادی و تکنیکال، شما بدون تردید می توانید بهترین نتیجه ممکن را از هر بازاری که به آن وارد می شوید داشته باشید. در اینجا باید این نکته را ذکر کنم که در دوره 0 تا 100 بورس ما، دکتر درخشی و دیگر مدرسان مجموعه بورس اینوست به زبان کاملا ساده و با مثال های کاربردی، هم چم و خم تحلیل بنیادی و هم چند و چون تحلیل تکنیکال را به آموزش داده اند و شما مخطابان عزیز می توانید در زمان دلخواه اقدام به یادگرفتن این مباحث کنید.

آیا بازار فارکس قانونی است؟

در این مطلب به بررسی قانونی بودن بازار فارکس میپردازیم.

همراهان عزیز امروزه روش های زیادی برای سرمایه گذاری در بازار های مالی وجود دارد مانند خرید بیت کوین و یا تتر و اتریوم که بازار فارکس هم یکی از این بازار ها برای سرمایه گذاری در بازار های بین المللی است. اما سوال که پیش می آید این است که آیا بازار فارکس قانونی است؟ ما در این مقاله سعی داریم قانونی بودن بازار بین المللی فارکس را در سطح ایران و جهان بررسی کنیم همراه ما باشید.

همراهان عزیز امروزه روش های زیادی برای سرمایه گذاری در بازار های مالی وجود دارد مانند خرید بیت کوین و یا تتر و اتریوم که بازار فارکس هم یکی از این بازار ها برای سرمایه گذاری در بازار های بین المللی است. اما سوال که پیش می آید این است که آیا بازار فارکس قانونی است؟ ما در این مقاله سعی داریم قانونی بودن بازار بین المللی فارکس را در سطح ایران و جهان بررسی کنیم همراه ما باشید.

فارکس (forex) چیست؟

برای بررسی سوال آیا بازار فارکس قانونی است؟ ابتدا لازم است تا با خود مفهوم فارکس forex و بورس فارکس آشنا شوید. همانطور که گفته شد فارکس یکی از راه های سرمایه گذاری در بازار بورس و بازار های مالی می ‌باشد. کلمه فارکس مخفف عبارت Foreign exchange و به معنای تبادل ارز خارجی می باشد. همانطور که از نام آن پیداست، در این بازار می توان به خرید و فروش ارز پرداخت. به عبارت دیگر در بازار فارکس افراد مختلف می توانند به خرید و فروش ارز و پول رایج کشور های مختلف بپردازند.

در واقع بورس فارکس یک بازار بین المللی برای سرمایه گذاری می باشد. در فارکس نیز نظیر بازار بورس می توان با استفاده از تحلیل های تکنیکال و استفاده از مشاوره های حقوقی بورس تا حدودی نسبت به پیش بینی روند صعودی و یا نزولی قیمت ها اقدام کرد. اما سوال اینجا است که آیا فارکس قانونی است؟ آیا در ایران نیز می‌ توان به معامله در بورس فارکس پرداخت؟ یا خیر. انجام معامله و فعالیت در بازار فارکس در بسیاری از کشور های جهان مجاز و قانونی می باشد. در بسیاری از کشورهای جهان نه تنها معاملات فارکس قانونی است. بلکه بیش ترین میزان معاملات در بازار جهانی نیز در بار در فارکس صورت می پذیرد. بیشتر معاملات در فارکس توسط افراد و یا شرکت های زیر صورت می پذیرد.

حتی افراد معمولی نیز می توانند با آگاهی از نرخ ارزها در فارکس به فعالیت و معامله بپردازند. انجام معاملات در بورس فارکس نیز همانند بازار بورس ایران از طریق اینترنت امکان پذیر می باشد. اما بنا به دلایل مختلف کشور ایران یکی از معدود کشور هایی است که در آن معامله و فعالیت در فارکس غیر قانونی و جرم اعلام شده است.

آیا فارکس قانونی است؟

در پاسخ به سوال آیا فارکس قانونی است؟ باید بگوییم که خیر. اگر در کشور ایران زندگی می ‌کنید و قصد دارید در بازار فارکس سرمایه گذاری کرده و به خرید و فروش ارز بپردازید. باید بگوییم که پاسخ به این سوال منفی است. فارکس در ایران قانونی نیست. لذا مبادله ارز خرید و یا فروش پول رایج کشور های مختلف در ایران تنها به وسیله صرافی ها قابل انجام است. اما دلیل غیر قانونی بودن فارکس ( forex ) در ایران چیست؟

همانطور که می دانید سرمایه گذاری در بازار بورس یکی از پر ریسک ترین راه های سرمایه گذاری می باشد. اما با تکیه بر موارد بسیار زیادی می توان میزان ریسک و خطر معاملات در بورس را به حداقل کاهش داد. اما به جرأت می ‌توان اذعان داشت که سرمایه گذاری در فارکس یکی از پر ریسک ترین و پر خطر ترین انواع روش های سرمایه گذاری می باشد. همانطور که اشاره شد در بورس فارکس کالای اصلی مورد معامله ارز می باشد.

قیمت ارز در کشور های مختلف به موارد بسیار متفاوتی وابسته است. افرادی که وارد این بازار می ‌شوند بدون اطلاع و دانش کافی دست به معاملات بزرگ زده و دچار ضرر های مالی بزرگ می شوند. در نتیجه می ‌توان گفت یکی از دلایلی که فارکس قانونی نیست ضررهای مالی سنگینی است. لذا ورود به این بازار نیازمند به کسب دانش و تخصص بالایی می باشد. اما حتی در صورت داشتن دانش و تخصص نیز بورس فارکس در ایران غیر قانونی است. اما قانونی نبودن فارکس در ایران دلایل دیگری نیز دارد.

دلایل قانونی نبودن فارکس در ایران

• ربوی بودن معاملا با توجه به دریافت اعتبار از کارگزاری ها
• سو استفاده و کلاه برداری های گسترده توسط افراد سودجو
• خروج حجم بالایی از ارز و سرمایه از کشور
• ورود افراد بدون دانش و تجربه به بازار فارکس
• ضرر های مالی سنگین
• وجود پیچیدگی ها زیاد بازار فارکس
• شرعی نبودن مطابق با قانون لاضرر در اسلام
• تاثیر مسائل سیاسی و اقتصادی کشور ها
• نداشتن منفعت ملی برای کشور
• و غیره

ربوی بودن معاملات

یکی از خدماتی که کارگذاری های فارکس ارائه می دهند، تخصیص اعتبار به مشتریان می باشند. اما نکته لازم توجه این است که کارگزاری ها بعد از موعد مشخص شده، اصل پول را به همراه سود، باز پس می گیرند. با توجه به نظر مراجع تقلید، دریافت و ارائه این اعتبار ها، ربا و حرام می باشد.

خروج ارز از کشور

با توجه به شرایط اقتصادی کشور، خروج ارز و پول ملی از کشور، می تواند به ضرر منفعت ملی باشد. در صورتی که با سرمایه گذاری در بورس می توان با صادرات کالا به کشور های همسایه، ارز آوری کرد. می توان گفت از مهم ترین دلایل غیر قانونی بودن فارکس در ایران، خارج شدن ارز از کشور است. با توجه به عدم وجود ارگان یا نهادی مشخص برای نظارت بر معاملات، سرمایه های کشور به خارج منتقل می شوند.

شرعی نبودن معاملات

برخی فقها در خصوص معاملات فارکس اینطور استدلال می کنند که با توجه به قانون لاضرر در اسلام، انجام معاملات در فارکس شرعی نیست. زیرا بیشتر افراد بدون آگاهی و دانش کافی وارد این بازار شده و همین امر موجب ضرر و زیان اشخاص می شود. لذا فعالیت در این بازار خلاف شرع و قانون است. در پاسخ به سوال آیا فارکس قانونی است؟ دریافتیم که خیر. معامله و فعالیت در بورس فارکس در ایران بر خلاف بسیاری از کشورها، قانونی نیست. اما مسئله به همین سادگی نیست. بلکه برای متخلفینی که علی رغم قانونی نبودن فارکس، به انجام معاملات بپردازند، مجازات هایی در نظر گرفته شده است. به عبارت دیگر طبق اطلاعیه سازمان بورس و اوراق بهادار، تمامی فعالیت‌ های فارکس در ایران غیر قانونی و مخالف با شرع است. لذا با متخلفین، مطابق مقررات برخورد خواهد شد.

مجازات فارکس در ایران چیست؟

با توجه به این که بسیاری از افراد معمولی با هدف کسب سود و بدون قصد انجام جرم، وارد این بازار می شوند، و بعضا دچار ضرر های مالی سنگینی می شوند، لذا مجازات های سنگینی برای این افراد در نظر گرفته نشده است. اما با این حال بسیاری از کارگزاری ها، سرشاخه ها، با علم به قانونی نبودن اقدام به انجام معاملات می پردازند. طبق ماده 49 قانون بازار بورس و اوراق بهادار: هر شخص که بدون رعایت مقررات، به فعالیت هایی که مستلزم اخذ مجوز است بپردازد، به مجازات های زیر محکوم خواهد شد:

همچنین بر اساس قوانین تعیین کننده مجازات فارکس در ایران، چنانچه فرد و یا شرکتی به فعالیت در فارکس بپردازد، طبق قانون بازار اوراق بهادار، مجرم بوده و تحت پیگرد قانونی قرار می ‌گیرد. برای او پرونده تشکیل و به مراجع قضایی ارجاع داده خواهد شد. سپس با توجه به میزان و نوع جرم انجام شده، مطابق قانون همه چیز درباره بازار فارکس مجازات می شود. هم چنین با توجه به شرعی نبودن معاملات فارکس، در صورت کسب مال از فارکس، مجازات مخصوص خود را به دنبال خواهد داشت.

از این که تا پایان مقاله آیا بازار فارکس قانونی است؟ همراه ما بودید از شما سپاسگذاریم.

اندیکاتورهای مهم در بازار فارکس

اگر بازار فارکس (جفت ارزها) را بشناسید و همچنین در مورد اندیکاتورها و عملکرد آن ها نیز اطلاعاتی داشته باشید، مطمئنا به دنبال اندیکاتورهای مهم در فارکس هستید تا به عنوان ابزاری کمکی به شما در انجام معامالتتان در بازار فارکس کمک نماید. اندیکاتورهای مهم در فارکس کم نیستند و نحوه استفاده از آن ها هم بسیار ساده است و به همین خاطر قصد داریم در این مطلب چند مورد از اندیکاتورهای مناسب فارکس را خدمت شما معرفی کنیم و مطمئن هستیم که در انتهای مقاله، از مطالعه این مطلب نهایت استفاده را خواهید برد، پس همراه سایت کد بورسی بمانید.

اندیکاتورهای مهم در فارکس

اگر شما هم از فعالان و تکنیکال کارهای بازارهای مالی مثل فارکس یا بورس باشید، پس برای شما کاربرد اندیکاتورهای مهم در فارکس جالب خواهد بود. آشنایی با اندیکاتورهای مهم فارکس و نحوه کار آن ها به شما در شناسایی نحوه ترکیب اندیکاتورها کمک می کند. چنانچه شما اندیکاتورها را در کنار یک دیگر به صورت صحیح مورد استفاده قرار دهید، سیگنال های اشتباه صادره از اندیکاتورهای مختلف را فیلتر خواهید کرد و همین موضوع می تواند ریسک سرمایه گذاری شما را در بازارهای مالی به خصوص فارکس تا حدود زیادی کاهش دهد.

بنابراین توصیه ما به شما این است که بهترین اندیکاتورهای فارکس را در این مطلب کد بورسی کاملا رایگان یاد بگیرید. در این مطلب ما به آشنایی کلی با اندیکاتور های بازار فارکس و شیوه کارکرد هر کدام از آن ها خواهیم پرداخت، ولی پیش از این که به پرکاربردترین اندیکاتورهای فارکس نیاز داشته باشیم، یا حتی بخواهید آن ها را مورد استفاده قرار دهیم، بایستی به خوبی با این ایزار و کارکرد آن آشنایی داشته باشیم؛ لذا در این راستا باید گفت که اندیکاتور در معنای لغوی، به معنی شاخص یا مبنای اندازه‌ گیری است.

در صورتی که تمایل دارید در ارزهای دیجیتال مثل بیت کوین ، اتریوم و … سرمایه گذاری امن کنید و از امتیاز ۱۰ درصد تخفیف کارمزد در معاملات رمزارزها بهره مند شوید، میتوانید از طریق لینک زیر اقدام به ثبت نام نمایید؛

در حقیقت زمانی که داده‌ ها و متغیرهایی را که در نظر گرفته‌ اید مقایسه می نمایید، قادرید یک اندیکاتور به وجود آورید. معامله گران در فارکس از اندیکاتورهای زیادی می توانند استفاده کنند که به صورت فایل هستند؛ این فایل‌ ها در محیط Meta Editor پلتفرم متاتریدر ۴ یا ۵ نوشته شده است. از آن در واقع به منظور افزایش سود هر معامله بهره گرفته می شود. جالب است بدانید که این فایل‌ ها در بخش Indicator متاتریدر، قابلیت ذخیره سازی و نصب را خواهند داشت. با ما همراه بمانید تا در ادامه ۸ مورد از اندیکاتور های مهم در فارکس را با یکدیگر مرور کنیم.

چطور بهترین اندیکاتور برای فارکس را انتخاب کنیم؟

در این خصوص باید گفت که اندیکاتورهای زیادی در دسترند که قادرید با توجه به نیازتان، هر کدام از آن ها در معاملات خود مورد استفاده قرار دهید. به همین خاطر معرفی بهترین اندیکاتور ها در فارکس کار خیلی ساده ای نیست ولی ما سعی داریم مهم ترین و کاربردی ترین آن ها را برای شما لیست کنیم. به عبارتی نمی‌ توان یک اندیکاتور را به عنوان بهترین اندیکاتور برای فارکس معرفی کرد، به این خاطر که هر کدام برای خواسته و هدفی جداگانه طراحی شده اند. لذا چنانچه نیاز هر شخص و هدف او از معامله مشخص باشد، می‌ توان در این صورت اندیکاتورهای مهم در بازار فارکس را برای شخص او مشخص نمود.

نکته حائز اهمیتی که باید در نظر داشته باشید اینجاست که شما بدانید با چه اندیکاتوری به نتیجه مورد نظرتان دست پیدا خواهید کرد. بنابراین در این حالت چنانچه به تحلیل صحیح در معامله های خود با اندیکاتور ها دست پیدا کردید، بدانید که انتخاب درستی در گزینش اندیکاتور با توجه به احتیاجتان داشتید که آن توانسته شما را به نتایج دلخواهتان نزدیک تر کند. در بخش بعدی ما ۸ تا از بهترین اندیکاتورها در فارکس را خدمت شما معرفی کرده ایم تا بتوانید اندیکاتورهایی که مطابق با نیازتان و استراتژی معاملاتیتان به کارتان می آید، انتخاب کرده و استفاده نمایید.

بهترین اندیکاتورها برای فارکس

برای آنکه بتوانیم اندیکاتور های مهم فارکس را شناسایی کنیمف باید آگاهی کاملی از انواع اندیکاتورهای مختلف به دست آوریم. همچنین نیاز است با کاربرد هر کدام از آن ها هم آشنا شویم و در مواقع مورد نیاز آن ها را استفاده نمایید. اندیکاتور مناسب فارکس می بایست بتواند پیش‌ بینی دقیقی در اختیار ما قرار دهد تا بتوانیم آینده‌ روند قیمت یک دارایی را به صورت درست ترسیم کنیم. در ادامه به معرفی اندیکاتورهای مهم در فارکس پرداخه ایم؛

۱) اندیکاتور مووینگ اوریج

از بین اندیکاتورهای بازار فارکس، مفهوم میانگین متحرک اهمیت زیادی دارد و همه چیز درباره بازار فارکس هر تریدری باید درباره آن همه چیز را بداند. در واقع این بانک مرکزی و شرکت های چند ملیتی هستند که بازار فارکس را پیش می برند، لذا حائز اهمیت است که آنچه در سطح کلان رخ می دهد را درک کنیم. این اندیکاتور میانگین قیمت ارز مورد نظر را در بازه های زمانی خاص و با محاسبه آخرین تعداد کندل های مورد نظر به تصویر می کشد.

در نظر داشته باشید که چنانچه قیمت بالاتر از مووینگ اوریج خرید و فروش شود، مشخص است که خریداران برای کنترل قیمت ها اقدام کرده اند و از طرفی چنانچه قیمت ها کم تر از این اندیکاتور خرید و فروش شوند، بدین معنی می باشد که فروشندگان قصد کنترل قیمت ها را دارند. لذا در استراتژی های معاملاتی خود چنانچه قیمت بالاتر از مووینگ اوریج باشد، می بایست تمرکز خود را بر روی معاملات خرید بگذارید و برعکس. اما به صورت کلی در نظر داشته باشید که این اندیکاتور یکی از بهترین و مهم ترین اندیکاتورهای فارکس به حساب می آید که هر معامله گری باید اطلاعات کافی در مورد آن را در اختیار داشته باشد.

۲) اندیکاتور مکدی

یک اندیکاتور بازار فارکس که مکدی دارد، به معنی همگرایی/واگرایی مووینگ اوریج یا میانگین متحرک می باشد. اندیکاتور مکدی از یک هیستوگرام و یک اندیکاتور مووینگ اوریج تشکیل شده است و هدف اصلی آن محاسبه واگرایی از طریف قیمت و نشان داده فاصله بین دو میانگین متحرک از یکدیگر است. نقاط صفر در این اندیکاتور همان نقاطی هستند که دو اندیکاتور مووینگ اوریج با یکدیگر تلاقی دارند.

واگرایی منظم و آشکار توسط اندیکاتور مکدی و قیمت، نشان می دهد که بازار در حال تغییر است و این در حالی است که واگرایی پنهان بیانگر ادامه روند بازار خواهد بود. بیشتر اوقات تریدرها این اندیکاتور را به عنوان اندیکاتور اصلی برای ایجاد استراتژی تجاری خود مورد استفاده قرار می دهند. همچنین می توانند از این اندیکاتور در راستای یافتن نقطه معکوس احتمالی بازار یا نقطه ادامه روند نیز بهره بگیرند. آموزش اندیکاتور macd را می توانید به صورت کاملا رایگان در این مقاله یاد بگیرید.

۳) اندیکاتور شاخص قدرت نسبی

اندیکاتور شاخص قدرت نسبی یا همان rsi بین ۰ تا ۱۰۰ نوسان می کند و نشان می دهد کجا احتمال دارد که روند قیمت معکوس شود، از همین روی می گوییم که این اندیکاتور نوعی اندیکاتور برگشتی به حساب می آید. از طرفی این اندیکاتور قدرت و توانایی خریداران و فروشندگان به نسبت یک دیگر را نیز به تصویر می کشد.

به شکل کلی باید گفت که با استفاده از این اندیکاتور، می توان اطلاعات بیشتری درباره توانایی های معامله سایر تریدرها کسب کرد. این را در نظر داشته باشید که در روند صعودی وقتی قیمت از ۷۰ سطح بیشتر شود، بدین معنی است که بازار به شکل نزولی وارونه شده است و چنانچه قیمت در روند نزولی به زیر ۳۰ سطح برسد، این معنی را خواهد داد که بازار صعودی وارونه شده است. اندیکاتور RSI با ایجاد اختلاف در قیمت ها، فرصت های معاملاتی را به معامله گران و نوسان گیران باهوش نشان می دهد.

۴) اندیکاتور استوکاستیک

یکی دیگر از اندیکاتورهای مهم در فارکس بدون شک اندیکاتور استوکاستیک به حساب می آید که نوعی اندیکاتور شتاب عمومی می باشد و در اوایل دهه ۱۹۵۰ بین معامله گران به شهرت رسید. جالب است بدانید که هدف اصلی این اندیکاتور، شناسایی منطقه معامله بیش از حد است. لذا به صورت معمول تریدرها به وسیله آن بایستی منطقه سوددهی احتمالی خود را در استراتژی معاملاتی خود بیابند.

لذا آن ها این اندیکاتور را مورد استفاده قرار می دهند تا محلی را بیابند که انتظار می رود قیمت از آنجا در روند مخالف حرکت کند. اندیکاتور استوکاستیک بین سطوح ۰ تا ۱۰۰ نوسان می کند و چنانچه قیمت به بالای سطوح ۷۰ برسد، احتمال وارونه شدن روند قیمت خواهد رفت، ولی از طرفی چنانچه به زیر سطوح ۳۰ برسد، این احتمال می روند که قیمت در راستای روند صعودی قرار بگیرد. اگر دوست دارید همه چیز درباره اندیکاتور stochastic را به زبان ساده و کاملا رایگان یاد بگیرید، این مطلب راهنمای شماست.

۵) اندیکاتور بولینگر باند

خالق این اندیکاتور، فردی به نام جان بولینگر بود و البته عنصر اصلی آن اندیکاتور مووینگ اوریج می باشد. این اندیکاتور از سه بخش بالایی، پایینی و مووینگ اوریج کلاسیک برخوردار است. به صورت کلی استفاده از این اندیکاتور ساده است و بدین ترتیب امکان ورود قابل اعتمادی را برای تریدر ایجاد می کند. قسمت های بالایی و پایینی اندیکاتور بولینگر باند در حقیقت تحت عنوان سطوح پشتیبانی و مقاومت عمل می کنند.

جالب است بدانید که هر گونه رد کردن این سطوح به معنای یک ورودی احتمالی است، همان طور که هر گونه شکست از این سطوح به معنی فراهم شدن فرصت برای خرید و فروش های سودده می باشد. به صورت کلی کندلی درست در بخش زیر و یا بالای خط میانی قرار دارد که امکان آزمایش سطح بعدی را ایجاد می کند.

۶) اندیکاتور فیبوناچی

یکی از مشهورترین اندیکاتورهای بازار فارکس بدون شک اندیکاتور فیبوناچی می باشد. شهرت اندیکاتور فیبوناچی به دلیل دقت بالای آن در به تصویر کشیدن جهت بازار است و البته این موضوع به آن دلیل است که این اندیکاتور به هر موجودی در دنیا مرتبط است. حائز اهمیت ترین قسمت ابزار فیبوناچی نسبت طلایی ۱.۶۱۸ به شمار می رود. در بازار فارکس تریدرها از این نسبت به منظور شناسایی وارونگی بازار و حوزه سوددهی بهره می گیرند.

در نظر داشته باشید که چنانچه قیمت مطابق با یک روند پیش برود، به سمت ۶۱.۸ درصد فیبوناچی اصلاحی تصحیح می شود، بنابراین وارونگی بازار را نشان خواهد داد. در این شرایط قیمت احتمالا از پایه فعالی خود تا سطح فیبوناچی گسترشی ۱۶۱.۸ درصد حرکت خواهد کرد. البته فیبوناچی سطوح دیگری نیز بر اساس رفتار و شتاب بازار دارد که از مهم ترین آن ها می توان به ۲۳.۶%, ۳۸.۲%, ۵۰.۰%, ۸۸.۶%, ۱۲۷.۰%, ۲۶۱.۸% اشاره کرد.

۷) اندیکاتور ایچیموکو

اندیکاتور ایچیموکو یکی دیگر از اندیکاتور های مهم بازار فارکس به شمار می رود که عناصر مناسبی برای خلق یک استراتژی تجاری کامل دارد و در آن چندین عنصر وجود دارند که به تریدرها به منظور شناسایی جنبه های گوناگون بازار کمک شایانی می نماید. ابر کمو نخستین عنصر این اندیکاتور می باشد که برای درک زمینه بازار بسیار حائز اهمیت است.

چنانچه قیمت ها زیر ابر کومو قرار بگیرند، روند کلی نزولی خواهد بود و چنانچه بالای این ابر قرار بگیرد، روند صعودی را برای بازار متصور هستیم. از طرفی این اندیکاتور از دو عنصر حائز اهمیت به نام های Tenkan Sen و Kijun Sen برخوردار می باشد که بر اساس مفهوم مووینگ اوریج طراحی شده اند. این دو خط همراه با قیمت حرکت می کنند و هر گونه رد شدن از این دو موجب یک ورودی تجاری خواهد شد. آموزش اندیکاتور ایچیموکو را همین الان در این مطلب به صورت رایگان یاد بگیرید.

۸) اندیکاتور CCI

اندیکاتور CCI روی قدرت و یا ضعف روند کنونی قیمت متمرکز می باشد و لذا برای معامله گرانی که قصد دارند از زمان‌ های عالی برای معامله اطلاع پیدا کنند، به عنوان بهترین اندیکاتور برای نوسان گیری محسوب می شود. این طور فرض کنید که در بازار فارکس یکی از دارایی‌ ها با قیمت خیلی بالاتر از حد واقعی خود فروخته شود، در این شرایط اندیکاتور CCI این موضوع را بلافاصله به معامله کننده اطلاع خواهد داد.

این امر موجب خواهد شد تا معامله گر بتواند از زمان‌ های بیش فروش و یا بیش خرید پیش از دیگر معامله گران اطلاع پیدا کند. این به عنوان یک مزیت برای معامله گران به حساب می اید که از دیگر تریدرها زودتر بتوانند از سیگنال‌ های خرید اطلاع پیدا کنند. البته این را هم در نظر داشته باشید که اندیکاتور CCI مقدار کمی تاخیر دارد که می‌ تواند به عنوان یک کاستی برای آن به حساب آید.

نتیجه گیری و کلام پایانی

به صورت کلی اندیکاتورها ابزارهای مناسبی برای کمک به تریدرها در بازارهای مالی مختلف به حساب می آیند ولی تنها یک ابزار هستند. ما اندیکاتورهای پر کاربرد و مهم بازار فارکس را بررسی کردیم و در این بین اندیکاتور ایچیموکو بازدهی بهتری از خود نشان می دهد ولی همان گونه که پیش تر هم گفتیم، این نمی تواند ملاکی برای بهترین بودن ایچیموکو باشد، چرا که ممکن است شما با تغییراتی در تنظیمات اگر دوباره این تست را انجام دهید، اینبار مکدی عملکرد بهتری از خود به نمایش بگذارد بنابراین همه چیز به استراتژی معاملاتی شما و سطح دانشتان از اندیکاتورها و به صورت کلی تحلیل تکنیکال بستگی دارد.

به صورت کلی این را در نظر داشته باشید که چیزی به نام بهترین اندیکاتور فارکس وجود ندارد و چنانچه می خواهید از اندیکاتورها استفاده کنید، بهتر است چند اندیکاتور رو که با یک دیگر همپوشانی دارند انتخاب کنید و با سیستم معاملاتی خود به تست کردن آن بپردازید و عملکرد آن را مورد ارزیابی قرار دهید و در واقع سعی کنید باگ های آن را تا حد امکان بگیرید. در ادامه با هر اندیکاتور که بهتر ارتباط برقرار کردید و عملکرد بهتری نصیبتان شد، آن اندیکاتور برای شما بهترین اندیکاتور بازار فارکس خواهد بود.

همان طور که قول داده بودیم، در این مطلب سعی داشتیم ۸ مورد از اندیکاتورهای مهم در فارکس را برای شما معرفی کرده و سازوکار آن ها را توضیح دهیم.

همچنین اگر دوست دارید نکات مهم در معاملات فارکس را یاد بگیرید، توصیه می کنم حتما این مطلب را مطالعه کنید.

حال که دیگر بهترین اندیکاتور ها در فارکس را میشناسید، به نظر شما بهترین ترکیب اندیکاتورها در فارکس کدام است؟

همه چیز درباره جفت ارز های عجیب و غریب یا اگزوتیک در فارکس

معامله جفت ارز های اگزوتیک یا عجیب و غریب می‌تواند راهی برای تنوع بخشیدن به ریسک با انجام معاملات ارزهایی باشد که ارتباط چندانی با جفت ارز های ماژور ندارند. اکثر تریدرها با با جفت ارز های ماژور معامله می‌کنند؛ زیرا این ارزها نقدینگی بالایی داشته واخبار پیرامون آنها زیاد است. جفت ارز های ماژور ابزار مناسبی برای شروع معاملات در بازار فارکس است و همچنین مقدار نوسانات این جفت ارزها متوسط است.

با این حال، این ارزها همبستگی بالایی با یکدیگر دارند. برای مثال اگر EUR / USD حرکت صعودی را تجربه کند، به احتمال زیاد جفت ارزهایی مثل GBP / USD و AUD / USD نیز به نوعی این روند صعودی را تجربه می‌کنند. این در حالی است که جفت ارز های اگزوتیک یا عجیب و غریب تمایل کمتری به جفت ارز های اصلی یا ماژور دارند. این به دلیل این واقعیت است که اقتصاد جفت ارز های اگزوتیک با اقتصادهای توسعه یافته اشتراک کمتری دارد. واضح است که ایالات متحده، منطقه یورو، بریتانیا و استرالیا شباهت‌های بیشتری در اقتصاد خود نسبت به ترکیه، چین یا مجارستان دارند.

جفت ارز های اگزوتیک یا عجیب و غریب

جفت های اگزوتیک Exotic pairs از یک واحد پولی ماژور یا همان اصلی در کنار یک ارز با اقتصاد در حال ظهور یا هر ارز قابل معامله است.

یک جفت ارز اگزوتیک به عنوان یک ارز از کشوری در مناطقی مانند آمریکای جنوبی، آفریقا، اروپای شرقی یا آسیا تعریف می‌شود. برخی از کشورها مانند آفریقای جنوبی ممکن است اقتصاد توسعه نیافته‌ای داشته باشند؛ اما سایر کشورهای توسعه یافته تر مانند مجارستان، لهستان و کره جنوبی نیز به عنوان کشورهایی با ارز اگزوتیک در نظر گرفته می‌شوند.

بیشترین مقدار معاملات در یک جفت ارز اگزوتیک مربوط به USD / CNY است، CNY مخفف یوان چین است. طبق داده های بانک تسویه بین المللی (Bank of International Settlements)، این جفت ارز اگزوتیک 4.2 درصد از کل معاملات روزانه یا 270.6 میلیارد دلار را به خود اختصاص داده است.

در طول سال‌ها، معاملات جفت های اگزوتیک با گسترش اقتصاد این کشورها محبوبیت بیشتری پیدا کرده است. گسترش اقتصادی تقاضای بیشتری را برای ارزهای آنها ایجاد می‌کند و همچنین سفته بازان بیشتری، به خصوص صندوق‌های تامینی و خانه‌های معاملاتی، را به خود جذب می‌کند.

لیست ارز های اگزوتیک

توجه داشته باشید که لیست زیر تنها بر اساس علاقه تریدرهای خرده فروشی است. همانطور که گفته شد بیشترین معاملات ارز اگزاتیک مربوط به USD / CNY است. دومین و سومین جفت های اگزوتیک که حجم معاملات بالایی دارد عبارتند از USD / HKD (دلار هنگ کنگ) با 3.3 درصد یا 217.8 میلیارد دلار و USD / KRW (وون کره) با 1.9 درصد یا 125.4 میلیارد دلار. با این حال، تجربه قرار گرفتن در معرض معاملات اگزوتیک نشان داده است که لیست زیر ممکن است برای تریدرهای خرده فروشی مناسب تر باشد.

USD / MXN – پزو مکزیک / دلار آمریکا (US Dollar / Mexican Peso)

USD / BRL – رئال برزیل / دلار آمریکا (US Dollar / Brazilian Real)

USD / HUF – فورینت مجارستان / دلار آمریکا (US Dollar / Hungarian Forint)

USD / DKK – کرون دانمارک / دلار آمریکا (US Dollar / Danish Krone)

USD / CZK – کرون چک / دلار آمریکا (US Dollar / Czech Koruna)

USD / PLN – زلوتی لهستانی / دلار آمریکا (US Dollar / Polish Zloty)

USD / SEK – کرون سوئد / دلار آمریکا (US Dollar / Swedish Krona)

USD / TRY – لیر ترکیه / دلار آمریکا (US Dollar / Turkish Lira)

USD / ZAR – راند آفریقای جنوبی / دلار آمریکا (US Dollar / South African Rand)

USD / RUB – روبل روسیه / دلار آمریکا (US Dollar / Russian Ruble)

EUR / TRY – لیر ترکیه / یورو (Euro / Turkish Lira)

EUR / DKK – کرون دانمارک / یورو (Euro / Danish Krone)

EUR / SEK – کرون سوئد / یورو (Euro / Swedish Krona)

EUR / HUF – فورینت مجارستان / یورو (Euro / Hungarian Forint)

EUR / PLN – زلوتی لهستانی / یورو (Euro / Polish Zloty)

داده های اقتصادی

توانایی دسترسی به داده‌های اقتصادی به موقع و دقیق در معاملات فارکس اساسی است. شاید گاهی مشکل باشد که در جریان همگی رویدادهای اقتصادی و اخبار ارزها قرار بگیرید. هنگام معامله با ارز های عجیب و غریب، ممکن است این مشکل بیشتر خود را نشان بدهد. دسترسی به داده‌های اقتصادی مربوطه برای هر ارز عجیب وغریب برای معامله نباید زیاد مشکل باشد.

همچنین بحث قابل اعتماد بودن داده‌ها وجود دارد. برخی از کشورها با رژیم‌های سیاسی بسته به جای واقعیت‌ها، داده‌ها را بر اساس نیازهای خود انتشار می‌دهند. برخی از کشورها در انتشار داده‌ها ضعیف هستند؛ زیرا تمام فرآیندها در دست دولت است.

تحلیل تکنیکال و جفت ارز اگزوتیک

تجزیه و تحلیل تکنیکال به لطف قدرت کامپیوترهای شخصی مدرن و اتصالات اینترنتی پرسرعت به مسئله مهمی در فارکس تبدیل شده است. این دو عامل به تریدرها اجازه داده است تا به اطلاعات و ابزارهای نموداری دسترسی داشته باشند که تا چند سال پیش دسترسی به آنها دشوار بود.

می‌دانیم که اندیکاتور های تکنیکال چگونه کار می‌کنند و چقدر برای جفت ارزهای ماژور قابل اعتماد هستند. برای اکثر اندیکاتورها، جفت ارز های ماژور مکانی مناسب برای آزمایش آنها بود. شما احتمالا از بسیاری از این ابزار در معاملات خود با ارزهای اگزوتیک استفاده می‌کنید، با این حال، واقعیت این است که این تنظیمات خاص ممکن است با جفت‌ های عجیب و غریب به خوبی کار کرده یا عملکرد خوبی نداشته باشند. ترجیحاً باید خودتان هر یک از اندیکاتورها و ابزارهای خود را با هر جفت ارز عجیب و غریب آزمایش کنید. سپس می‌توانید نحوه عملکرد آنها را در سطح فردی مشاهده کنید و بنابراین تصمیم بگیرید که کدام یک به اندازه کافی قابل اعتماد هستند که در مجموعه ابزارهای تجزیه و تحلیل شما گنجانده شود.

جمع بندی

جفت ارز های عجیب و غریب نوسانات بیشتری را تجربه می‌کنند و همین موضوع آن‌ها را برای افرادی با ریسک ‌پذیری بیشتری دارند جالب می‌کند. دسترسی به اطلاعات برای اکثر ارزها نسبتاً آسان است، اگر چه برای برخی ممکن است واکنش‌های غیرمنتظره‌ای را در انتشار داده‌ها تجربه کنید؛ زیرا پیش‌ بینی‌های شما ممکن است نادرست بوده باشند. مداخله دولت برای انتشار داده‌ها در همه چیز درباره بازار فارکس برخی ارزها نیز ممکن است برخی معاملات تریدرها را دچار مشکل کند.

به طور کلی، جفت ارز های اگزوتیک یا عجیب و غریب یک راه عملی برای تنوع بخشیدن به ریسک ایجاد می‌کنند، زیرا ارتباط زیادی با یکدیگر یا با شرکت‌های اصلی ندارند. استراتژی‌های معاملاتی که روی جفت ارز های ماژور کار می‌کنند ممکن است برای جفت‌ های عجیب و غریب نیز عملکرد خوبی داشته باشند یا به درستی عمل نکنند. برای مشخص شدن این موضوع تریدر باید این ابزارها را بر روی دارایی مورد نظر خود امتحان کند.

فارکس و پاسخی به نقدهای آن

علی دهدشتی
سال‌ها است که به عنوان مشاور مالی و کارگزار رسمی‌از کانادا و همچنین مدرس این رشته در کلیه بازارهای مالی دنیا به طور حرفه‌ای و مستمر فعالیت دارم و همیشه در روزنامه‌ها و جراید شاهد مقاله‌هایی راجع به نقد بازارهای مالی مختلف به زبان‌های گوناگون بوده‌ام.

سال‌ها است که به عنوان مشاور مالی و کارگزار رسمی‌از کانادا و همچنین مدرس این رشته در کلیه بازارهای مالی دنیا به طور حرفه‌ای و مستمر فعالیت دارم و همیشه در روزنامه‌ها و جراید شاهد مقاله‌هایی راجع به نقد بازارهای مالی مختلف به زبان‌های گوناگون بوده‌ام. شاید این مقالات ناشی از ضررهای بسیاری است که نویسندگان این نوع مقالات در بازارهای مختلف متحمل شده‌اند، ولی ای کاش به جای این همه نقد کردن‌ و مقاله نوشتن‌ها و زیر سوال بردن کل یک بازار مالی مثل فارکس، بیشتر به راه‌حل‌ فکر می‌کردیم و این که چگونه از معضلی به نام ضرر در بازارهای مالی جلوگیری کنیم و موفق و موفق‌تر شویم. یکی از این مقالات مربوط به نقد بازار فارکس توسط آقای مجید اصلی بود که در روزنامه دنیای اقتصاد مورخ ۲۴/۳/۸۶ به چاپ رسید که اینجانب این بارلازم دانستم تا برای روشن شدن و شاید اصلاح بسیاری از مسائل مطرح شده در این مقاله چند سطری توضیح دهم.

۱ - ضمن احترام بسیار زیادی که برای دوست عزیز جناب آقای مجید اصلی قائل هستم، باید عرض کنم مدت دو سال فعال بازار فارکس بودن صلاحیت کافی برای نقد کردن یک چنین بازاری را فراهم نمی‌سازد به دلیل این که در سال‌های اولیه به علت عدم موفقیت در این نوع بازارها سوالات بی‌شماری برایتان پیش می‌آید که چون جوابی برایش ندارید ناگزیر کل بازار را زیر سوال می‌برید.

ولی با گذشت زمان و کسب تخصص و تجربه بیشتر، بسیاری از مسائل و شاید سوء تفاهمات برایتان حل می‌شود و با دید جدیدی اقدام به سرمایه‌گذاری می‌کنید. البته این مساله در دنیا هم بسیار رایج است و سرمایه‌گذاران در سال‌های اولیه فعالیت خود دچار نوعی سر در گمی ‌می‌شوند که همین امر باعث می‌شود بسیاری، در همان سال‌های اولیه فعالیت خود، کناره‌گیری کنند و برای همیشه هزاران علامت سوال در ذهنشان باقی بماند ولی همان طور که در بالا نیز اشاره شد با گذشت زمان و پشتکار زیاد و کسب علم و تجربه می‌توان موفقیت چشمگیری در این نوع بازارهای مالی از جمله فارکس به دست آورد.

۲ - بازار فارکس در حال حاضر بزرگ‌ترین و پویا‌ترین بازار مالی در دنیا است که در آن ارزهای معتبر دنیا به صورت جفت، جفت در مقابل یکدیگر معامله می‌شوند. حجم معاملات این بازار روزانه بیش از ۳‌تریلیون دلار است که چندین برابر کل بازارهای مالی آمریکا و اروپا است. بنا به محاسن بسیار زیادی که این بازار نسبت به بازارهای دیگر دارد باعث شده که سرمایه‌گذاران بسیاری در اقصی نقاط دنیا از بازارهای مالی دیگر دست کشیده و اقدام به سرمایه‌گذاری در این بازار کنند، بنابراین نگاهی به آمار معاملاتی این بازار ازچند سال پیش تا به حال دال بر رشد تصاعدی این بازار در دنیا و دلیلی برپویایی و سودهی این بازار است. از جمله گروه‌هایی که پیوسته در بازار فارکس فعال هستند می‌توان بانک‌های مرکزی کشورها، بانک‌های تجاری، شرکت‌های چند ملیتی و بسیاری از سرمایه‌گذاران شخصی و حتی معروفی که در دنیای بازارهای جهانی صاحب نام هستند را نام برد. حال این سوال مطرح است که اگر بازار فارکس واقعا آن طوری است که آقای اصلی توصیف کرده‌اند آیا تمامی ‌بانک‌های مرکزی ویا تمامی‌ بانک‌های تجاری کشورهای پیشرفته که با نگاهی به صورت‌های مالی آنها درمی‌یابید که به عنوان سرمایه‌گذار چه سودهایی را سالانه از این بازار نصیب خود می‌کنند، همگی در اشتباهند؟ و یا حتی اقتصاددانان برجسته دنیا و یا سرمایه‌گذاران صاحب نام دنیا که به تازگی طبق اخبار شبکه CNBC بیشترین پول خود را در بازار فارکس سرمایه‌گذاری می‌کنند هم در اشتباهند؟ باید خاطرنشان کنم بانک‌ها و سرمایه‌گذاران حرفه‌ای پتانسیل سودهی این بازار را به خوبی شناخته‌اند که اقدام به معامله می‌کنند و به طور حتم اگر کوچک‌ترین نقصانی در این بازار و یا کارگزارانش وجود داشت سازمان‌های نظارتی بر بازارهای مالی و عوامل حکومتی در کشورهایی مثل آمریکا، کانادا و اروپا زودتر از من و شما متوجه شده و این بازار را تعطیل می‌کردند ولی باید این واقعیت را پذیرفت که بازار ارز یکی از ارکان اصلی هر اقتصاد به شمار می‌آید.

۳ - جناب آقای اصلی عنوان کرده بودند که در بازار فارکس، ارز، سهام و یا فلز خرید و فروش می‌شود لازم به توضیح است که در بازار فارکس فقط ارز خرید و فروش می‌شود و سهام، کالا و یا حتی شاخص‌های بورس‌های مختلف که به تازگی در ایران تبلیغ به معامله بر روی آنها صورت می‌گیرد در بازاری به نام CFD (Contract For Difference)e معامله می‌شوند.

۴ - بسیار متعجب و متحیرم که چرا فرد فعال بازارهای مالی چنین تحلیل می‌کند که:

(( اگراقتصاددانان غربی به نقش بازار فارکس در پیشرفت کشورشان معتقد بودند دیگر نیازی به حیات بورس‌های دیگر مثل بورس نیویورک، لندن و ژاپن وجود نداشت و باید آنها را تعطیل کنند.)) دوست عزیز با فرض اینکه بازار فارکس بهترین و سودآورترین بازار مالی در دنیا باشد آیا باید بقیه بازارهای مالی اعم از سهام، قراردادهای آتی ،کالا، اختیارات و غیره را تعطیل کرد؟ و همه سرمایه‌گذاران فقط ارزهای کشورها را معامله کنند؟ مگر چنین چیزی قابل انجام است. پس شرکت‌ها سهامشان را کجا برای اولین بارعرضه کنند؟

۵ - در نقد مزبور عنوان شده بود که بازار فارکس یک بازار سرمایه‌گذاری نیست بلکه یک بنگاه شرط‌بندی است. در پاسخ باید عرض کنم شرط‌بندی به چیزی اطلاق می‌شود که شانس در آن بیشترین دخالت را دارد و اگر به گفته جنابعالی فارکس و یا بهتر بگویم تغییر نرخ ارزها در مقابل یکدیگر به طور شانسی صورت می‌گیرد، آیا می‌توان پذیرفت که ارز کشوری مثل آمریکا که یک چنین اقتصاد عظیمی‌دارد، به طور شانسی نسبت به یورو بالا و پایین می‌شود؟ یا صدها فاکتور ریز و درشت اقتصادی مانند نرخ بهره، تورم، تولید ناخالص ملی و غیره روی تغییر نرخ ارزها موثر است! پس ملاحظه می‌شود که چون شانسی ارز کشوری تغییر نرخ پیدا نمی‌کند پس معامله آن نیز شرط‌بندی نیست بلکه کاملا نوعی سرمایه‌گذاری است که در آن خریدار قراردادی از یک ارز را به امید بالا رفتن قیمت و انتفاع از تفاوت نرخ خریداری می‌کند و این خرید براساس عوامل اقتصادی و انواع تحلیل‌ها استوار است.

۶ - متاسفانه مطلبی که به اشتباه در ایران رایج شده است آمار مربوط به سرمایه‌گذاران موفق و ناموفق است. همواره شنیده می‌شود که ۹۰درصد از مردم در بازار فارکس ضرر می‌کنند و فقط ۱۰درصد سود کسب می‌کنند. اعداد صحیح است ولی این آمار فقط مختص بازار فارکس نیست بلکه مربوط به تمامی ‌بازارهای مالی دنیا از جمله سهام، کالا، قراردادهای آتی، اختیارات و غیره است. بنابراین، این آمار حاکی بر اشکالی در بازار فارکس نیست بلکه حاکی ازعدم دانش و آگاهی مردم در کلیه بازارهای مالی دنیا است. شاید این سوال در ذهن شما ایجاد شود که من که دانش این کار را دارم ولی چرا همچنان ضرر می‌کنم و موفق نمی‌شوم. نکته اینجا است که شاید به نظر خود و جمعی از دوستان دانش و تخصص لازم را دارید ولی از دید یک سرمایه‌گذار موفق و حرفه‌ای شما مهارت لازم و کافی را نداشته باشید. باید خاطر نشان کنم خواندن یکی دو کتاب راجع به سرمایه‌گذاری یا حتی گذراندن دوره‌های آموزشی شرایط لازم برای موفقیت را الزاما فراهم نمی‌کند و راه موفقیت در امور سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی در هیچ کتاب و مدرسه و دانشگاهی یافت نمی‌شود بلکه با گذشت زمان و افزودن تجارب لازم و درس گرفتن از اشتباهات و ضررهای قبلی و یا استفاده از دانش و تجربه یک متخصص که قبلا این راه را رفته است، میسر می‌شود.

۷ - متاسفانه من هنوز معنای «شبه‌بوروکر» را درک نکرده‌ام ولی با حذف لغت شبه سعی می‌کنم منظور شما را متوجه شوم. فرموده بودید بعضی از بوروکرها شیطنت کرده و باعث ضرر و زیان مشتریان خود می‌شوند به این حالت که با تغییر نرخ ساختگی ویا بالا و پایین بردن قیمت باعث خروج معامله مشتریانشان از بازار آن هم با ضرر می‌شوند در اثبات نادرستی این مطلب باید عرض کنم هر کارگزاری در سیستم معاملاتی خود کردار ارزهای قابل معامله را نیز‌ترسیم می‌کند تا سرمایه‌گذاران با تحلیل آن کردارها (تحلیل تکنیکال) راحت‌تر تصمیم به خرید یا فروش بگیرند و این کردارها از قیمت‌های معاملاتی خود آن کارگزار گرفته شده و‌ترسیم می‌شوند بنابراین اگر به طور مثال کارگزاری با شیطنت تغییر قیمت تصنعی ایجاد کند، کردار آن کارگزاری در آن ارز باید با کردار یک کارگزار دیگر در همان ارز متفاوت باشد. آیا می‌توان کرداری ازارزی پیدا کرد که با کردار همان ارز در یک نقطه دیگر از دنیا، در یک کارگزاری دیگر متفاوت باشد؟ البته که جواب منفی است چون کلیه قیمت‌های ارزها در اقصی نقاط دنیا در هر لحظه یکسان است(با تقریب چند پیپ آن هم بدلیل OTC بودن بازار فارکس) و هیچ کارگزاری قابلیت تغییر نرخ را ندارد پس با مقایسه ساده کردار هر کارگزاری با دیگری اثبات می‌شود هیچ تخلفی صورت نگرفته است و این گونه شک و شبهه‌ها و سوالاتی از این قبیل همیشه برای افراد تازه وارد به یک بازار مالی پیش می‌آید که برای هر کدام از آنها راه اثبات بسیار ساده‌ای وجود دارد.

۸ - در مقاله جنابعالی آورده شده است که کارگزاری‌های فارکس بیشترین فعالیت خود را در کشورهای در حال توسعه در خاورمیانه از جمله ایران معطوف کرده‌اند در پاسخ عرض می‌کنم که حقیقت چیز دیگری است. آیا تا به حال تعداد کارگزاری‌های واقع در آمریکا، کانادا، اروپا و کشورهای پیشرفته را شمرده‌اید؟ شاید هزاران هزار کارگزاری در آن کشورها فعالیت دارند که در مقایسه با ایران که تعداد آنها از تعداد انگشتان دست فراتر نمی‌رود قابل قیاس نیست و نیز اگر آماری از مشتریان کارگزاری‌های مختلف در دنیا بگیریم کمترین مشتریان را کشورهای جهان سوم و مثل ایران تشکیل می‌دهند.

۹ - در پایان لازم می‌دانم که نکات بسیار ریزی را در رابطه با سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی به خصوص فارکس بیان کنم که در واقع بخشی از تفاوت میان افراد موفق و ناموفق را مشخص می‌سازد:

الف- ماهیت سرمایه‌گذاری در کلیه بازارهای مالی به خصوص فارکس وجود ریسک و ضرر است بنابراین هر کسی که دوست ندارد ضرر کند و یا به دنبال راه جادویی برای فرار از ضرر می‌گردد در نهایت دارد از واقعیتی فرار می‌کند که قابل گریز نیست و همیشه وجود دارد.

ب- شخصی که در بازارهای مالی به خصوص فارکس متضرر می‌شود همه کس و همه چیز را مقصر می‌داند الا خودش. ولی بررسی‌ها و تحقیقات در همه این موارد گویای این واقعیت است که هیچ کس جز خود آن شخص مقصر اشتباهات و ضرر خود نیست و مادامی ‌که تصور کند دانش و تخصص کافی را دارد ولی مقصر چیز یا کس دیگراست، هیچ گاه نمی‌تواند اشتباه خود را دریابد و در حل آن اقدام کند.

ج- یکی از جالب‌ترین مسائلی که متاسفانه کمتر کسی به آن واقف است این است که در معامله و سرمایه‌گذاری در بازارهایی مثل فارکس نقش معلومات حرفه ای مثل تحلیل تکنیکال و فاندامنتان فقط ۲۰درصد است و ۸۰درصد دیگر که عامل اصلی موفقیت آن گروه ۱۰درصدی است را کمتر کسی می‌داند. بنابراین به دلیل اینکه عده‌ای از آن ۸۰درصد عوامل موفقیت که اینجانب آن را تحلیل نوع سوم می‌نامم، (شاید در فرصت‌های آتی به تفضیل راجع به آن تحلیل صحبت کنیم) بی‌خبر هستند همواره ضرر می‌کنند و حتی علت ضرر کردنشان را هم نمی‌دانند. بنابراین عواملی فراتر از تحلیل تکنیکال و فاندامنتان در موفقیت افراد نقش دارند.

د- بهترین راه برای کسانی که شاید مدت‌ها است در بازار فارکس مشغول معامله هستند ولی همچنان عملکرد خوبی نداشته و ضرر می‌کنند این است که به شخصی به نام منتور (mentor) مراجعه کنند. منتور به کسی اطلاق می‌شود که سابقه طولانی در امور سرمایه‌گذاری و معاملات در بازار فارکس یا هر بازار مالی دیگری را داشته و رکورد معاملاتی آن حاکی از سودآوری بالا برای مدت طولانی است و همچنین این شخص قابلیت بررسی و کشف اشکالات معاملاتی اشخاص متضرر را داشته و در رفع آن نسخه مناسبی توصیه می‌کند. متاسفانه شاید تعداد این نوع افراد در ایران در مورد بازار فارکس بسیار کم باشد ولی با این حال یکی از راه‌حل‌های بسیار خوبی است که شخص متضرر که احتیاج به دکتر و درمان اشکالات معاملاتی خود دارد، می‌تواند از ضرر به سودآوری دست پیدا کند.