تجارت جهانی با فارکس

• فعالیت 24 ساعته این بازار بورس
• معاملات دو طرفه و نبود محدودیت در این بازار
• معاملات لحظه‌ای و قابلیت دسترسی به این بازارها از هر نقطه دنیا
• تغییرات پایینِ قیمت به دلیل حجم بالای جابه‌جایی‌ها
• اهرم افزایش سرمایه از طریق اعطای تسهیلات سرمایه گذاری کارگزارها

معرفی کامل بازار فارکس و ویژگی های بازار تبادل ارز

با نگاهی به گذشته های دور می توان دریافت همیشه تجارت در میان نسل بشر وجود داشته و غالبا تاجران موفق از احترام اجتماعی خاصی برخوردار بوده اند.

به گزارش بازار، با نگاهی به گذشته های دور می توان دریافت همیشه تجارت در میان نسل بشر وجود داشته و غالبا تاجران موفق از احترام اجتماعی خاصی برخوردار بوده اند. آنان تجارت را همانند گوهری ارزشمند دانسته که از نیاکان خود به ارث برده اند. از همین رو آنان این علم و مهارت را طی سالیان در سینه محفوظ داشته و نسل به نسل به فرزندان خود منتقل می کردند.

اما رفته رفته با رشد و پیشرفت تکنولوژی، بازارهای مالی قدیم، جای خود را به بازارهای امروزه داده و دست خوش تغییرات زیادی شدند. خوشبختانه به لطف تکنولوژی امروزی و آسایشی که در پی آن برای بشر فراهم گردیده است، دیگر به منظور داد و ستد، نیازی به پیمودن کیلومترها راه نیست و به راحتی با یک خط اینترنت و رایانه شخصی می توان از هر جای این کره خاکی، به بازارهای جهانی متصل شد و به داد و ستد پرداخت.

این امر بر جذابیت بازارهای مالی افزود و سبب شد تا روزانه افراد مختلفی از سراسر دنیا جذب این بازارها گردند. همچنین از طرفی در پی این استقبال عمومی، بازارهای مالی مختلفی نیز ایجاد گردید که هر کدام دارای شرایط و ویژگی های منحصر به خود می باشد. از همین رو هر بازار معامله گرانی را به خود جذب کرده که در آن مشغول فعالیت می باشند.

حال از میان بازارهای مالی مختلف در سراسر دنیا، امروز قصد داریم به معرفی بزرگترین بازار مالی جهان یعنی بازار فارکس بپردازیم. خوب است بدانید که بیشترین حجم معاملات روزانه در دنیا، مربوط به این بازار بوده که با توجه به اهمیت آن، در ادامه به معرفی کامل بازار فارکس و ویژگی های بازار تبادل ارز خواهیم پرداخت.

فارکس چیست؟

در این بخش قصد داریم ببینیم فارکس چیست و به نوعی با این بازار بیشتر آشنا شویم. واژه فارکس که در زبان انگلیسی به صورت Forex نوشته می شود، برگرفته از عبارت Foreign exchange market بوده و به معنای بازار تبادل ارز خارجی می باشد.

بازار فارکس به عنوان بزرگترین بازار مالی دنیا شناخته شده که بیشترین حجم معاملات روزانه را در مقایسه با سایر بازارهای مالی، به خود اختصاص می دهد. همچنین همانطور که از نام این بازار پیداست، آنچه در آن مورد داد و ستد قرار می گیرد، ارزهای کشورهای مختلف می باشد. به عبارت دیگر در معاملات خود، همواره ارزی را فروخته تا معادل آن، ارز دیگری دریافت نمایید.

در این بازار ارزهای مختلف را با نمادهای استاندارد جهانی ISO به نمایش در آورده و از آن جایی که همیشه داد و ستد بر روی دو ارز صورت می پذیرد (یک ارز را می فروشیم تا ارز دیگری بخریم) لذا از اصطلاح جفت ارزها استفاده می گردد.

به طور نمونه به جفت ارز EUR/USD توجه نمایید که علامت EUR نشان دهنده ارز یورو ( Euro ) بوده و علامت USD بیانگر دلار آمریکا می باشد. حال انجام معامله خرید بر روی این جفت ارز بدین معنی است که با فروش دلار، در حال خرید یورو هستیم.

ویژگی های بازار فارکس

حال قصد داریم ببینیم ویژگی های بازار فارکس چیست تا با شناسایی آنها به دلایل محبوبیت این بازار پی ببریم.

۱. استفاده از اهرم: یکی از مهمترین ویژگی های بازار فارکس، استفاده از اهرم یا لوریج ( Leverage ) می باشد. به کمک این ویژگی قادر خواهید بود با سرمایه ای اندک در معاملات بزرگی سهیم شده که می تواند سود کسب شده را به میزان چشم گیری افزایش دهد. البته توجه داشته باشید که این امر می تواند افزایش ریسک معاملاتی را نیز در پی داشته باشد.

۲. فعالیت ۲۴ ساعته: بازار فارکس از آنجا که بازاری جهانی می باشد لذا به صورت ۲۴ ساعته در دسترس بوده و این امکان را فراهم می کند تا در هر نقطه از دنیا که باشید بتوانید در زمان مورد نظر به بازار متصل شده و معاملات خود را انجام دهید.

۳. معاملات دو سویه: روند انجام معاملات در این بازار دو سویه می باشد. به عبارت دیگر می توان از رشد و یا ریزش بازار کسب سود نمود.

مهمترین مفاهیم پایه در فارکس

در این قسمت قصد داریم اشاره مختصری به برخی از مهمترین مفاهیم پایه در فارکس داشته باشیم.

۱. لوریج: لوریج یا اهرم به زبان ساده در واقع پولی است که از کارگزاری قرض گرفته شده تا به واسطه آن بتوانیم معاملات بزرگتری انجام دهیم.

۲. جفت ارزهای اصلی و فرعی: در فارکس برخی جفت ارزها همانند EUR/USD تجارت جهانی با فارکس را جفت ارزهای اصلی نامیده در حالی که برخی دیگر (مانند EUR/JPY ) که معمولا دلار در آنها نقش پایه یا پیرو ندارد را جفت ارزهای فرعی می گویند.

۳. اسپرد: به تفاوت قیمت خرید و فروش در بازار، اسپرد می گویند.

۴. لات: اندازه یا حجم معاملاتی می باشد.

نحوه کسب درآمد از بازار فارکس

در این قسمت قصد داریم با نحوه کسب درآمد از بازار فارکس آشنا شویم. همانطور که پیش از این نیز گفته شد، به دو طریق می توان در فارکس معاملات خود را انجام داد و کسب سود نمود. نخست از طریق خرید دارایی و افزایش قیمت آن و دوم از طریق فروش دارایی در قیمت بالاتر و کاهش قیمت آن در آینده، می توان سود برد.

به طور نمونه تصور کنید جفت ارز EUR/USD را خریداری نموده اید (یعنی دلار خود را فروخته و یورو خریده اید) آنگاه با افزایش نسبت قیمت یورو به دلار، می توانید درآمد کسب نمایید.

همچنین عکس این قضیه نیز صادق است. یعنی با فروش EUR/USD (فروش یورو و تبدیل آن به دلار) در صورتی که قیمت جفت ارز کاهش یابد می تواند از ریزش صورت گرفته در بازار کسب سود نمایید.

روش های معامله گری در بازار فارکس

روش های معامله گری در بازار فارکس می تواند بنا به شرایط و وضعیت بازار در هر لحظه متفاوت باشند. از همین رو لازم است ابتدا پیش از هر چیزی وضعیت بازار را مورد بررسی قرار داده تا بر اساس آن بتوانیم متد معاملاتی خود را پیاده سازی و اجرا نماییم.

در ادامه به بررسی روش های معامله در سه حال مختلف بازار خواهیم پرداخت:

۱. بازار صعودی: در این حالت بهترین و سودآورترین استراتژی تلاش برای خرید در اصلاحات صورت گرفته در بازار می باشد.

۲. بازار تجارت جهانی با فارکس نزولی: در چنین شرایط اغلب معامله گران در حال فروش بوده و لذا به منظور کسب سود بیشتر و کاهش ریسک معاملاتی، بایستی با روند همسو بود. تلاش برای گرفتن معاملات فروش در اصلاحات بازار، می تواند نتایج خوبی را به همراه داشته باشد.

۳. بازار خنثی: در این شرایط قیمت میان دو ناحیه حمایت و مقاومت محصور گردیده و نوسان می نماید. عمل نوسان گیری به شکل خرید در ناحیه حمایت و فروش در ناحیه مقاومت می تواند شانس موفقیت بالاتری داشته باشد.

توجه داشته باشید که از سه روش معاملاتی نامبرده در هر بازاری می توان بهره برد. به طور نمونه می توان در بازار بورس تهران نیز به این شکل کسب سود نمود. در این راستا بررسی بهترین روش نوسان گیری در بورس پیشنهاد می گردد.

در نهایت از این که تا پایان این مطلب همراه ما بودید سپاسگزاریم و امیدواریم مطالب بیان شده برای شما عزیزان مفید واقع گردیده باشد.

آشنایی با سرمایه گذاری در بازار بورس جهانی

بازار بورس قدمت بالایی دارد و به حدود 400 سال پیش می‌رسد. در کشوهای مختلف مردم اغلب در بازارهای بورس داخلی سرمایه گذاری می‌کنند، اما علاوه بر بازارهای بورس داخلی، بازارهای بورس خارجی و بین‌المللی نیز وجود دارد که بسیاری از افراد، خواهان سرمایه گذاری در این بازارها هستند. هم اکنون 60 بازار بورس خارجی و بین‌المللی در سطح جهان فعالیت می‌کنند که افراد مختلف می‌توانند از هر کجای دنیا در این بورس‌ها سرمایه گذاری کنند. لازم به ذکر است که اغلب بازارهای بورس خارجی پیچیدگی‌های بسیار زیادی دارند و افرادی که قصد ورود به این بازارها را دارند باید همواره اطلاعات خود را در این باره افزایش داده و در صورت نیاز، اطلاعات خود را به‌روز کنند تا به نتیجه دلخواه برسند. در این مقاله به انواع مختلف بازار بورس جهانی و بازار بورس بین الملل پرداخته و سعی می‌کنیم تا اطلاعات مفیدی درباره بازار بورس جهانی و بازار بورس بین الملل در اختیار شما قرار دهیم. در صورت مواجه با هر گونه پرسش، می‌توانید با مشاوران بخش مشاوره بورس و سرمایه‌گذاری در تماس باشید.

مشاوره سرمایه‌گذاری تلفنی و آنلاین کارمنتو، راهی امن را به شما برای سرمایه‌گذاری در بورس به شما ارائه می‌دهد.

معرفی بازار بورس جهانی

در ابتدای کار بهتر است تا تعریفی دقیق و کلی از بازار بورس جهانی و بازار بورس بین الملل ارائه دهیم. بازار بورس به مجموعه‌ای از مبادلات و ارزها، خریدوفروش سهام و در نهایت صدور سهام در بازار بورس موردنظر گفته می‌شود. تمام مبادلات و خرید و فروش‌های انجام شده در بازارهای بورس تحت قوانین و ضوابط خاصی انجام می‌گیرد. بازارهای بورس داخلی یکی از محل­هایی می‌باشد که هر سرمایه گذاری می‌تواند با سرمایه گذاری در آن سهیم شود. اما بازار بورس جهانی یکی از بزرگ‌ترین مقاصد افراد سرمایه گذار برای سرمایه گذاری است که در سراسر جهان طرفداران زیادی دارد. در گذشته، فعالیت در بازار بورس جهانی بسیار دشوار و در مواقعی غیرممکن بود؛ اما امروزه با توجه به پیشرفت دنیای اینترنت و ایجاد پلتفرم‌های متفاوت اینترنتی، سرمایه گذاری در بازار بورس جهانی و بازار بورس بین الملل بسیار آسان‌تر شده و افراد مختلف از سراسر دنیا می‌توانند با دسترسی به یک سیستم و اینترنت قوی، در این بازارها سرمایه گذاری کنند. در واقع بازار بورس جهانی و بازار بورس بین الملل مجموعه‌ای از بازارهای جهانی هستند که مبادلات و ارزهای مبادله شده در این بازارها جهانی بوده و براساس پول واحد داخلی کشور نمی‌باشد.

انواع بازارهای بورس جهانی

بازارهای مختلفی در بازار بورس جهانی و بازار بورس بین الملل وجود تجارت جهانی با فارکس دارند که از جمله مهم‌ترین آنها عبارت‌اند از:

بیشتر بخوانید : آشنایی با نحوه سرمایه‌گذاری بلند مدت و انواع آن

بازار سهام

در این بازار سهام، سرمایه گذاران و معامله‌گران با سرمایه گذاری و خرید سهم یک شرکت یا مجموعه‌، در سود و زیان تفاوت قیمت سهام آن بنگاه اقتصادی شریک می‌شوند. نمونه این نوع از بازار، بورس اوراق بهادار تهران و سهام شرکت‌های فعال در آن می‌باشد.

بازار کالاها

در این بازار، معامله گران به دنبال معامله بر روی ارزش کالاهای موجود هستند که شامل طلا، نقره، سیمان، اقلام خوراکی، فلزات، قهوه، نفت، گاز، برق، ذغال سنگ و غیره می‌باشد.

بازار اوراق بهادار

در این بازار اغلب اوقات اوراق مشارکتی توسط دولت برای مشارکت مردم و سرمایه‌های مردم، ارائه می‌شود و برای اجرای طرح‌های سودآور از این سرمایه‌ها استفاده می‌شود. به عنوان مثال اوراق مشارکت وزارت‌خانه‌ها در ایران، نوعی از اوراق بهادار می‌باشد که توسط دولت ارائه می‌گردد.

بازار تبادلات ارزی (فارکس)

در بازار تبادلات ارزی فارکس، پول ملی کشورها بر اساس عرضه و تقاضا در مقابل سایر ارزها و پول‌های ملی کشورهای دیگر ارزش گذاری شده و سنجیده می‌شوند. به عنوان مثال نرخ برابری یورو به دلار در این بازار ارزی سنجیده می‌شود.

نحوه ثبت‌نام و ورود به بازارهای بورس جهانی

امروزه هر فردی فارغ از موقعیت جغرافیایی و کشور خود می‌تواند در بازار بورس جهانی و بازار بورس بین الملل ثبت‌نام کرده و با کسب اطلاعات در این زمینه، به خرید و فروش سهام در آن بپردازد. برای ثبت‌نام و ورود به بازارهای بورس جهانی، افراد باید در ابتدا با انواع روش‌های مختلف ثبت‌نامی که وجود دارد، آشنا شده و سپس تصمیم‌گیری کنند که قصد دارند به چه طریقی به بازار بورس جهانی وارد شده و در آن فعالیت کنند. ثبت نام تمام افراد از هر کشوری در بازار بورس جهانی امکان‌پذیر بوده و بنا به قوانین بورس جهانی، هر فردی می‌تواند در آن ثبت نام کند، اما در مورد برخی از بازارهای مالی، این روند برای ایران و بعضی از کشورها دارای محدودیت‌هایی می‌باشد. از دو طریق مهم و اصلی می‌توان در بورس جهانی ثبت‌نام کرد که در ادامه مطلب به توضیح تجارت جهانی با فارکس آنها خواهیم پرداخت.

ثبت‌نام به‌صورت مستقیم

در این روش، فرد سرمایه گذار با وارد شدن به سایت بورس کشور مورد نظر اطلاعات خود را در آن سایت وارد کرده و سپس می تواند مقدار مورد نظر سهام خود را از بورس تعیین شده خریداری کند. اما به‌منظور استفاده از روش مستقیم برای ثبت‌نام در بازار بورس جهانی حتماً قبل از انجام خرید و واردکردن اطلاعات در سایت بورس جهانی، قوانین سایت و بازار سهام موردنظر و محدودیت‌های آن را مطالعه کنید.

ثبت‌نام به‌صورت غیرمستقیم

ثبت نام به صورت غیرمستقیم، تنها روش سرمایه گذاری در بورس جهانی برای افرادی مانند ایرانیان می‌باشد. در واقع در این روش به جای وارد شدن به سایت اصلی بورس جهانی، فرد سرمایه گذار به یکی از سایت‌های بروکر و واسطه اعتماد کرده و با ثبت نام در یکی از سایت‌ها و یا نرم‌افزارهای بروکر، در بورس جهانی ثبت نام می‌کند. برای استفاده از این روش و اعتماد به یکی از سایت‌های بروکر حتماً باید قبل از ثبت نام، اطلاعات مفیدی مبنی بر اینکه سایت بروکر معتبر و قابل اعتماد می‌باشد، کسب کنید.

بیشتر بخوانید : بررسی و ارزیابی مدل‌های مختلف سرمایه‌گذاری و اهمیت آن‌ها

مقایسه بازار بورس تهران و بورس جهانی

بازار بورس داخلی تهران در مقایسه با بازار بورس خارجی و بازار بورس بین الملل تفاوت­های بسیار زیادی دارد که در ادامه مطلب به توضیح هر یک می­پردازیم.

ساعت معامله

ساعات باز بودن بورس جهانی سهام محدود است؛ در صورتی که در بورس تهران از ساعت ۹ صبح تا ۱۲:۳۰ روزهای شنبه تا چهارشنبه معامله صورت می‌گیرد. بازار بورس فارکس در تمام ۲۴ ساعت شبانه‌ روز باز و معامله و تراکنش قابل انجام می‌باشد و این قابلیت آن باعث شده تا این بازار در بین سایر بازارهای بورس منحصربه‌فرد شود. بازار فارکس به گونه‌ای تجارت جهانی با فارکس فعالیت می‌کند که افراد می‌توانند در هر ساعت و از هر کجای دنیا در آن به خرید و فروش بپردازند. همین ساختار بازار بورس باعث شده تا بازار بورس فارکس در مقایسه با سایر بازارهای مالی، پویایی بالایی داشته باشد و طرفداران بسیار زیادی داشته باشد.

نوسانات

به طور کلی در هر نوعی از تجارت و سرمایه گذاری تجارت جهانی با فارکس نوساناتی وجود دارد و راه فراری از این نوسانات در هیچ یک از بازارهای بورس داخلی و خارجی وجود ندارد. نوسانات بازارهای مالی مشخص بوده و به شکل نوسانات منتظره و غیرمنتظره اتفاق می‌افتند. اما نوسانات معاملات ارز در بازار فارکس بسیار بالا می‌باشد و لازم است تا قبل از هرگونه سرمایه ‌گذاری، ابتدا از خطرات و نوع آن‌ها مطلع شوید. جهت نوسانات بازار می‌تواند دقیقا برخلاف آنچه شما پیش‌بینی نموده‌اید پیش برود، علاوه بر اینکه بازار بورس جهانی و بازار بورس بین الملل فارکس یک بازار با نوسانات شدید و سریع است.

اهرم معامله

یکی دیگر مشخصه‌های بازارهای بورس، اهرم معامله می‌باشد. در بازار بورس تهران، هیچ اهرمی برای معاملات سهام در نظر گرفته نمی‌شود و سرمایه گذاران به همان مقداری که سرمایه در اختیار دارند، می‌توانند سهام بخرند. در معاملات بازار بورس جهانی، علی‌الخصوص فارکس، اهرم معاملاتی قابل ملاحظه‌ای استفاده می‌شود.

استراتژی سرمایه گذاری

در اغلب سرمایه گذاری‌ها، بررسی استراتژی سرمایه گذاری نهاد مورد نظر بسیار مهم بوده و فرد سرمایه گذار باید با توجه به میزان ریسک‌پذیری خود بازار، بورس تجارت جهانی با فارکس مناسب برای خود را انتخاب نماید. بسیاری از شرکت‌ها و نهادهای موجود در بازار بورس جهانی و بازار بورس بین الملل، استراتژی سرمایه گذاری مشخص و معینی ارائه می‌دهند؛ اما برخی از آنها استراتژی نامعلومی دارند و فرد سرمایه گذار نمی‌تواند استراتژی و میزان ریسک سرمایه خود را تخمین بزند.

بازار دو جهته

بسیاری از بازار بورس جهانی و بازار بورس بین الملل، برخلاف بورس تهران، یک بازار دو جهته هستند. منظور از دوجهته بودن این است که هر جفتِ ارزی به غیر از قابلیت خرید ( Buy )، قابلیت فروش ( Sell ) نیز دارد.

مالکیت

در اغلب بازار بورس جهانی، خرید یا فروش هر جفت ارز، به معنی تصاحب مجازی آن در زمان تعیین شده می‌باشد و جنس واقعی جابه‌جا نمی‌شود. یعنی هنگامی‌که یک فرد سهامی را در بازار بورسی خریداری کرده یا به فروش می‌رساند، فرد سرمایه گذار به صورت مجازی صاحب آن می‌شود؛ درحالی‌که در بازار بورس تهران این امکان وجود ندارد.

بیشتر بخوانید : هر آنچه در مورد سرمایه‌گذاری در ارز دیجیتال باید بدانید!

مزایای سرمایه گذاری در بازار بورس بین المللی

بسیاری از افراد برای سرمایه گذاری، بازار بورس جهانی و بازار بورس بین الملل را انتخاب می‌کنند. دلیل انتخاب این افراد می­تواند مزایایی باشد که این نوع سرمایه گذاری دارد. در ادامه به مهم‌ترین مزیت‌های سرمایه گذاری در بازار بورس جهانی می‌پردازیم:

• فعالیت 24 ساعته این بازار بورس
• معاملات دو طرفه و نبود محدودیت در این بازار
• معاملات لحظه‌ای و قابلیت دسترسی به این بازارها از هر نقطه دنیا
• تغییرات پایینِ قیمت به دلیل حجم بالای جابه‌جایی‌ها
• اهرم افزایش سرمایه از طریق اعطای تسهیلات سرمایه گذاری کارگزارها

۱۰ ارز پرمبادله جهان کدام‌اند؟

بازار فارکس بزرگ‌ترین بازار جهان محسوب می‌شود و حدود ۹۰ درصد از ارزش ۵.۱ تریلیون دلاری این بازار در اختیار ۱۰ ارز است.

به گزارش ایسنا، به نقل از آی جی گروپ، بانک تسویه بین‌الملل در جدیدترین گزارش خود از بازار فارکس که هر سه سال یکبار منتشر می‌شود، دلار آمریکا را پراستفاده‌ترین ارز جهانی معرفی کرده است.

از بین ارزهای مهم و معتبر جهانی هیچ نماینده‌ای از قاره آفریقا حضور ندارد و آسیایی‌ها بیش‌ترین تعداد نمایندگان را در این فرست دارند. دقت کنید که در این رده‌بندی تنها مبادله خارج از مرزهای داخلی کشورها (برای یورو در سطح کل منطقه یورو) در نظر گرفته شده است. بر این اساس، ۱۰ ارز پراستفاده جهان عبارت‌اند از:

۱-دلار آمریکا: برآورد می‌شود که روزانه ۲.۲ تریلیون دلار در سطح جهان مبادله شود. دلایل محبوبیت بالای دلار عبارت اند از اقتصاد آمریکا بزرگ‌ترین اقتصاد جهان است؛ دلار آمریکا بیش‌ترین سهم را از ذخایر ارزی جهان دارد و حدود ۶۳ درصد ذخایر ارزی بانک‌های مرکزی جهان را دلار تشکیل می‌دهد و دلیل دیگر آن است که قیمت مس، نفت و طلا بر پایه دلار تعیین می‌شود.

برخی از کشورها نظیر اکوادور، پاناما و السالوادور دلار را به عنوان واحد پول ملی خود انتخاب کرده‌اند.

۲-یورو: واحد پول ۱۹ کشور عضو منطقه‌ای به همین نام است و روزانه ۸۰۰ میلیون دلار در جهان مبادله می‌شود. یورو دومین سهم از ذخایر جهانی را با ۲۰ درصد در اختیار دارد و آلمان و فرانسه به عنوان بزرگ‌ترین اقتصادهای اروپایی از یورو به عنوان واحد پولی خود استفاده می‌کنند.

۳-ین ژاپن: سومین ارز پرمبادله جهان با حدود ۵۵۰ میلیون دلار مبادله در روز که ۴.۹ درصد از ذخایر ارزی بانک‌های مرکزی جهان را به خود اختصاص داده است. ارزش ین ژاپن عمدتا متاثر از عملکرد اقتصاد این کشور است و آمار تولیدات صنعتی و صادرات ژاپن در تعیین نرخ برابری آن در مقابل دلار اهمیت بالایی دارد.

۴-پوند انگلیس: به طور متوسط روزانه ۳۲۵ میلیون دلار مبادله با پوند انجام می‌شود و ۴.۵ درصد ذخایر ارزی جهان را پوند تشکیل داده است.

۵- دلار استرالیا: به طور متوسط روزانه ۱۷۴ میلیون دلار مبادله با دلار استرالیا انجام می‌شود و ۱.۸ درصد ذخایر ارزی جهان را پوند تشکیل داده است. قیمت مواد خام در بورس‌ها تاثیر زیادی بر قیمت دلار استرالیا دارد.

۶- دلار کانادا: روزانه ۱۳۰ میلیون دلار مبادله با پوند انجام می‌شود و ۲.۰۲ درصد ذخایر ارزی جهان را دلار کانادا تشکیل داده است. به دلیل وابسته بودن اقتصاد کانادا به صادرات نفت و تجارت با آمریکا، قیمت نفت و دلار آمریکا ارتباط نزدیکی با قیمت دلار دارند.

۷- فرانک سوئیس: به طور متوسط روزانه ۱۲۲ میلیون دلار مبادله با پوند انجام می‌شود و ۰.۱۸ درصد ذخایر ارزی جهان را فرانک تشکیل داده است. اقتصاد سوئیس عموما مبتنی بر صنایع مالی و بانکداری است و از فرانک به عنوان یکی از ارزهای امن یاد می‌شود که در زمان بحران‌های جهانی تقاضای خرید آن بالاتر می‌رود.

۸-یوان چین: به طور متوسط روزانه ۱۰۱ میلیون دلار مبادله با یوان انجام می‌شود و ۱.۲۳ درصد ذخایر ارزی جهان را یوان تشکیل داده است. بانک مرکزی و دولت چین اخیرا تلاش‌های گسترده‌ای را برای ارتقای جهانی یوان انجام داده‌اند که درنتیجه آن‌ها و با توجه به اینکه چین دومین اقتصاد بزرگ و نخستین قدرت تجاری جهان است، سهم یوان مطمئنا در مبادلات جهانی افزایش خواهد یافت.

۹- کرون سوئد: به طور متوسط روزانه ۵۶ میلیون دلار مبادله با کرون انجام می‌شود اما از سهم کرون در ذخایر ارزی بانک‌های مرکزی جهان اطلاعات چندانی در دست نیست.

۱۰-دلار نیوزلند: به طور متوسط روزانه ۵۲ میلیون دلار مبادله با دلار نیوزلند انجام می‌شود اما این ارز سهم زیادی از ذخایر ارزی کشورها ندارد.

فارکس چیست و سرمایه‌گذاری در آن چه ریسک‌هایی دارد؟

احتمالا کلمه‌ی «فارکس» کم به گوش‌تان نخورده است و شاید هر بار از خودتان پرسیده‌اید: «فارکس چیست». فارکس معادل انگلیسی کوتاه‌شده‌ی «مبادلات خارجی» (Foreign Exchange) است اما منظور از مبادلات خارجی در واقع مبادله‌ی «ارز خارجی» است. فارکس تبدیل ارز یک کشور به ارز کشوری دیگر به دلایل گوناگون از جمله گردشگری یا تجارت است. در تجارت جهانی گاهی لازم است مبادله با کشورها با ارز همان کشورها انجام شود. پس از توافق‌ «برتون وودز» (Bretton Woods) در سال ۱۹۷۱ که نظام ارز شناور آزاد شد، ارزش ارز کشورهای مختلف تغییر کرد. بنابراین نیاز به خدمات مبادله‌ی ارز خارجی به وجود آمد. مبادلات فارکس از طریق بانک‌های تجاری و سرمایه‌گذاری و اینترنت انجام می‌شود. برای اینکه بیشتر با فارکس آشنا شوید، این مطلب را از دست ندهید.

فارکس ابزاری برای مقابله با ریسک

نوسانات پول رایج کشورها برای شرکت‌هایی که در کشورهای مختلف فعالیت می‌کنند همیشه با ریسک همراه است. فارکس با امکان تنظیم قرارداد مبادله در نرخی خاص و از پیش تعیین‌شده، این ریسک را کاهش می‌دهد. برای این نوع مبادله، معامله‌گر می‌تواند ارز را در بازار تحویل آتی یا بازار معاوضه‌ی پایاپای، هنگامی که به نرخ مورد نظر رسید مبادله کند. بنابراین معامله‌گر از نرخ خرید یا فروش ارز کاملا آگاه است و می‌تواند ریسک شرکت را کاهش دهد. همچنین بازار خرید و فروش سَلف بسته به حجم معامله‌ و میزان پول حقیقی که در جریان است، تا حدودی به کاهش ریسک کمک می‌کند. در این بازار مبادلات بر پایه‌ی یک ارز مشخص (مرکزی) انجام می‌شود و در مقایسه با بازار تحویل آتی نااطمینانی کمتری دارد، متمرکز است و در نظام بانکی داخلی تمام کشورها امکان‌پذیر است.

فارکس ابزاری برای سفته‌بازی

به دلیل نوسان ارزش ارزهای مختلف ناشی از عوامل عرضه و تقاضا مانند نرخ بهره، جریان معاملات، گردشگری، قدرت اقتصادی، ریسک‌های جغرافی‌-سیاسی و غیره، همیشه فرصت خرید و فروش بر پایه‌ی امید و گمانه‌زنی درباره‌ی افزایش یا کاهش ارزش ارز‌های خاص وجود دارد.

فارکس به عنوان یک طبقه‌ی دارایی

این نوع دارایی دو ویژگی عمده دارد:

• سود بردن از تفاوت نرخ بهره‌ی دو ارز خاص؛
• سود بردن از تغییر ارزش ارز.

معامله‌ی ارز

پیش از ظهور اینترنت معاملات ارز بسیار محدود بود و افراد تنها از طریق بانک‌های عامل امکان خرید و فروش ارز را داشتند. اما به تدریج بانک‌ها برای منفعت بیشتر، خود و برخی مشتریان خاص‌شان را در اولویت قرار دادند؛ مؤسسات مالی، شرکت‌های چندملیتی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری هم مسیر مشابهی را در پیش گرفتند.

با پیشرفت و نفوذ اینترنت، بازاری از معامله‌گران خرد که شخصا امکان معامله از طریق بانک یا کارگزاران و واسطه‌ها را پیدا کرده بودند، شکل گرفت.

مخاطرات فارکس چیست

درباره‌ی مخاطرات مبادلات فارکس ابهام زیادی وجود دارد. مسئله‌ای که نگرانی‌ بسیاری درباره‌ی آن وجود دارد، عدم نظارت کافی بر مبادلات بین بانکی است. البته همه‌ی برداشت‌ها در این‌باره درست نیست. برای شناخت بهتر این ریسک باید تفاوت‌های بازار متمرکز و بازار غیرمتمرکز را بررسی کرد و سپس درباره‌ی اینکه آیا نظارت و دخالت اقدام مناسبی است یا نه، تصمیم گرفت.

بانک‌هایی که در سراسر دنیا به تبادل ارز می‌پردازند، خود با ریسک‌های داخلی و ریسک‌های مربوط به اعتبارات مواجه‌ هستند؛ بنابراین برای محافظت خود در برابر این مخاطرات قوانین محکم، نظارت‌ داخلی و حسابرسی‌های دقیقی را ترتیب می‌دهند. تنظیم قوانین کارآمد و نظارت برای حمایت از بانک‌های دو طرف معامله ضروری است.

بازار از بانک‌هایی تشکیل می‌شود که هر یک پیشنهادهایی برای ارزهای گوناگون ارائه می‌کنند؛ بنابراین تغییر قیمت ارز، وابسته به عرضه و تقاضاست. به دلیل حجم بالای معاملات در بازار، اثرگذاری بر قیمت‌ها توسط یک معامله‌گر دغلکار به تنهایی تقریبا غیرممکن است. حتی بانک‌ مرکزی یک کشور هم نمی‌تواند بدون همکاری با بانک‌های مرکزی دیگر کشورها برای مدت طولانی بر بازار اثر بگذارد.

با تلاش برای خلق شبکه‌ی ارتباطی الکترونیک و گرد هم آمدن فروشندگان و خریداران، قیمت‌گذاری روند شفاف‌تری به خود گرفت. این امر به سود معامله‌گران خرد است؛ زیرا می‌توانند در قیمت‌های بهتری معامله کنند در حالی‌که با تکیه بر یک ارز مرکزی، امکان نقدشوندگی بیشتر است. اما بانک‌ها با چنین مسئله‌ای مواجه نیستند و نیازی به مبادله حول ارز مرکزی ندارند. معامله‌ی مستقیم از طریق بانک‌های فارکس مطمئن‌تر از معامله از طریق برخی کارگزاران فارکس است که نظارتی روی آنها نیست و احتمال خودداری از معامله با قیمت پیشنهادی مشتری یا حتی معامله به ضرر مشتری در آنها وجود دارد. به نظر می‌رسد برای حمایت از معامله‌گران غیرحرفه‌ای که فارکس را منبعی برای کسب سود سرشار می‌دانند، نظارت تجارت جهانی با فارکس امری ضروری است.

هر معامله‌گری که مصمم است و نسبت به این زمینه اطلاعاتی دارد، می‌تواند در هر یک از بانک‌ها و کارگزاری‌های فارکس حساب باز کند. اما مانند هر سرمایه‌گذاری مالی دیگری نباید احتیاط را فراموش کرد!

مزیت‌ها و عیب‌های فارکس

برخی از مزیت‌ها و عیب‌های فارکس عبارتند از:

1. بازار فارکس از نظر حجم معامله بزرگ‌ترین تجارت جهانی با فارکس بازار است و قابلیت نقدشوندگی بالایی دارد. بنابراین امکان ورود و خروج به آن با هر یک از ارزهای عمده‌ی دنیا در کسری از ثانیه وجود دارد.
2. به دلیل نقدشوندگی بالا و سادگی معامله، بانک‌ها و کارگزاری‌های فارکس معمولا با دادن اعتبار به مشتریان‌شان امکان مدیریت موقعیت‌ها و فرصت‌های بسیاری را با سرمایه‌ی اندک برای آنها تجارت جهانی با فارکس فراهم می‌کنند. البته معامله‌گران هرگز نباید بدون تکیه بر دانش و احتیاط کافی اقدام به معامله کنند.
3. مزیت دیگر فارکس، امکان فعالیت در تمام ساعات شبانه‌روز است که در استرالیا آغاز و در نیویوک پایان می‌یابد. مراکز عمده‌ی بازار فارکس، سیدنی، هنگ‌کنگ، سنگاپور، توکیو، فرانکفورت، پاریس، لندن و نیویورک هستند.
4. مبادله‌ی ارز فعالیتی در حوزه‌ی اقتصاد کلان است. برای شناخت و بهره بردن از عواملی که باعث تغییر ارزش ارز کشورها می‌شود، معامله‌گر باید به دنبال کسب اطلاعات درباره‌ی اقتصاد کشورهای مختلف و ارتباطات میان آنها باشد. ممکن است برای برخی بررسی اقتصاد کلان و پیش‌بینی بر مبنای آن آسان‌تر از فعالیت در بازار سهام بر پایه‌ی بررسی و تحلیل شرکتی(های) خاص، مدیریت، عملکرد مالی، فرصت‌ها و تهدید‌های بازار و کسب دانش در زمینه‌ی صنعت مربوط به آن باشد.

دو راه‌ برای ورود به فارکس

افرادی که تجربه‌ی فعالیت در بازار سهام را دارند برای ورود موفقیت‌آمیز به بازار فارکس و افزایش تنوع سرمایه‌گذاری‌شان باید رویکرد خود را تغییر دهند.

معامله‌ی ارز به عنوان فرصتی برای معامله‌گران فعال شناخته می‌شود. به عبارتی هر چه معامله‌گر فعال‌تر باشد، سود بیشتری کسب خواهد کرد.

معامله‌ی ارز همچنین به شکلی گسترده با دریافت اعتبار انجام می‌شود بنابراین معامله‌گر با استفاده از اعتباری که بانک یا کارگزاری در اختیاری او می‌گذارد قادر به معامله با سرمایه‌ای اندک است.

علاوه بر بهره بردن از تغییر ارزش ارز، معامله‌ی ارز ابزاری است برای کاهش ریسک معامله‌ی سهام و برعکس. مثلا اگر در کشوری انتظار افزایش ارزش بازار سهام می‌رود و در مقابل احتمال کاهش ارزش پول آن کشور وجود دارد، با فروش ارز آن کشور و خرید سهام می‌توان ریسک مبادله‌ی ارز را مدیریت کرد.

روش دوم شناخت عوامل بنیادین و کسب سود بلندمدت با بهره‌گیری از روند تغییرات یک ارز خاص، تفاوت نرخ بهره‌ و همچنین افزایش ارزش ارز است. مثلا اگر نرخ بهره‌ی ین ژاپن ۰٫۰۵ درصد و نرخ بهره‌ی دلار استرالیا ۴٫۷۵ درصد باشد، معامله‌گر امکان کسب سود حدود ۴ درصد دارد. این روش معامله به «کری ترید» (carry trade) معروف است. البته برای بهره بردن از تفاوت نرخ بهره باید نرخ دلار استرالیا و ین ژاپن بررسی و سپس درباره‌ی نرخ بهره تصمیم‌گیری شود. مثلا اگر ارزش دلار استرالیا نسبت به ین ژاپن در حال تقویت شدن است، فروش ین و خرید دلار استرالیا هم از جهت امید به افزایش ارزش دلار و هم از جهت تفاوت نرخ بهره به صرفه است.

نکته‌ی پایانی

برای معامله‌گرانی که سرمایه‌ی اندکی دارند، معاملات روزانه در تعداد محدود روش خوبی برای ورود به بازار فارکس است. کسانی که چشم‌انداز بلندمدت و سرمایه‌ی بیشتری دارند، استراتژی «کری ترید» جایگزین بهتری است.

در هر دو روش معامله‌گر باید زمانبندی درستی داشته باشد زیرا زمانبندی عنصر کلیدی مدیریت پورتفولیو است. همچنین مانند هر معامله و سرمایه‌گذاری دیگری معامله‌گر باید به خوبی ویژگی‌های شخصیتی‌اش را بشناسد تا بتواند جلوی تصمیم‌های احساسی و غیرمنطقی‌اش را بگیرد. همیشه بر مبنای منطق و قضاوت درست اقدام کنید و به یاد داشته باشید:

بازار بورس جهانی (فارکس) چگونه کار می کند؟

شاید شما هم مثل خیلی ها واژه بورس جهانی یا فارکس را شنیده باشید.

بازاری که در آن مرزبندی ایی برای هیچ کشوری وجود ندارد و همه افراد در سرتاسر جهان می توانند به صورت آنلاین در آن به معامله کردن بپردازند.

اما خب چه چیزی در بازار فارکس معامله می شود که باعث شده روز به روز به علاقه مندان آن دراقصی نقاط جهان اضافه شود؟ در بازار فارکس تفاوت نرخ بین ارزها است که باعث می شود معامله گران به خرید و فروش یک ارز در قبال ارز دیگری بپردازند.

درواقع ارزها به شکل جفتی معامله می شوند. مثلا فرض کنید با آگاهی و دانش قبلی به این نتیجه می رسید که ارزش یورو در مقابل دلار در آینده ایی نزدیک بیشتر خواهد شد.

بنابراین شما در جفت ارز یورو/ دلار وارد معامله خرید می شوید. در واقع یورو را خریده و دلار را می فروشید. در ادامه سعی داریم شما را با بازار فارکس آشنا کنیم.

معاملات دوطرفه در فارکس

یکی از نقاط قوتی که در بازار بین المللی جفت ارزهای فارکس وجود دارد، امکان انجام معامله دوطرفه است. به این صورت که شما می توانید هم در زمانی که قیمت ها بالا تجارت جهانی با فارکس می روند، وارد معامله شوید و هم زمانی که قیمت ها پایین می آیند از کاهش قیمت سود کنید.

همان طور که می دانید اگر در بورس ایران سهمی را خریده باشید باید منتظر بمانید تا قیمت سهم افزایش پیدا کند. تنها در این صورت است که می توانید در بازار بورس ایران به کسب سود بپردازید. اما اگر برخلاف انتظار شما قیمت کاهش یابد شما وارد ضرر می شوید.

این جاست که نقطه قوت بازار فارکس نمایان می شود. اگر به هر دلیلی وارد معامله خریدی شده باشید و برخلاف پیش بینی شما قیمت افزایش پیدا نکند شما می توانید معامله خود را بسته و یک معامله دیگر در جهت فروش باز کنید و با کم شدن قیمت سود کنید.

اما بهتر است قبل از شروع به کار در بازار فارکس حتما با یادگیری رایگان فارکس به زبان فارسی آشنا شوید، چرا که بدون دیدن یک آموزش اصولی و صحیح ممکن است که بخش بزرگی از سرمایه خود از دست بدهید.

ساعت کاری شناور

یکی از دلایل محبوبیت بازار فارکس این است که این بازار در 24 ساعت شبانه روز باز است. شما می توانید در هر کجای جهان با داشتن یک کامپیوتر و اینترنت به این بازار جهانی متصل شده و به معامله کردن بپردازید.

تصور کنید که بازار تنها در ساعات خاصی باز باشد. از آن جا که ساعات کشورهای دنیا با هم متفاوت است، مشکلات زیادی برای معامله گران پیش می آمد.

فکر کنید زمانی که بازار فارکس باز می شد در کشور شما شب می بود. در این صورت فرصت معامله کردن برای خیلی ها از دست می رفت. این انعطاف در ساعات کاری باعث شده تا حتی کسانی که شغل ثابتی دارند بتوانند در ساعات دلخواهشان به کار در بازار فارکس بپردازند.

نقش عرضه و تقاضا در بازار فارکس

یکی از مهم ترین مواردی که تاثیر عمده ای در تعیین قیمت ها در بازار فارکس دارد، مفهوم عرضه و تقاضا است. فرض کنید معامله گران زیادی در سرتاسر دنیا به این نتیجه برسند که قیمت کنونی یورو (در برابر دلار) کمتر از ارزش ذاتی آن است.

بنابراین آن ها همه شروع به خریدن می کنند. افزایش خرید بدین معنی است که تقاضا برای یورو زیاد شده و این خود دلیلی می شود که قیمت آن افزایش پیدا کند. اما برعکس این قضیه هم صادق است.

فکر کنید که افراد زیادی به این نتیجه برسند که یورو قیمت بالایی دارد. پس آن ها شروع به فروختن تجارت جهانی با فارکس یورو می کنند و این باعث افزایش عرضه و پایین آمدن قیمت یورو می شود.

نکته مهمی که در این جا باید به آن اشاره کنیم این است که چون افراد زیادی در سرتاسر جهان مشغول کار دربورس فارکس هستند، امکان دستکاری قیمت عملا غیرممکن است. همین نقطه قوت باعث شده تا روز به روز به شمار علاقه مندان بازار فارکس اضافه شود.

نقش شاخص های اقتصادی در بازار فارکس

شاخص های اقتصادی نقش مهمی در بازار فارکس دارد. مفاهیمی مثل نرخ تورم، نرخ بهره و نرخ بیکاری کشورها بر قیمت ارز آن کشورها تاثیر مهمی می گذارد. برای شروع کسب و کار در بازار فارکس باید بدانید این مفاهیم چگونه بر بالا و پایین رفتن قیمت اثر می گذارند. مفهوم تورم را در نظر بگیرید.

فکر کنید کالایی که یک سال پیش با قیمت صد هزار تومان می خریده اید را امسال با قیمت صد و بیست هزار تومان باید بخرید. به این افزایش در قیمت برای مصرف کنندگان تورم می گویند. پس کشوری که دچار تورم می شود، خواه ناخواه قیمت پول ملی کاهش پیدا می کند. البته نمی توان گفت که تنها میزان بالای تورم است که قیمت ارز ها را دچار کاهش می کند.

عوامل اقتصادی بسیار دیگری هم وجود دارند که می توانند به همان نسبت قیمت ارزها را دچار نوسان کنند. به خاطر داشته باشید که بسیاری از معامله گران هم ممکن است با دیدن افزایش تورم به شکل احساسی وارد معامله شوند و شروع به فروختن ارزی کنند که برای آن نرخ تورم بالایی پیش بینی شده است.

با گفتن این نکته می خواهیم به این مفهوم مهم اشاره کنیم که عوامل اقتصادی به تنهایی در قیمت ارزها تاثیرگذار نیستند و حرف نهایی را در این بازار میزان عرضه و تقاضا مشخص می کند.

جمع بندی

در این مقاله سعی بر این بود که شما را با نحوه کار بازار بورس جهانی یا فارکس آشنا کنیم. یاد گرفتیم که در بازار فارکس ارزها آن هم به صورت جفتی معامله می شوند. با انعطاف در ساعات کاری فارکس آشنا شدیم که فرصتی طلایی برای همگان در سرتاسر دنیا مهیا می کند تا حتی به صورت پاره وقت در آن کار کنند.

با مفاهیمی همچون نقش عرضه و تقاضا و اقتصاد کشورها بر نرخ ارزها آشنا شدیم. به خاطر داشته باشید که پیش از قدم نهادن در این دنیای بزرگ و سودده باید سعی کنید تا جای ممکن با آموزش رایگان فارکس به زبان فارسی آشنا شوید.